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20日深市有麦趣尔、斯莱克、东方通、 跃岭股份、金莱特、金轮股份、宏良股份、友邦吊顶等8只新股发行，沪市没有新股发行。 若顶格申购8只股：麦趣尔需22.84万元，斯莱克需7.68万元，东方通需11万元， 跃岭股份需15.36万元，金莱特需10.7万元，金轮股份需9.33万元，宏良股份需16.18万元，友邦吊顶需9.8万元，累计需103万元。 申购指南： 麦趣尔、斯莱克、东方通、 跃岭股份、金莱特、金轮股份、宏良股份、友邦吊顶 麦趣尔申购指南： 股票代码002719股票简称麦趣尔 申购代码002719上市地点深圳证券交易所 申购时间01月20日(周一)9：30-11：30、13：00-15：00 申购价格25.38元/股对应市盈率39.64倍 总发行数量2290万股网上发行数量916万股 申购数量上限0.90万股申购资金上限22.842 (万元) 2014 年 1 月 21 日 周二 验资、网上申购配号 2014 年 1 月 22 日 周三网上发行摇号抽签，中签率公告 2014 年 1 月 23 日 周四刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻 友情提示：提醒您注意个股申购上限；具体内容如有最新变动，以沪深交易所最新公告为准。 公司简介： 公司是新疆地区中唯一通过自营烘焙连锁店实现产品直接销售的乳制品企业。公司生产的乳制品主要包括灭菌乳、调制乳和含乳饮料三大系列20余种产品。公司是新疆地区第一家一次性通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO22000食品安全管理体系认证的食品加工企业。公司建立了以“麦趣尔”为主品牌的品牌架构，麦趣尔品牌成为疆内广受消费者认可的品牌。公司先后获得“中国名牌”、“中国烘焙最具竞争力十大品牌”、“新疆名牌产品”、“中国名饼”等诸多荣誉，麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”，是国内唯一一家获此殊荣的清真食品品牌。 麦趣尔：疆内乳品 烘焙业领先者 2014-01-15 类别：新股 机构：国泰君安 研究员：胡春霞 林园远 本报告导读： 麦趣尔地处新疆，主营乳制品及烘焙业务。募投项目有利于其打开产能瓶颈。建议询价区间20.4-24.5元。 投资要点： 建议询价区间20.4-24.5元：预计2013-2015年归属母公司净利润为6450、7903、9989万元。公司本次募集资金29529万元，存在超募可能。按2014年乳品行业平均PE为32倍作为公司估值基准，给予公司2014年30-36倍的PE，对应合理市值为23.7-28.5亿，按首发折价10%作为底价，并假设新股发行2617万股，对应询价区间为20.4-24.5元。 地处疆内，主营乳品、烘焙业务：2013年中期，公司乳品、烘焙业收入占比为70%、20%，毛利占比为61%、25%，是公司主要的利润来源。 乳品业疆内拓展，稳定增长可期：常温奶行业已经形成了以伊利、蒙牛为主导的竞争格局，公司想进军疆外难度较大，但立足疆内，通过产能释放、渠道下沉、学生奶覆盖率提升以及低温酸奶的拓展，预计疆内市占率将可从10%逐步提升，保障乳品业务收入保持10%以上的增长。 烘焙业务开店扩张，增长加速：公司现有39家连锁店，其中新疆地区34家，是新疆烘焙连锁业龙头，此次公司募集资金到位后，公司将新增42家连锁店，届时不仅烘焙业务收入将翻番，而且由此形成的规模效应，还有利于烘焙业务盈利能力的提升。假设2014-2015年分别新开18家、20家连锁店，预计烘焙收入增速可达45%、47.2%。 募集项目投产将提升乳制品及烘焙业务增长中枢：公司IPO募集资金将主要投向日处理300吨生鲜乳生产线建设(目前产能100吨)、42家烘焙连锁新疆营销网络(目前39家)、2000头奶牛生态养殖基地建设和企业技术中心建设四个项目，投产后将提升乳制品及烘焙业增长中枢。 风险：食品安全、产能消化风险、募投项目不达预期 麦趣尔：区域烘焙和乳制品双龙头 2014-01-14 类别：新股 机构：东兴证券 研究员：王昕 徐昊 摘要： 建议询价区间为21.38元-25.65元。我们认为公司在新疆市场享有产品溢价优势，同时是烘焙食品连锁行业稀缺标的，给予公司2013年PE估值区间25-30倍，对应合理股价区间为22.50元-27.00元，建议询价区间为21.38元-25.65元。 麦趣尔是新疆乳制品和烘焙连锁双龙头。公司主营业务是乳制品生产和销售,以及烘焙食品的连锁经营。公司在新疆和北京建有烘焙食品加工厂和区域性加工中心店。截至2013年公司拥有39家烘焙食品直营连锁门店，门店主要分布在新疆和北京地区。新股募集资金将主要投向四个项目，项目预计投资金额2.95亿元，包括日处理量300吨的鲜乳生产线、2000头奶牛养殖项目、新疆烘焙连锁网络和技术中心项目。 烘焙连锁业务有望快速扩张，区域市场规模效应显现。预计2013年中国烘焙行业销售额将达到1403亿元，2010年至2013年行业收入复合增长率为13.1%。烘焙连锁行业缺少全国性龙头，但区域市场可以形成规模效应。未来公司在新疆内的门店数量将达到81家。我们预计随着市场份额的提升，单店收入水平的增长将是烘焙连锁项目盈利持续增长的动力。 麦趣尔占据疆内市场高端品牌。麦趣尔率先在新疆市场投放UHT高端产品，占据高端液态奶竞争的先发优势。公司在全疆大部分县市均建立了销售网点，但由于生产规模的限制，未能进一步扩大市场占有率。本次通过新产能的建设，高端产品产能将大幅提升。奶牛养殖基地建设也将完善乳制品产业链，有利于控制成本和保障高端产品的原奶质量、数量。 (责任编辑：admin) |
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