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来源：申万轻工 【申万宏源轻工造纸团队联系方式】 《轻工行业点评：阿里巴巴入股居然之家，开启布局家居新零售时代，家居行业整合进程加快》2018/2/12 周迅 2）调整见效：2018年底管理层调整，营销新任负责人到位，营销政策与经销商管理执行到位。 《中顺洁柔（002511）点评：2018复合激励计划发布，充分激发自上而下动力》2018/12/20 《2018年年报前瞻：包装轻工消费延续稳健;家居造纸Q4增长承压》2019/1/30 《索菲亚（002572）点评：赋能渠道终端，共渡行业低谷，q4利润率承压》2019/1/30 分板块观点描述： 《索菲亚可转债点评：募资用于产能建设及回购股份，彰显自身发展信心；地产预期恢复，有望修复估值》2018/12/18 屠亦婷 造纸板块：近几年均通过横向的全球产能布局，以及纵向的产业链延伸（太阳的老挝纸浆项目，奠定原材料比较优势；山鹰借造纸优势，向下游整合分散的纸包装行业），贡献业绩增长点。 《劲嘉股份（002191）18业绩快报点评：烟标业绩稳健份额提升，彩盒Q4明显放量》2019/1/29 定制家居板块 《中顺洁柔（002511）点评：完成回购公司股份，彰显长期发展信心》2018/12/3
《合兴包装（002228）点评：一次性营业外收入回溯调整；主业延续高速增长，龙头持续整合》2019/1/31 劲嘉股份：烟标主业逐渐回暖升温，借助公司在设计端的优势，抓住细支烟、中支烟、爆珠烟和精品礼盒烟等放量机会，扩张市场份额，业绩企稳回升；以茅台和：2C端依托零售渠道终端优势，实现产品升级与品类扩张，持续投入头部门店优化，单店仍有较高提升空间；2B科力普受益于办公行业整合，收入高速增长，跨过盈亏平衡点体现利润弹性；精品文创业务受益消费升级，开店布局成长空间广阔，逐步推进加盟业务。 丁智艳 《太阳纸业（002078）可转债点评：募资用于回购股份，彰显自身发展信心》2018/12/27 《顾家家居（603816）收购点评：收购玺堡家居，加强床垫品类整体实力，行业整合再下一城》2018/11/14 《走进越南系列报告之四：轻工家居篇——越南承载大规模家居产能转移？短期难以对国内造成实质影响》2019/3/19 【本周推荐与主要观点】 《顾家家居（603816）2018年三季报点评——扩品类战略+并购持续推进，软体家居龙头续航增长》2018/10/30 同时建议关注欧派家居（定制家居龙头）、志邦家居与：公司治理结构良好，事业部制文化，激励考核到位，新品类快速发力；收入延续稳定增长。持续通过资本运作方式快速整合软体行业。 《齐心集团（002301）2018年三季报点评——办公To B业务趋势向好，利润增速显著》2018/10/19 echen0506 《太阳纸业（002078）2018年三季报点评——需求不旺，浆价上行，Q3业绩承压》2018/10/30 《飞亚达（000026）点评：限制性股票激励落地，国企改革迈出重要一步》2018/11/13 1）包装与轻工消费： 姓名 《山鹰纸业（600567）2018年年报点评——联盛基地盈利能力稳步提升，海外布局稳步推进》2019/3/21 《大亚圣象（000910）2019年一季报点评——零售端19Q1仍承压，工程业务持续高增长》2019/4/30 加征关税后，以OEM/ODM加工出口美国为主业的轻工公司或将受到一定冲击。家具企业的出口贸易业务短期也将受到冲击，中长期龙头企业可以通过产能的全球化布局（如向东南亚转移等），提升设计附加值等，对冲关税贸易影响。长期来看，行业集中度将进一步提升。推荐前期越南调研报告《越南承载大规模家居产能转移？短期难以对国内造成实质影响》 《软体家居行业点评——顾家家居收购（002345）深度报告：并购思妍丽，打造她经济时尚生活生态圈》2018/4/19 《2019年轻工制造行业投资策略——行业持续整合，静待盈利反转》2018/11/22 yangyang399279 samson0309 《飞亚达A（000026）点评：亨吉利结构调整，管理持续提升，18年业绩超预期》2019/1/30 yitingtutu 《、东风股份与汉麻集团携手，积极拓展工业大麻应用领域》2019/2/20
《美克家居（600337）2018年三季报点评——内外销逆势持续增长，加强数字化营销+门店开拓，盈利能力不断改善》2018/10/30 《太阳纸业（002078）2019年一季报点评——盈利能力环比改善，新项目顺利推进，2019年盈利预期逐季改善》2019/4/30
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【申万宏源轻工】周观点：厦门9家龙头公司纪要及观点汇总；继续(2)
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