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3）造纸： 《奥瑞金（002701）公告点评：收购波尔亚太四大工厂，行业整合带动议价&盈利能力提升》2018/12/14 浆纸系：铜版纸、白卡纸、双胶纸5月提价函均已在4月下旬发布。第一轮提价：节前多家纸厂陆续发布2月提价函，APP、华泰2月铜版纸提价100元/吨；华泰、晨鸣、太阳、APP多家纸厂非涂布文化纸2月提价200元/吨。大部分区域双胶纸提价函已经落地，提价幅度50-150元/吨。铜版纸需求疲软，节前发布的2月提价函未能落实。第二轮提价：节后白卡纸、铜版纸、双胶纸提价函陆续发布新一轮提价函，出厂价提涨200元/吨。受秋季教材招投标影响，双胶纸提价持续落地；铜版纸、白卡纸纸厂已经开始执行推涨，执行情况不一，因白卡纸新产能即将投放/铜版纸需求一般，下游备货较为谨慎。第三轮提价：多家纸厂已发布提价函，3月25日起铜版纸、双胶纸、白卡纸再提价200元/吨。近期(+15.27%)、(+7.77%)、(+6.45%)；而跌幅前五名是(-18.21%)、(-14.03%)、（002301）2019年一季报点评——大办公领航及SaaS优化，收入业绩双高增长》2019/4/30 纸浆：内盘阔叶浆价格进一步下调。新一轮针叶浆外盘报价下调，阔叶浆持平。国内主要港口库存虽有所回落，但仍处历史高位，下游纸厂开工不足、需求低迷，伴随近期部分低成本进口货源到港，4月内盘针阔叶浆价格进一步下滑。 3）让利终端，抢夺份额：生产优势带来的高利润率（18年衣柜净利率15%），2019年继续让利润，抢订单，315终端接单高增长，接单超20%。 1）2018年逆势开店523家，重装500家+局部翻新300家，2018年末门店数达到3558家；2019年计划开650家。渠道扩张，收入增长动力+巩固渠道龙头。 shuijingxin2004 《大亚圣象（000910）2018年报点评——品牌和渠道优势凸显，业绩持续平稳增长，价值低估》2019/3/21 杜洋 《永新股份回购点评：回购彰显公司信心，优先用于员工激励提升积极性，高股息率具备防御性》2018/12/3 相关公司业绩回顾及估值更新： 《（601515）2018年报点评——业绩超预期，大包装战略稳步推进》2019/3/21 包装板块：下游稳定，原材料价格回落提供利润弹性；行业洗牌集中度提升，带来市场份额提升与话语权提升（如2017-2018年的瓦楞纸箱包装行业；如2019年之后的金属两片罐包装行业）；新业务抬升估值水平（如劲嘉股份新型烟草、、东港股份。 《2019年造纸行业投资策略——波动皆周期，关注新变化》2018/11/28 《劲嘉股份（002191）2018年三季报点评——业绩符合预期，主业回暖、彩盒快速增长逻辑不改》2018/10/30 4）衣柜为主，未来受精装房冲击幅度有限；多品类一城一商，有利于品类间相互带单导流，提升客单价，摊薄引流成本。 微信 浆纸系5月提价函已发；箱板瓦楞纸价格平稳 柴程森 和 索菲亚，一季报业绩低谷后，后续季度业绩有望逐步回升，长期视角下龙头的优势和市场地位将更为凸显，可逐步买入。 、、出席厦门见面会，包装行业公司均认为行业整合趋势仍在不断演进。纸箱包装行业：中小纸箱厂因环保、资金等因素经营压力仍不断增大；金属两片罐行业：行业集中度提升后，供求关系改善，2019年是首次原材料价格回落背景下，产品价格实现提涨。在奥瑞金收购波尔正式完成后，行业价格还有进一步提涨动能。 ：产品线结构调整+工装发力，盈利能力持续改善。因对管理层变动担心，估值受到明显压制，我们认为新的人事布局调整到位后，伴随业绩的确定性释放，估值将得到修复。 《奥瑞金（002701）——会计谨慎处理，下修2018年业绩，股权激励计划彰显长期信心》2019/4/30 5月10日美国正式对2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%上调至25%。轻工行业主要玩具、出口型家具等子品类将会受到一定影响。 索菲亚：公司强势区域在一二线城市，此轮一二线城市地产复苏，公司强势区域增速有望迎拐点，弹性将更为明显。公司经营层面在多年来积累了制造与信息化优势，渠道营销短板逐渐补足，2019年调整到位： (责任编辑：admin) |
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