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销售等业务
4、根据董事局成员、总裁的要求,就一些具体事项发表意见; 品、汽车配件、摩托车配件、通用设备、金属材料、五金工具、建筑材料、化工 小 计 7,400.00 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 金额 比例 江苏悦达投资股份有限公司本部 中信银行 2010.07.03 5,000.00 2011.07.03 万元。2010年该公司的项目尚处于投入期,未有销售业务。 净利润241.94万元。 23 在各期短期融资券存续期内单独或同时发生下列应急事件时,可以启动投资 公司对各企业和各委派组建立目标考核管理制度。每年结合子公司上年度的 人员的护照、通行证及签证、签注等手续;帮助指导、协调下属单位出(入)国 公司所属江苏悦达南方控股有限公司在南昌投资家乐福商业地产项目,项目 1、自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等; 也有所增加。期末余额前五名的分别是:黄陵矿业集团有限责任公司6,802.38 2,183.53万元,2009年度营业收入10.67亿元,净利润453.92万元。截止2010年9 (2)参与公司年度投资计划的编制工作; 各银行授信 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 成熟,使我国农村具备了农机化加快发展的条件;农村劳动力的转移和素质的下 持在11%-13%之间,公司其他各项流动资产规模变化不大。 流动比=流动资产/流动负债, 持有人会议对列入议程的各项议案分别审议,逐项表决。单独或合计持有该 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 公司近三年来经营规模逐年扩大,营业收入逐年递增,但由于占公司营业收 (3)负责对提交董事局审议的相关事项进行初步审查,并提出初审意见。 传真:(010)66578974 陕西西铜高速公路有限公司 招商银行 2010.03.29 2,000.00 2010.11.25 收到的其他与筹资活动有关的现金 17,681.64 348,782.94 191,810.42 85,880.75 1、应收款项发生坏账的风险 悦 营业税金及附加 7,139.43 9,632.60 10,312.98 9,764.45 薛 恬女士(监事):1954 年9 月出生,中共党员,大专学历,会计师。曾 (8)负责传达国家、省、市有关专业技术职称评定的通知精神,并指导和 江苏悦达投资股份有限公司本部 民生银行 2006.11.16 16,500.00 2018.10.08 (5)单独或合计持有百分之五十以上同期债务融资工具余额的持有人提议 投入项目的现金较大。 公司已成为一汽集团、一汽大众、上海大众、神龙轿车、上汽奇瑞、长安汽车、 人力资源部、企业管理部、行政管理部、审计部、法务部、战略规划部、投资管 公司注册资本:2000.00万元,注册地址:盐城市开放大道78号,法定代表 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 丰富的煤炭能源和有色金属矿产资源,将为公司的可持续发展赢得了资源优势。 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 传真:0571-85068449 (14)负责公司因公、因私(商务)出国(境)人员的政治审查、报批、资 本期短期融资券承销团成员须在本次发行方案规定的发行时间内向簿记管 2、重大未决诉讼 C级 :不能偿还债务。 截止2010年9月30日,公司除为已纳入合并报表范围的子公司提供263,825 (3)负责管理、审核本部合同,对重大合同的合法性、合规性进行审查, 3、徐州通达公路有限公司、徐州广通公路有限公司、徐州运通公路有限公 议。 1、不可抗力发生时,本公司或主承销商应及时通知投资者及短期融资券相 截止2009年12月31日,公司总资产71,050.70万元,净资产3,385.53万元,2009 47 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 (1)持有人会议公告; 司,开设了38 家连锁超市,占家乐福在华连锁店150 家的25%。 支付的其他与投资活动有关的现金150 58,295.02 - - 现金净额 分别占公司营业收入的1.23%、2.22%、3.49%、7.12%,投资收益占营业收入的比 (5)负责本部员工考勤管理,统计员工出勤、请假、加班、因公外出等工 益产生重大不利影响的; 记账方式登记和托管的短期融资券 四、公司银行借款情况 期融资券的发行将用于逐步摆脱融资主要依靠银行的局面,提高直接融资比例和 交会议审议。持有人会议不得对公告通知中未列明的事项进行决议。 合 计 275,720.69 100.00 1,170.67 100.00 274,550.02 100.00 西铜高速公司 浙商银行西安分行 5,000.00 2010.04.23 2011.10.22 上海悦达新实业有限公司本部 广发银行 2009.10.20 1,500.00 2010.10.20 截止2010年9月底,集团公司有全资或直接控股子公司15家,间接控股公司 江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司、徐州通达公路有限公司、徐州广通公路有限 投资股份有限公司副总裁、首席执行官。现任公司董事局董事、副总裁。 项目 2010 年1-9 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 江苏悦达投资股份有限公司2009 年12 月11 日召开第七届董事会第四次会 (3)负责公司人力资源战略的制定及人力资源的规划、开发、储备、考核 江苏悦达集团有限公司本部 江苏银行 2010.08.03 2,500.00 2011.08.02 91 亿元、0.56 亿元、0.35 亿元、0.44 亿元。 公司各部门职责: 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 EBITDA 利息倍数(倍) 3.96 3.41 3.88 2011年度第一期短期融资券募集说明书》 券、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债 需求的持续旺盛,该类产品的价格也将持续高位的局面。 表5-3 公司最近三年及一期各业务板块主营业务毛利及毛利率 席。 融资工具信息披露规则》等文件的相关规定,进行信息披露。 悦达环球物流公司 江苏银行 2010.06.25 2,000.000 2015.06.24 长5.62%。固定资产主要为房屋建筑物和机器设备,约各占固定资产的55%和32%, 交通银行股份有限公司 2010 年我国农机购置补贴规模超过130 亿元,补贴机具种类范围将进一步 31日,公司总资产2.85亿元,净资产1.31亿元,2009年度营业收入6.1亿元,净 -113,652.39 -142.05 -173,692.99 -218.93 -57,065.08 -151.17 -94,797.70 -305.03 补充本公司及下属公司在日常运营过程中对流动资金的需求,保证企业生产 日 江苏悦达投资股份有限公司 市农行 1,500.00 2010.03.10 2011.03.09 (EBITDA)也逐年提高,2009 年达到247,564.85 万元,较2008 年的223,709.77 113 二、银行授信情况................................................120 公司1994 年起跻身全国最大工业企业500 强,1996 年被列入全国512 户重 公司自1998 年开始与家乐福合作超市项目。全资子公司江苏悦达南方控股 公路建设、养护及管 京大高速公路收费权 100%的收费权 140,500.00 101,800.00 工行大同分行 销售费用 6,438.67 7,491.10 7,179.30 6,911.75 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 1、多元化及主要经营板块的经营的风险 要科目余额:东风悦达起亚汽车公司12.84亿元,江苏京沪高速公路有限公司 (6)负责对公司基建工程、技改及重大投资项目实施全过程的审计监督, 址:盐城市盐都区新区刘朋村、潘黄宝才村,法定代表人:陈郁。经营范围:一: 传真:010-58560742 因素主要有两个方面。一方面,随着城市化进程加快,道路、桥梁、保障性住房等 公司注册资本:10,000.00 万元,注册地址:平遥县古陶镇曙光路8 号,法 小 计 6,826.50 上海悦达新实业有限公司本部 建设银行 2009.11.25 5,000.00 2010.11.24 汽车及配件、摩托车 (12)制定下属单位会计电算化工作实施方案,并予以辅导实施。做好本部 净利润229.93 万元。2010 年1-9 月份生产垃圾车286 辆,实现营业收入0.91 2、 企业生产经营外部条件发生重大变化; 养护与维修等 成熟,项目符合国家环保及汽车产业政策,适合中国国情。2009 年生产压缩式 纺织服装制造业、针织品及制品制造业、生物制品制造业、国内商业、房地产业、 江苏悦达纺织集团有限公司 北京银行 2009.11.01 2,000.00 2010.11.01 价值 7,568.95 39,585.68 66.35 41.87 第八章 违约责任和投资者保护................................... 122 2009年12月31 并成为家乐福在上述区域唯一的合作伙伴。截止目前双方共设立了8 家合资公 专项应付款 - - - 购买商品、接受劳务支付的现金 1,611,960.53 2,011,487.60 1,965,493.42 1,696,103.42 成对对方当事人的弃权。 三、不可抗力 应付利息 5,714.64 4,930.18 598.00 1,198.89 江苏悦达纺织集团有限公司 北京银行 2010.05.31 3,000.00 2011.05.30 ——上海申丰投资发展有限公司投资持有陕西中能煤田有限公司29.5%的股份, 2、专用车行业 盈余公积 1,069.00 8,105.28 8,105.28 7,076.79 徐州通达公路有限公司(55%) 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.09.30 700.00 2012.11.20 公司于2010 年上半年收购了安徽铜陵冠华矿业有限责任公司(简称铜陵矿 律顾问等高级管理职位。 应收款为71,969.89万元,占比92.68%;账龄一到二年的为5,502.75万元,占比 5、发行人2007 年、2008 年、2009 年经审计的合并和母公司财务报表及2010 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 日 项 目 预付帐款 74,415.38 60,548.62 44,515.72 66,174.08 大同南出口,全长58.848 公里)、陕西西铜高速公路(西安至铜川全长100.81 截止2010 年 提前偿还计划以及债务融资工具持有人会议决议等; 进行考核,并兑现全年的工资薪酬。公司制定了《江苏悦达集团有限公司委派人 (四)江苏悦达南方控股有限公司 江苏悦达集团有限公司本部 国家开发银行2001.11.16 3,550.00 2013.05.20 月30日,公司总资产44.74亿元,净资产21.32亿元,2010年1-9月营业收入28.2 联系人:张睿 腾冲县滇滩镇滇滩边贸检查站内,法定代表人:李彪。经营范围:铅、锌矿、铁 业实现机械化的路子。农机服务市场化、社会化、产业化的进程明显加快,农机 及时向总裁室报告财务收支、资金使用和盈亏情况,针对经营管理中存在的问题 3、本公司发生超过净资产10%以上重大损失(包括投资损失和经营性亏 抵押借款 124,100.00 48,633.88 2,137.92 福建省同比增速均超过全国平均水平。据来自企业方面的信息,河南、河北两省 恒丰银行 20,000.00 15,000.00 - 5,000.00 2011.02.02 担保 营业收入(万元) 1,603,875.79 2,087,073.15 1,971,735.67 1,739,237.08 禁止进出口的商品和技术除外)。截止2009年12月31日,公司总资产189,059.14 (9)负责本部和下属单位法制宣传教育工作。 资产总计 2,649,372.53 2,361,372.52 1,900,826.74 1,738,295.89 储量约1.2亿吨,可采储量约1亿吨,远景储量预计达2亿吨,矿井可开采年限80 (14)负责财务管理制度的制定和实施工作;定期组织各单位财会人员进行 2010 年全国公路总里程将达到230 万公里,具备通达条件的乡镇和建制村100% 项目 2010年9月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 4,500.00 2016.05.18 江苏悦达纺织集团有限公司 民生银行 2009.05.12 2,000.00 2012.05.13 负责人:王凡 2009年11.31%、2010年1-6月14.80%、2010年1-9月14.17%,特别是2010年1-9月 (12)定期根据公司总体运行情况及外部环境变化情况对战略实施组织评 ? 抵押贷款较多降低了公司资产流动性。公司资产质量较好的股权已对外 偿义务承继方、信用增进机构等重要关联方应当按照召集人的要求列席持有人会 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 定的规模,年开采总量位居徐州矿业集团之后,是江苏省内第二大煤炭经营企业。 江苏悦达投资股份有限公司 市建行建军办 7,000.00 2010.01.20 2011.01.19 本期短期融资券信用级别A-1 管理的员入职、离职、离退休等手续。 (5)负责编制集团本部信息化项目及软硬件投入年度预算。 公室秘书科副科长、工交财贸科科长、办公室副主任,盐城悦达实业集团副总经 江苏悦达投资股份有限公司 广发营业部 4,000.00 2009.12.16 2010.12.15 预收账款 188.39 473.62 860.27 - 125,216.86万元,净利润8,214.57万元。截止2010年9月30日,公司总资产 限额以上企业(单位)商品零售额40,945 亿元,增长29.3%。热点消费快速增 二、查询地址....................................................140
2011 年度第一期短期融资券募集说明书
PR怀化债 53.00 51.38 注:除AAA级,CCC级以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行江苏悦达集团有限公司本部 国家开发银行2001.11.16 780.00 2014.05.20 吨(不含陕西黄陵煤矿)、483.65 万吨、984.04 万吨,实现收入8.18 亿元、13.65 未分配利润 343,062.69 339,053.74 322,336.02 326,713.06 现任公司副总裁。 实、完整、连续。 律意见书等会议文件、资料由召集人保管,并至少保管至对应债务融资工具到期 江苏悦达纺织集团有限公司 中国银行 2010.03.26 600.00 2010.12.26 的超市为主,至2010 年9 月底,共有家乐福超市店面38 家,预计年底达45 家。 对公司的经营带来一定风险。 务,以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务。 公司注册资本3,450万元,悦达集团香港有限公司占91.5%的股份。注册地址: 册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 司资本支出有所减少,财务压力得到缓解。 工业制造业 4,987.56 6.07 4,674.43 5.16 10,056.62 7.30 21,382.43 13.91 80,006.75 100 79,337.47 100 37,749.28 100 31,078.16 100 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露........................130 (8)负责公司及下属单位投资项目的跟踪管理、定期梳理工作; 转率分别为23.04、23.83、26.52,逐年上升;2007 年和2008 年的存货周转率 周转一次。公司凭借与煤炭开采企业和下游煤炭消费企业在多年业务合作中形成 3、江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 询服务,机械制造、纺织、生物制药方面技术开发、技术转让、技术服务、技术 2009年底应付票据的余额分别为149,643.00万元、189,223.07万元、150,456.99 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占 电话和传真:0515-88202938,0515-88203867 控制各类担保。 司 2,450.35万元,2010年1-9月营业收入53,857.06万元,净利润111.32万元。 137 吸收投资所收到的现金 21,669.50 34,467.08 1,411.70 81,149.77 (17)完成领导交办的其他工作。 (5)参与投资项目的具体洽谈,会同有关部门进行相关投资文件的拟定; 净资产收益率=净利润/净资产, 香港公司 交通银行 2008.12.29 8,000.00 2011.12.29 先进个人、先进集体的评比、表彰、奖励,协助其他部门做好对违纪、违规员工 控 定本期短期融资券发行利率和承销数量,并以书面形式确定。 I T 中心 军山煤业公司已获有关部门同意,以独立主体保留,剩余投资在整合后进行投入, 零配件项目的引进及投资。在汽车项目达产达效的情况下,适时启动汽车第三工 劳动关系的调整工作,协调、处理公司劳动关系纠纷和遗留问题。 元,净利润340.95万元。 矿公司14,974.61万元,中能煤田公司9,897.12 万元。 公司西铜高速路面整冶LM-1标项目经理部1,419.89万元。其中账龄一年内的其他 平方米,其中公寓式办公总建筑面积72267㎡,公寓式酒店总建筑面积203427㎡。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 响,纺织服装、金属矿产等行业出现大幅下滑。由于国民经济发展的周期性是一 第五章 发行人情况 偿还债务所支付的现金 407,542.63 528,403.28 368,795.36 379,962.27 联系人:林胜蓝 一、与本期短期融资券相关的风险....................................9 为公司的第三大股东。公司法定代表人黄彬生,经营范围:原煤开采、销售,煤 四、公司银行借款情况............................................104 截止2010年6月底,公司经审计的负债总额158.94亿元,较2009年末的142.51 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行行为 专用车公司 市建行建军办 1,600.00 2009.11.20 2010.11.20 万吨,同比增长41.9%;铅255.5 万吨,同比增长6.5%;锌332.5 万吨,同比增 解决,供给不足的现象将持续存在,这在很大程度上将刺激市场对有色金属资源 一、本期短期融资券的基本条款 授信期限 投资收益 23,560.87 20,100.97 52,511.78 9,234.13 地址:北京市西城区复兴门外大街6 号(100045) 公司的房地产业务由上海悦达实业集团有限公司所属的上海悦达房地产发 (4)目标考核制度 吸收投资所收到的现金 1,411.70 78,539.08 93 本期短期融资券到期时,本公司将通过集团运营资金、下属子公司投资分红、 色金属消费国(国家统计局数据库)。 公司总注册资本26,000万元,悦达投资占80%的股份。注册地址:徐州市淮 1、工业项目在现有产业基础上进行巩固、提升,完善产业链,使现有产业 取得子公司及其他营业单位支付的 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 现金净流量合 行企业债券、短期融资券增加负债所致。2009年末,公司短期借款有所增长,达 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.05.24 2,150.00 2018.05.20 中诚信国际肯定了公司多元化经营模式对整体抗风险能力的提升、优质的投 入0.26 亿元,净利润-789.03 万元。亏损原因:一是酒店是集团对外的窗口, 江苏悦达投资股份有限公司 南京招行 5,000.00 2010.01.04 2010.12.30 并对下属单位印章的使用进行监督。 公司注册资本2,000万元,上海悦达新实业集团有限公司占51%的股份。注册 施、物品制作发布广告;以及提供相关配套服务和相关业务咨询。截止2009年12 上海悦达新实业有限公司 宁波银行上海分行 1,000.00 2010.05.20 2010.11.20 五、现金及现金等价物净增加额 80,005.77 79,320.24 37,313.60 31,078.16 低。 7、陕西黄陵二号煤矿有限公司 其他相关部门进行业务规划,以保证其部门规划与企业规划的一致性; 非流动负债 15国债07 103.72 2.86 资金,所属公司的各项支出都有严格的审批程序,如每个项目先业务审批部门审有 电设备安装;建筑材料、工矿设备及配件、五金交电产品的批发、零售;铁路专 应收票据16,008.48万元,保持相对稳定。 江苏悦达集团有限公司本部 中国银行 2010.03.17 4,500.00 2010.12.25 128 (10)根据公司的战略规划,组织对集团及下属公司的重点投资及建设项目 种客观的经济规律,其周期性波动可能导致相关行业市场供求关系发生变化,从 有上升外,公司的经营业绩、经营性现金流比较稳定,体现了公司健康良性的运 址:苏州市东环路328号东环大厦10楼1015室,法定代表人:浦满浩。经营范围: (10)开展与公司生产经营有关的法律咨询活动。 项目 2010 年1-9 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 江苏悦达投资股份有限公司 平安广州分行 15,000.00 2010.06.01 2010.12.01 营业税。 支付的其他与经营活动有关的现金-3,474.78 34,157.47 21,033.84 20,683.73 11、决定聘任或解聘公司总裁、董事局秘书和审计部门负责人; 90 化学品,化肥、农膜限零售)批发零售。截止2009年12月31日,公司总资产7,728.70 15国债08 109.60 3.40 公司目前在江苏、安徽、河南、重庆等地区开设的大型连锁超市。在公司已现工作。负责编制公司产业的年度生产经营目标责任书,并组织签订。参与负责 交易商协会备案。备案材料包括但不限于以下内容: 长。其中,汽车类增长34.9%,家具类增长38.4%,家用电器和音像器材类增长 入比例最大的商业零售业的毛利率出现下降,最终导致公司的的主营业务毛利率 出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配 而影响公司经营业绩的稳定性。 2、中期票据 万元,四是新增咖世家(上海)餐饮管理公司投资成本700万元。长期股权投资主 归属于母公司所有者权益 - - 万元、上海悦达医药商贸城公司12,685万元、东风汽车公司4,729.56万元、鄂尔 期资产所收回的现金净额 盐城悦达房地产有限公司在盐城东进路364亩土地成本及部分拆迁费用、上海悦 应付债券 160,000.00 160,000.00 60,000.00 60,432.00 1、发行人经核准的经营范围 28 所占权益 经营活动产生 法定代表人:唐双宁 三年以上 5,267.06 6.33 2,902.08 42.17 2,364.98 3.10 际 年9月30日,公司总资产21,072.55万元,净资产12,715.95万元,2010年1-9月营 2、本期短期融资券的结算和兑付通过中央结算公司的中央债券综合业务系 属经营企业。 (12)配合其他部门参与公司法人治理结构的研究工作。 (一)能源矿产业 短期融资券,该期融资券本息已于2006年11月22日兑付。 26,138.54 万元,净资产22,708.47 万元,2009 年度营业收入3,233.91 万元, 陕西黄陵二号煤矿有限公司 46.00% 合营公司 限公司矿井改扩建工程环境影响报告书〉的审查意见》(晋环函[2006]58号);山 除募集说明书另有约定外,出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的 江苏悦达集团有限公司本部 湛江商行 2010.04.28 5,000.00 2011.04.27 调查工作,形成相应的调查报告; 还爱秀女士(监事):1952 年3 月出生,大专学历,经济师。曾任盐城市面粉 江苏悦达南方控股有限公司 平安银行 2009.12.16 3,000.00 2010.12.15 PR锡交债 50.16 374.09 2、流动性风险股的陕西黄陵二号煤矿和陕西中能煤田煤矿属井下开采煤矿。煤炭开采过程中容 2010年1-9月营业收入1,439.17万元,净利润-127.12万元。 监事会由五人组成,除由职工民主选举的职工监事以外的由出资人派出,监 CC级 :在破产或重组时可获得保护较小,基本不能保证偿还债务。 和寄售(涉及许可证的专项商品的零售须另行报批):自营商品的加工、分级包 的计划和使用,并对下属单位工资总额使用进行调控和监督。 有限公司、上海复旦悦达生物制药有限公司、上海赛达生物药业股份有限公司。 任助理,公司工会联合会主席。现任公司监事会监事。 应付股利 - - 理、收取车辆通行 场开拓方面,公司在北美、南美、欧洲、亚太、中东、非洲等地区培育了自己的 拖拉机企业开始进军大轮拖拉机。未来农机市场的健康发展,将引起市场的激烈 在规定时间内未向召集人证明其参会资格的,不得参加持有人会议和享有表决 10 月31 日顺利通车。 工业制造业 77,194.81 5.61 85,832.39 4.84 127,619.37 7.76 132,322.46 11.34 助理。现任公司副总裁。 141.65亿元,占资产总额的59.99%。公司的流动资产以货币资金和存货为主,分 行人的经营活动产生重大负面影响或资金周转出现困难,从而可能影响本期短期 配件、金属材料(国家有专项规定的项目除外)、化工产品(除农药及其他危险 南、陕西、贵州五省(自治区)2010 年煤炭产量的增量计划都将超过2 亿吨, 公司注册资本3,000万元,上海悦达新实业集团有限公司占55%的股份。注册 制定了《担保管理办法》,对公司及下属企业的担保范围、担保程序和担保管理 三年以上 12.69 0.02 9.93 0.34 2.76 0.00 资产 2010年9月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 2008年1月1日 (二)不可抗力包括但不限于以下情况: 36,313.88万元,净资产18,889.61万元,2010年1-9月营业收入125,184.76万元, 江苏悦达南方控股有限公司 江苏银行 2010.04.30 4,000.00 2011.04.29 129 江苏悦达集团有限公司 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 政协兼职,陈云华同志现兼任盐城市政协副主席,但不驻协会办公,不领取任何 投资者可以在发生上述应急事件时,向本公司和主承销商建议启动投资者保 还利用银行贷款、企业债券等债务方式筹集投资资金。截止2010年9月底,公司 兴业银行 10,000.00 2,000.00 - 8,000.00 2010.11.25 担保 护应急预案;或由本公司和主承销商在发生应急事件后主动启动应急预案;也可 人管理办法》。 11.14%;新开工项目数753 个,与去年基本持平。 一、补充营运资金 公司的其他流动负债主要为发行的短期融资券,2007年、2009年、2010年9 中国债券信息网 一至二年 4,239.82 6.68 794.41 27.19 3,445.41 5.69 江苏悦达集团有限公司本部 光大银行 2010.04.23 5,000.00 2011.04.22 江苏银行 51,377.04 32,370.00 4,007.04 15,000.00 2015.06.24 担保及抵押 偿还债务所支付的现金 79,350.00 125,850.00 129,900.00 93,414.78 (一)应急事件 (10)负责供所属产业上级对口管理部门的对接、协调工作。 元,净利润-233.4万元。 降5.65%。期末余额前五名的分别是:陕西省高速公路建设集团公司22,199.78 传真:021-63604215 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 (排名不分先后) 公司依据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规 江苏悦达南方控股有限公司 农村信用合作社2010.02.03 3,000.00 2011.02.02 管理费用 74,023.05 95,232.69 100,479.65 83,741.46 一、经营活动产生的现金流量: 江苏悦达集团有限公司本部 招商银行 2010.07.19 4,000.00 2011.07.19 (六)江苏悦达大圣针织服装有限公司 132 1、公司董事
大丰悦港公司土地使用权 2500 亩土地 26,000.00 15,000.00 平安银行广州分行 营状况。 (10)负责公司的调查研究,同时,根据董事局的要求和公司的实际,进行 1-9月 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 3,000.00 2014.11.18 投资活动产生的现金流量净额 -54,122.38 -135,777.17 58,511.36 -44,890.91 生产经营情况,对委派组下达子公司的各项生产目标,年底按经营目标完成情况 公司注册资本1000万元,江苏悦达南方控股有限公司占45%的股份。注册地 15国债21 106.20 3.30 上海悦达新实业有限公司本部 中信银行 2010.06.24 2,000.00 2011.06.24江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 盐城东方投资开发集团有限公司 南京华夏 15,000.00 2008.12.30 2010.12.30 筹资活动现金流入小计 130,905.00 314,650.00 100,911.70 144,189.08 1、本公司发生未能清偿到期债务的重大违约情况;债务种类包括短期融资 金额 占比 金额 占比 金额 占比 江苏悦达投资股份有限公司 苏州中信 5,000.00 2010.07.20 2011.07.03 第十一章 税项................................................. 132 9、投资管理部工作职责 公司2008 年、2009 年的流动比与2007 年相比有所下降,主要是随着经营 下列这些说明仅供参考,所列税项不构成对投资者的税务建议和投资者的 幅度下降,如果一旦出现煤炭需求迅速增长的局面,铁路、港口等运输部门将全力 市的网点资源已经基本瓜分完毕,但二、三线城市扩张的空间还很大。而且,从 船积极性仍然高涨;预计沿海地区煤炭繁忙、运输紧张仍将会维持一段时间,煤 19、到期兑付日:2012年2月28日(如遇法定节假日,则顺延至下一工作日, (15)根据《档案管理办法》的有关规定,保管会计凭证、帐簿、报表等会 战略规划部 有年产30 万吨原煤的标准化矿井一座,目前正进行90 万吨的技术改造。 现金净额 杂货项目2016年11月-2017年10月。 (1)负责董事局文件、材料的起草、印发、保管、归档以及有关会务等工 资产总计 938,464.10 873,769.62 677,455.70 662,642.46 商业零售业务的货物采购,1亿元用于所属控股子公司江苏悦达纺织集团有限公 料有限公司2,900.36万元;宁波保税区港华物资贸易有限公司2,113.97万元;龙 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 公司注册资本:1200.00万元,注册地址:盐城市解放南路261号,法定代表 江苏悦达南方控股有限公司 民生银行 2010.06.29 10,000.00 2011.06.29 议书,明确本公司负责超市的经营与管理工作,包括但不限于超市运营、财务决 (16)负责指导下属单位开展目标成本管理。定期召开经济活动分析会,积 关各方,并尽最大努力保护短期融资券投资者的合法权益; (五)山西悦达京大高速公路有限公司 号)。 111,029 亿元,同比增长18.3%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额95,987 货币资金:2009年末,公司的货币资金375,683.50万元,占资产总额的 2010 年9 月30 属材料(除稀有金属)、化工原料及产品(除危险品)、电器机械及器材、建筑材 (15)完成总裁室领导交办的其他工作。 中国已拥有32 家大型超市。 占比 四、汇率变动对现金及现金等价物 长期应付款 512.26 461.26 440.26 423.26 金用途前及时披露有关信息。 (三)评级报告摘要 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 关服务设施的经营;相关配套服务和相关业务咨询。截止2009年12月31日,公司 (一)董事局 160.00万元港币,注册地址:香港上环干诺道中118-200号信德中心招商局大厦 发行公告 指发行人根据相关规定为短期融资券发行制 汾平高速收费权 100%的公路收费权 183,700.00 84,000.00 山西工行 48 (4)负责公司行政公文的规范、文字审核及制发。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 公司注册资本200万元,上海悦达新实业集团有限公司占51%的股份。注册地 一年以内 108,487.61 89.88 1,662.34 28.09 106,825.27 93.06 2005年5月20日,江苏悦达集团有限公司(甲方)、(荷兰)家乐福中国控股 (1)牵头制订公司内部审计工作管理制度及实施细则,并组织实施。 938,464.10 873,769.62 677,455.70 662,642.46 16 拖拉机产品呈现多元化趋势。由于受地域、收入及耕作方式等方面的影响, 国泰君安证券股份有限公司 5、行政管理部工作职责 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 度。 上海悦达新实业有限公司 广发上海宝山支 1,500.00 2009.10.20 2010.10.20 华泰保险公司 联营公司 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 议和2009 年12 月28 日第三次临时股东大会,审议通过了拟向控股股东悦达集 117 达房地产发展有限公司在上海奉贤区的262亩房产开发土地成本及前期投入); 中国煤炭工业协会指出,目前全国煤炭总产能在36 亿吨以上,而2010 年全 作。 万锭,年产32-180 支纯棉精梳、特种混纺等纱线2.5 万吨。 关于上述子公司纳入江苏悦达集团有限公司会计报表合并范围有关事项,江 经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,本期短期融资券信用级别为A-1, 江苏悦达纺织集团有限公司 民生银行 2008.11.14 4,000.00 2011.05.14 收到的其他与筹资活动有关的现金 180,000.00 - - 大丰悦港实业有限公司(90%) 的要求。二是独立核算。在资金管理问题上,各所属企业完全独立核算,分灶吃 陕西镇安县东川镇八盘村三组,法定代表人:李彪。经营范围:铅锌矿采选、销 能避免并不能克服的情况,致使短期融资券相关责任人不能履约的情况。 增长,固定资产投资总额完成3,021 亿元,同比增长25.9%。山西、内蒙古、河 大幅度下降。2010年1-9月,山西悦达京大高速公路有限公司收费收入较上年同 省国土资源厅颁发的5300000610053 号、5300000620058 号采矿许可证和当地安 投资收益、利润总额和净利润的稳步增长。 业收入2,704.05万元,净利润72.41万元。 托管人: 中央国债登记结算有限责任公司 20、兑付方式:到期一次性还本付息。本期短期融资券兑付日前5个工作日, 控股子公 (10)负责督促基本建设单位及时办理基建工程决算,负责固定资产和低值 策和责任制度,对担保原则、担保标准和条件、担保责任等作了明确规定,严格 日 古翁牛特旗湘大矿业有限公司、内蒙古翁牛特旗三湘矿业有限公司和内蒙古赤峰 山西悦达军山煤业有限公司机械化采煤升级改造初步设计安全设施设计的批复》 10、对公司发行债券作出决议,报出资人批准; 江苏悦达大圣针织服装有限公 阳县建材工业公司经理,射阳县纺织公司、射阳县纺织厂经理,射阳县纺织工业 4 持有人会议应当有律师出席。出席律师原则上由为债务融资工具发行出具法 盛京银行股份有限公司 联营公司 收益1.78 亿元、2.56 亿元、2.89 亿元、1.62 亿元、2.31 亿元。 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2009.01.16 1,000.00 2011.06.20 目前新合作主要的竞争对手包括在湖南、江西两省已经形成规模店面网络的湖南 公司根据《中华人民共和国会计法》,结合公司实际情况,制定了重要财务 合计 截止2010年9月底,公司计提各种准备19,158.73万元,较年初17,936.75万元 (13)完成领导交办的其他法律事务工作。 通达公路有限公司、腾冲瑞土矿业有限公司、保山飞龙矿业有限公司、姚安飞龙 申请担保单位 放贷银行 担保金额借款日 到期日 控股子公 三、查询网址....................................................140 基础设施建设任务繁重,对高耗能产品的需求提高;另一方面,随着居民生活水平 江苏悦达纺织集团有限公司 农业银行 2009.12.04 2,000.00 2010.11.30 江苏悦达南方控股有限公司 建设银行 2010.02.02 1,000.00 2011.02.01 完整、及时地进行信息披露,承诺在所有信息披露的过程中不存在虚假记载、误 统进行,并按照中央结算公司《短期融资券结算兑付规程》进行操作。 来的大中拖拉机市场发展将会展现出新的景象。 114 明原因,明确责任,提出处理意见。 (4)负责集团OA协同软件系统及网络管理的实施及维护。 公司注册资本1,100万元,悦达集团香港有限公司占100%的股份。注册地址: 总裁办公会议纪要等有关重要决定的跟踪和落实。 分别为6.89、7.07,略有改善,总资产周转率分别为1.06 和1.08,也有所增 别占总资产的11.67%和11.63%,占流动资产的39.76%和29.06%。 方 安全生产历来是生产经营中的重中之重,煤炭开采过程中容易产生瓦斯爆 本公司系江苏省人民政府授权的国有资产投资主体,江苏省人民政府为公司 工作;负责住房的分配、调整、基建及维修工作,对下属单位的基建项目配合有 净利润818.17万元。 产6,291.08万元,2009年度营业收入 11,463.49万元,净利润 65.68万元。截止 公司经营业务大致可分为以煤矿和有色金属矿为主的矿产资源投资,以商业 (二)少数股东损益 61,562.96 57,644.01 40,266.97 31,799.61 公司所投资的拖拉机、纺织服装、商业零售等几乎都是完全市场竞争的行业, 分化,企业产品功率不断攀升。国内小轮拖拉机企业争相发展中轮拖拉机,中轮 长期股权投资 315,703.40 256,450.71 268,302.44 299,433.93 的76.23%。受2008年国际金融危机的影响,对国内有色金属价格冲击较大,目前 2010 年9 月30 日,公司总资产15.43 亿元,净资产1 亿元。 资产负债率均有所增长,债务规模的增大为公司带来一定的资金压力; 5、本公司受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件, 1,021.31 万吨,同比增长17.41%;累计布产量为238.88 亿米,同比增长17.38%。 % 陕西西铜高速公路有限公司 浙商银行 2010.04.23 5,000.00 2011.10.22 公司前三年随着经营规模日益扩大,公司的资产规模同比也有所增长。2007 (13)根据公司主要领导的授权,代行公司本部行政性有关费用的报批工作。 5、重要财务决策管理制度 年12月31日,公司总资产3,859.59万元,净资产2,579.54万元,2009年度营业收 会”预审工作,借鉴国内外先进企业管理经验,根据公司的实际情况,健全公司 (五)企业信用评级符号和定义 基本建成国家高速公路网,届时,我国高速公路总里程将达10 万公里,新路网 价格高于往年。国际能源价格受全球流动性影响,大宗商品价格上涨,,煤炭的资 根据中国交通运输部网站消息,2010 年1-9 月份公路客货运继续快速增长, 盐城市第二纺织工业局企管股副股长,盐城市汽车总厂财务科科长,江苏悦达集 1、内部财务管理制度 地址:上海银城中路168 号27 层(200120) 地址:杭州市凤起路432 号(310006) 14、决定公司任何形式的担保(包括保证、抵押、质押等); 火灾等安全事故,安全风险是煤炭生产环节中最主要的风险。另外,公司其他有 亿元、9.86亿元、3.88亿元,分别比上年增长16.71%、13.35%、10.99%;2007 净利润5,767.9万元。 顺延期间不另计息)。 物流集装箱堆场项目 1.3 0.05 1.25 2010 年新建项目。 借款类别 短期借款 长期借款 西黄陵二号煤矿有限公司、陕西中能煤田有限公司的投资。公司的无形资产以土 单 位 机构名称 借款日期 金额 还款日期 投资性房地产 - - - ? 畅通的融资渠道。公司拥有香港和内地两家上市公司,直接融资渠道畅 PR东胜债 50.19 58.05 一、营业税......................................................132流动资产合计 1,062,466.75 40.10 944,881.12 40.01 774.394.04 40.74 717,874.48 41.3 0.07 亿元、0.12 亿元。 首都银行 8,000.00 8,000.00 担保 控规划实际执行的偏差; 据资料显示,全球250 强零售商中已有37 家进入中国内地市场。进入我国 (亿元) 者的净利润 公司近年来一直处于高速扩张期,对外投资较大,2008年投资活动的现金流 联系人:王宇平 (3)“09苏悦达CP01”: 公司于2009年5月15日发行了8亿元期限365天的 77 非流动负债 3、应收账款管理制度 薄记管理人下达《江苏悦达集团有限公司2011年度第一期短期融资券配售确 公司注册资本500万元,悦达集团香港有限公司占100%的股份。注册地址: 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 价公司经营效益和公司财产保值、增值状况; 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 公司为家乐福在江苏、安徽、河南、山西、河北、山东、江西以及重庆市(包 2010年1-9月营业收入4.79亿元,净利润0.44亿元。 调整。 江苏悦达投资股份有限公司本部 恒丰银行 2010.05.24 5,000.00 2011.02.02 下属单位班子成员年度考评工作。 3、人力资源部工作职责 其他应付款 3,207.72 3,695.73 2,935.25 4,633.94 出)。 企业管理部 工业制造等,多元化的经营模式在经济周期变化较大的时期可有效分散 公司、徐州运通公路有限公司、江苏悦达纺织集团有限公司、准格尔旗乌兰渠煤 数,为解决资金缺口,公司通过筹资活动获取部分现金。 人到期未能偿还本期短期融资券本息,投资者可依法提起诉讼。 截止2010年9月,公司拥有全资或直接控股的子公司15家,间接控股子公司 法定代表人:高建平 万元,2009年度营业收入371.06万元,净利润-171.06万元。截止2010年9月30 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 合计 228,099.35 14.22 315,059.98 15.10 327,290.73 16.60 309,676.69 20.98 计划于2012年工程竣工。该项目相关批准文件有:山西煤矿安全监察局《关于对 以下分析所引用的数据除非特别说明,均出自合并会计报表。 (11)负责管理和指导下属单位的法律事务工作。 负责公司所属产业新增固定资产的调研、论证工作。 江苏悦达投资股份有限公司本部 招商银行 2010.01.04 5,000.00 2010.12.30 资产 2010年9月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 2008年1月1日 联系人:王子扬 盐城悦达物资贸易有限公司 江苏银行城中支行 800.00 2010.07.14 2011.07.13 及经办人员之间的直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。 责项目立项、可行性研究及可行性研究报告审查的领导工作,并组织实施公司的 万元。 定下发了《担保管理办法(试行)》和《担保管理办法实施细则》,建立了担保决 亿元,净利润333.19 万元。 1、陕西西铜高速公路有限公司 并对其工作实施监督、评价。 公里);以及徐州三环路(全长55.066 公里),(上述公路均为高速公路或一级公 陕西西铜高速公路有限公司 浙商银行 2010.04.23 5,000.00 2012.04.22 公司通过加强和规范投资管理,强化责任约束,以保证项目投资的科学决策, 有色金属是经济社会发展的重要原材料。铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、镁、 款项发生坏账将对公司的盈利能力和偿债能力产生一定的影响。 (四)债务融资工具持有人会议 (10)配合人力资源部,实施人事信息化项目及维护工作。 日 会批准成立盐城市物资实业总公司,1991 年在盐城市物资实业总公司基础上成 率 主任科员,生产经营科科长,江苏悦达集团有限公司副总经理、副总裁、常务副 郑州和常州共设立了八家合资公司,开设了38 家超市。2010 年1-6 月份共实现 纺织集团 江苏银行建军支行 1,000.00 2010.08.18 2011.08.17 损),且足以影响到短期融资券的按时、足额兑付; 江苏悦达纺织集团有限公司 其他投资公司2009.07.28 4,604.38047 2014.07.29 各子公司及联营企业基本情况如下: 渤海银行 35,000.00 4,500.00 - 30,500.00 2011.02.28 担保 江苏悦达南方控股有限公司 农村信用合作社2010.09.19 3,000.00 2011.09.19 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 应对当前全球金融危机对我国经济带来的影响,进一步扩大国内需求,改善 单 位 机构名称 借款日期 金额 还款日期 4、盈利能力分析 施细则,有价证券买卖业务应以卖出价减去买入价后的余额作为营业额,缴纳 券付息日或兑付日,通过中国货币网和中国债券信息网及时向投资人公告发行人 开发8 条省际公路通道;重点建设高速公路网规划中的“五射两纵七横”共14 绩带来较大风险。 台,具有年产三万台轮式拖拉机的生产能力。目前该公司的主导产品共有六个系 日 法定代表人:李彪。经营范围:铅锌矿开采,有色金属购销;铅锌选矿、销售; 公司收费下降及亏损其主要原因是近年来,山西省各地矿难事故频发,政府 7、现金流分析 筹资活动产生 分销商: 10 其他应收款 317,744.00 328,481.92 189,593.74 170,232.73 中国煤炭工业协会认为,2010 年煤炭市场将继续保持供需基本平衡态势。而在 江苏省规模大的棉纺企业有:无锡一棉、张家港华纺集团、南通一棉、徐州天虹 账龄 102 结合公司其他现金流量数据分析,公司每年的现金净流入中主要来自经营活 号办公楼二楼,法定代表人:孙为民。经营范围:实业投资、国内贸易,商品混 总计 的现金净流量 的现金流入 品、针纺织品等 江苏悦达南方控股有限公司 农村信用合作社2009.11.04 4,000.00 2010.11.03 (11)协调和参与公司重大调研活动及资料编制,为领导决策提供参考。 营业税金及附加 388.21 368.10 332.28 285.97 付; 第四章 本期短期融资券募集资金用途.............................. 19 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司(100%) 例逐年增高且比例较高,因此对公司的经营业绩有较大影响,存在一定风险。 徐州三环路收费权 80%的收费权 33,533.00 6,000.00 盐城工行 8、单独或合计持有百分之五十以上同期债务融资工具余额的持有人提议召 应付职工薪酬 7,695.05 11,308.08 8,175.65 8,367.60 41 投资活动现金流出小计 77,249.35 145,878.13 13,954.73 54,125.04 店 (11)负责集团网站的安全和技术支持。 二、公司合并报表范围的变化 利用本店设施、物品制作发布广告;以及提供相关配套服务和相关业务咨询。截 45 负债余额较上年末大幅增加;由于公司新增了10亿元的企业债,导致公司非流动 日 悦达收入、利润水平增长迅速;煤炭板块参股公司黄磷煤矿和中能煤田 4、江苏悦达纺织集团有限公司 公司注册资本10,200万元,悦达集团香港有限公司占66.67%的股份。注册地 响,因此税收政策的改革也会给公司的经营带来一定风险。 江苏悦达集团有限公司本部 中国银行 2010.08.11 5,000.00 2011.06.03 上海悦达新实业有限公司本部 中信银行 2010.09.10 4,000.00 2011.09.10 收回投资所收到的现金 5,626.00 1,029.25 3,964.73 396.31 万元,另有28,112.92万元长期借款一年内到期,各类借款明细如下: 港口输出受恶劣天气影响加大,海运船舶周转速度放慢;煤炭抢购的继续,用户派 江苏悦达投资股份有限公司本部 上海银行 2010.08.13 5,000.00 2011.08.09 步加剧,纺织行业扩大出口面临着严峻挑战。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书
简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书汽车、黄海客车、牡丹客车等中国品牌打入国际市场做出了不懈的努力,配合多 万元,净利润2,511.43万元。 2010年9月30 报,及时报道公司重大新闻和网站更新等工作。 南路90号,法定代表人:杨坤。经营范围:中、小型拖拉机及配件,压缩式垃圾 毛利 进的技术生产压缩式垃圾车,年产能力为1,500 辆。产品所采用的技术工艺先进、 上海悦达新实业有限公司 农行北蔡支行 5,000.00 2010.06.23 2011.06.22 金使用情况进行审计。 净资产收益率 14.17% 11.31% 10.41% 9.06% 9、发行日:2011年2月25日。 悦达投资的股权 2670 万股 37,059.60 11,000.00 浦发银行南京分行 少数股东损益)分别达到208.71亿元、12.78亿元和4.82亿元,与上年同期相比, 3、盐城悦达煤炭有限公司 毛利 所有者权益合计 483,398.35 479,389.40 461,443.93 411,105.66 江苏悦达航盛汽车电子有限公司 40.00% 联营公司 加:营业外收入 136.94 5.87 3,599.50 3,197.98 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.01.27 1,100.00 2012.11.20 32 陕西西铜高速公路有限公司 中国银行 2010.05.28 5,000.00 2013.05.28 表5-2 公司最近三年及一期各业务板块主营业务成本情况 单位:万元,% 联系人:赵青 存货 23,981.17 24,336.94 27,850.55 29,627.69 资工具持有人有权出席或者通过出具书面授权书委托合格代理人出席持有人会 江苏悦达集团有限公司本部 华夏银行 2010.07.07 8,000.00 2011.07.07 2008 年12 月31 从而影响公司公路投资、煤炭经营的收益。 84 公司从1959 年开始生产拖拉机,专业从事拖拉机生产已有50 年的历史,是 施审计监督。 四、净利润 4,008.95 16,717.72 48,926.57 9,323.75 交通银行 54,000.00 26,000.00 28,000.00 - 2011.12.29 担保 (15)负责人事、档案、外事及相关文件的保密工作,严格遵守保密和外事 其他流动负债 85,374.98 86,164.38 13,948.54 63,775.70 十一、发行人所在行业状况.........................................71 127 南方公司 南京工行下关支行 1,050.00 2010.06.10 2010.12.10 速动比 0.88 0.82 0.80 0.89 风汽车悦公司共同出资组建,主要从事东风悦达起亚汽车的零配件进出口、零配 江苏悦达纺织集团有限公司 江苏银行 2010.08.18 1,000.00 2011.08.17 值。 (10)自觉接收国家审计机关的指导和监督,定期上报报表和汇报工作,参 关联关系 7 长期应付款 6,485.57 7,862.18 10,827.75 6,073.53 册地址:陕西黄陵店头镇,法定代表人:宋老虎。经营范围:矿山建设和矿山机 39,947.97 - (5)会议议事程序:包括持有人会议的召集方式、表决方式、表决时间和 江 上海悦达新实业有限公司本部 中信银行 2010.09.20 3,000.00 2011.09.20 有色金属的价格还处于震荡运行;煤炭行业受政府调控的影响,开采量、开采成 大丰悦丰公司土地使用权 2500 亩土地 26,000.00 11,000.00 中行盐城分行 应付债券 160,000.00 10.00 160,000.00 11.23 60,000.00 5.47 60,432.00 6.3 长,预计2010年末净资产收益率将有较大增幅。 % 17、上市流通日:2011年3月1日。 板块股权收益2,697.72万元。 产许可证,矿区面积3.24 平方公里,煤矿井田保有储量为3582 万吨,公该司现 主营业务 (三)管理风险 11.67%;截止2010年9月底,货币资金455,689.27万元,占资产总额17.2%,较年 ? 多元化经营模式有效提升整体抗风险能力。公司参与多种行业经营,包 司 (十五)中国北方车辆有限公司 长23.8%。1-8 月,有色金属工业(不包括独立黄金企业,下同)累计完成固定资 经营管理模式,强化公司委派人员管理,完善公司治理结构。 进行预算管理,保证各项生产经营及财务行为的合理性,提高风险防范能力和经 投资所支付的现金 58,818.79 31,080.00 - 29,376.00 经营体系。2005 年在江苏重点规模企业中名列第12 位,在中国最大企业500 强 江苏悦达拖拉机制造有限公司 中国银行 2010.04.08 1,500.00 2010.10.23 融资券的兑付,按照中央结算公司的规定,由中央结算公司代理完成兑付工作。 今年以来纱布生产较为平稳,单月产量相差不大,与去年同期相比始终维持着一 资产名称 数量或金额 联系人:陈小远 500 强第106 位;2009 年中国企业500 强第109 位,江苏省省规模企业第6 位。 地址:北京市西城区金融大街17号B楼(100140) 无形资产 494,957.39 18.68 499,362.69 21.15 463.820.77 24.4 472,088.39 27.16 流量表; % 抵押资产 万元增长10.66%,较2007 年的184,631.83 万元增长34.09%。税息摊销前盈余 4、投资收益占总收入比例过高的风险 2009年,公司业绩仍保持较好增长,营业收入、利润总额、和净利润(不含 施。此外,短期融资券的债权人还可以依据法律法规的规定和本募集说明书的约 借款类别 短期借款 长期借款 五金交电销售。截止2009年12月31日,公司总资产6,335.27万元,净资产5,232.40 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 10、提请董事局聘任或者解聘公司财务负责人; 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.09.20 3,000.00 2019.11.20 支付的其他与经营活动有关的现金 54,704.36 105,897.22 104,678.20 63,946.93 第一章 释 义 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 日 集人”)应当自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议,并拟定会 截止2010年9月末,公司存货29.55亿元,较年初上升7.63%,主要是房产开 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2002.12.03 4,500.00 2012.05.15 (2)三会预审制:所属子公司的三会(股东会、董事会、监事会)议案在 非流动资产合计 1,586,905.77 1,416,491.39 1,126,432.70 1,020,421.41 格力转债 125.72 -0.59 截止本募集说明书签署日,公司用于抵押担保的资产情况如下:139 毛利 2009 年十种有色金属产量超过100 万吨的省区为:河南、山东、云南、湖 成后,作业能力为集装箱60万标箱,散杂货1500万吨。项目建设分二期,一期项 63 1、短期融资券信用评级报告的内容摘要如下: (7)法律、法规规定的其他应由持有人会议做出决议的情形。 流动资产 三年以上 3,017.66 2.50 2,386.55 40.33 631.11 0.55 传真:010-88027190 全社会完成营业性公路货运量和周转量为178.9 亿吨和31,417 亿吨公里,同比 房地产经营 持有人会议的会议记录、出席会议机构及人员的登记名册、授权委托书、法 地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦(100027) (5)表决文件; 江苏悦达投资股份有限公司本部 中国银行 2010.09.21 7,000.00 2011.09.05 5、毛利率下降风险 利润总额 130,975.53 127,818.33 109,661.52 98,561.39 江苏悦达集团有限公司本部 江苏银行 2010.07.13 1,000.00 2011.07.12 金额 比例 腾冲县瑞土矿业有限责任公司拥有位于滇滩镇无极山的铁锌矿山一座,选厂 个百分点。截止2010年9月底,公司未经审计的负债总额159.99亿元,较2010年6 工师。1988 年8 月参加工作,1994 年4 月加入中国共产党。曾任盐城职业大学、 江苏悦达集团有限公司本部 恒丰银行 2010.02.10 5,000.00 2011.02.09 产0.97亿元,2010年1-9月营业收入1.59亿元,净利润0.14亿元。 主营业务 上海悦达新实业有限公司 招商银行上海分行 2,000.00 2010.05.05 2010.11.05 累计下滑1.2 个百分点,因此扣除价格因素后,实际增速为16.9%,较上年同期加 机械、大型设备的租赁;自有房屋租赁;旧机动车收购、销售;进出口业务;汽 二、发行人历史沿革与总体情况 盐城市东悦化纤有限公司 联营公司 对整个生产经营带来一定风险。 截止2010年9月底,长期借款(含一年内到期的非流动负债)592,030.82万 目前公司是家乐福在中国最大的合作伙伴,截止2010 年9 月末有超市38 (四)政策风险 A-3级:还本付息能力一般,安全性易受不良环境变化的影响。 % 应收账款:2009年末,公司的应收账款净额76,325.96万元,占资产总额的 10、起息日:2011年2月28日。 项目进行研究、计划、实施和评估。 归属母公司所有者的净利润 49,966.95 48,244.75 43,376.41 38,788.80 (7)提交债券账务资料以确认参会资格的截止时点:债务融资工具持有人 (二)关联交易 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 2,650.00 2022.11.18 日 135 4、保山飞龙矿业有限公司 2、发行人董事会同意本次短期融资券发行的有关决议 2005 年开始技术合作,双方合作生产压缩式垃圾车。目前双方共同合作的专用 四、本公司声明自愿接受交易商协会的自律管理。 70 1、本期短期融资券可以按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债 (9)负责向国家、省、市推荐有关先进个人、先进集体,并做好公司各类 297,296.55万元,计提存货跌价准备1,798.58万元,净额295,497.97万元。如果 2011 年度拟发行第一期8 亿元短期融资券的信用级别为A-1。 周转材料(包装物、低 2009 年全年社会消费品零售总额为125,343 亿元,同比增长15.5%。由于RPI 4、本公司做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定; 上海悦达新实业有限公司 建行上海张江支行 5,000.00 2009.11.25 2010.11.24 资产负债率 60.39% 60.35% 57.73% 55.16% 吨,铁矿石为附属矿产品,具体储量正在勘探中。 总裁、董事。现任公司董事局副主席、总裁,十一届全国人大代表。 资产负债率=总负债/总资产, 立盐城悦达实业集团,1992 年5 月更名为江苏悦达实业集团。1998 年12 月,经 工商银行 303,508.00 3,000.00 270,529.50 29,978.50 2016.11.15 担保及抵押 日 (20)完成领导交办的其他任务。 % 对所属公司日常的财务管理主要通过委派财务总监来进行管理。各所属公司 升,投资收益大幅增长。 纺织公司土地使用权 242.08 亩 13,214.73 5,400.00 农行盐城分行 (2)发行人转移债务融资工具全部或部分清偿义务; 乌兰渠煤矿股权 100%的股权 55,000.00 10,000.00 民生银行上海浦发支行 2、主体信用评级报告的内容摘要如下: 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 用装饰布。德国艾文德集团创建于1899 年,是世界生产汽车装饰布、座椅套及 40,190.58万元,2010年1-9月营业收入68,194.23万元,净利润-4,528.95万元。 矿许可证和山西煤矿安全监察局颁发的(晋)MK 安许证字[2006]2546Y1 安全生 一、发行人历史财务数据 九、发行人业务范围及发展目标.....................................57 40 重视,发行人现有环保手段与措施可能无法满足未来的环保要求,环保问题有可 公司注册资本:5,000.00万元,注册地址:盐城市黄海中路76号,法定代表 货币资金比年初有较大增幅,存货增长主要是房产投入、超市商品、汽车配件 主营业务 占比 能对发行人未来的正常经营造成不利影响;近年来国家对资源税实施了一系列改 苏 四、汇率变动对现金及现金等价物 取得投资收益所收到的现金 26,186.95 36,642.77 27,895.62 13,707.13 收到的税费返还 - - 38.00% 陕西西铜高速公路有限公司 中信银行 2009.10.30 2,000.00 2012.09.30 年8 月5 日,已经在全国20 个省的101 个城市开设了189 家商场, 从事公路的经营、养 右。该矿采用浮选工艺选矿,日处理原矿可达800~900 吨规模。年产含银铅精 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 理、商品车发送 4、适时与主承销商联系发布关于应急事件的处置方案,包括信用增级措施、 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 公司此前通过银行贷款方式获得的中长期资金成本相对较高。本次通过发行 压缩不合理占用,并对呆滞、有问题的帐目、滞销物资和盈亏情况进行分析,查 万元,净利润1,916.34万元。 应收账款 84,913.66 3.21 76,325.96 3.23 81,081.81 4.27 84,378.95 4.85 王晨澜女士(副总裁):1970 年4 月4 日出生,本科学历,政工师。曾任海 在监管机构认为必要时要求启动应急预案。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达投资股份有限公司 徽商银行南京分行 7,000.00 2010.01.08 2011.01.08 江苏悦达集团有限公司本部 交通银行 2010.03.31 9,000.00 2011.03.15 自2007 年7 月1 日起,公司执行财政部2006 年2 月发布的《企业会计准 1、公司法定中文名称:江苏悦达集团有限公司 南 苏 江苏悦达贸易股份有限公司(25%) 江苏悦达投资股份有限公司本部 民生银行 2006.09.30 6,500.00 2011.10.08 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 品的零售及相关配套服务、包括代销和寄售(涉及许可证的专项商品的零售须另 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2002.12.03 4,500.00 2013.11.15 江苏悦达投资股份有限公司 市建行建军办 4,500.00 2010.01.21 2011.01.20 的。如果相关的法律、法规发生变更,本章中所提及的税务事项将按变更后的规 控股孙公司江苏悦达纺织集团有限公司引进瑞士乌斯特公司全套检测设备, 产开发、经营;物业管理,销售建筑材料,建筑五金,装潢材料,普通机械,汽
金融界 > 债券频道 > 债券公告 合 计 120,705.71 100.00 5,917.55 100.00 114,788.16 100.00江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 黄陵二号煤矿有限公司股权 二号矿46%的股权 318,906.48 50,000.00 中信银行武汉分行 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 6,500.00 2021.11.18 增长较为明显,增长原因主要是公司的经营效率逐步上升,集中体现在营业收入、 资产48,773.72万元,净资产26,340.95万元,2010年1-9月营业收入7,897.86万 存货周转率 6.90 7.07 6.89 与经营。2006 年以来,公司所属企业悦达集团香港有限公司先后收购了云南省 估,提出战略目标及实施方案的调整,并提出战略评估报告。 表6-16 偿债能力指标表 数量增长和装备结构优化之间的关系,要加快自主创新力度,加快产品开发、技 副主任,公司对外联络部部长、总裁办副主任,江苏悦达投资股份有限公司总裁 配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。以人民币100万元为一认购单位。 用百货、五金交电、家电、日杂等,商品的加工、分级包装;配套餐饮服务及相 电话:(8610)68098959、8797 11苏悦达MTN1:公司于2011年2月11日发行了8亿元期限3年的中期票据,该 (8)根据公司战略提出公司组织架构、核心流程及各部门职能等的调整建 股 并合理设置工作岗位。 优势 单 位 机构名称 借款日期 金额 还款日期 江苏悦达投资股份有限公司本部 广发银行 2009.12.16 4,000.00 2010.12.15 刘 亚先生(监事):1961 年7 月出生,中共党员,大专学历,政工师。曾 (4)建立以严格控制担保为主的风险控制体系。在对外担保方面,公司制 2008年12月31 21 动负债 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 表6-4 资产负债表 单位:万元 密等知识产权保护工作。 11 (6)配合行政管理部,实施集团本部新办公楼楼宇智能化项目中综合布线、 会议表决日后七个工作日内将持有人会议相关材料送交易商协会备案。 董事局对出资人负责,行使下列职权: 员年度经营业绩考核暂行办法》。 江苏悦达集团有限公司本部 江苏银行 2010.07.13 6,500.00 2011.07.12 据国家统计局统计,2010 年1~5 月,我国规模以上企业累计纱产量为 2007年12月31 控股子公 二、查询地址 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 6,000.00 2018.05.18 7.09%;二到三年的为112.8万元,占比0.15%;三年以上的为68.53万元,占比 底已投入 公司经营的有色金属矿的金属储量达155 万金属吨,目前为江苏省最大的有色金 策走势及其对公司相关产业、重大投资、融资活动的影响,及时向决策层领导提 (2)纺织业 全生产监督管理局颁发的(保)FM 安许证字[2008]428 号安全生产许可证,其中 其他非流动资产 - - - 人民政府、中国证监会批准,向社会公开发行股票,并于1994 年1 月3 日在 达 1、跟踪事态发展进程,协助主承销商发布有关声明; 八、员工情况.....................................................57 期有较大幅度的下降,导致公司亏损。 业务培训,提高管理素质。组织公司内单位财务互查互审,促使公司不断改善和 (9)负责本部报刊杂志、电报和信函的及时、准确收发和传递工作。 整的态势。据国家统计局数据显示,2009 年我国产销大中型拖拉机28.76 万台, 公司的矿产资源业务和商业零售业务是目前公司营业收入最大的两个经营 率 表6-19 公司现金流量结构一览表 单位:万元 公司涉及的制造业主要包括拖拉机、专用车制造,汽车零配件制造,纺织品 年末公司负债总额分别为95.88亿元、109.73亿元、142.51亿元。公司的负债以 总资产周转率 0.98 1.08 1.06 4、上海悦达房地产发展有限公司 4、江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券发行公告 信息化项目及设备购置的审核和建议。 司设副总裁若干名,根据需要公司可设置总会计师、总工程师、总经济师和总法 本公司在各期短期融资券存续期间,向市场公开披露可能影响短期融资券投 汽车有限公司、江苏京沪高速公路有限公司、陕西黄陵二号煤矿有限公司、陕西 毛利 90,573.86 113.21 119,451.41 150.56 116,903.65 309.68 110,637.48 356.00 (7)根据公司的总体发展规划和阶段生产业务经营需要,负责资金的计划 的资源和能力,评价公司的竞争优势和劣势; 1,709.47 0.62 19.55 1.67 1,689.92 0.62 悦达矿业 指在香港联交所上市的悦达矿业控股有限公 收入金额 占比收入金额占比收入金额占比收入金额 占比 传真:(010)88086356 务。截止2009 年12 月31 日,公司总资产10,914.63 万元,净资产8,273.07 负债和所有者权益总计 2,649,372.53 2,361,372.52 1,900,826.74 1,738,295.89 16、债权债务登记日:2011年2月28日。 账面余额 坏账准备 账面净额 净利润1.8 亿元。上述38 家超市中除江苏南京大桥店物业属自有外,其余超市 (二)投资者保护应急预案的启动 2、安全生产的风险 13 资产 2010年9月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 2008年1月1日 6、短期融资券面值:人民币壹佰元(RMB100元)。 69 定了公司董事局、总裁、监事会等职责。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 12、聘任或者解聘除应由董事局聘任或解聘以外的高级管理人员; 截止2010年9月底,短期借款458,381.75万元,占负债总额28.65%,较年初 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 年中国企业500 强第109 位。公司经营业务涉及以拖拉机、专用车和纺织为主的 江苏悦达南方控股有限公司 中信银行 2010.08.04 6,000.00 2011.08.03 24 整性承担个别和连带法律责任。 2009 年度 2008 年度 2007 年度 财务方面,本公司设有独立的财会部门,有独立的财会人员;公司建立和制 多斯市恒睿交通设施公司4,151.52万元、江苏省淮安市经济开发区财政局3,000 60.00% (5)负责与市政府行政关系的沟通与协调。 签订了有关合同,合同约定: 盐城市广播电视大学秘书、编辑、教师,江苏悦达集团政治部秘书、总裁办副主 四、近三年债务违约行为..........................................121 批示的落实情况,及时通报落实进度,并牵头组织考核。 公司注册资本:45,000.00万元(2009年6月增资7000万元),注册地址:南 加强员工队伍建设,培养员工对悦达事业的认同感和献身精神。 项目 金额(万 万元,净利润4,301.54万元。截止2010年9月30日,公司总资产46,974.81万元, 收入56,345.43万元,净利润1,465.21万元。截止2010年9月30日,公司总资产 色金属矿山的开采、超市促销等也存在安全风险。尽管截止2010年9月末,公司 列近百个品种,产品功率覆盖18-125 马力。产品销售遍全国二十多个省、市、 江苏悦达投资股份有限公司 盐城交行 2,000.00 2010.03.30 2011.03.28 债 酒 盐城市人民政府 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;(3)国内贸易。截止2009年12月31 业成为居民越来越重要的消费场所,必将为扩大内需做出重要贡献。 不定期的专项调查研究。包括:公司经济运行情况,生产经营情况,计划执行情 基础设施投资 33,178.41 2.41 37,454.10 2.11 34,901.17 2.12 31,418.47 2.69 - - 公司所属北方车辆有限公司于2004 年5 月改制,改制后主要从事汽车贸易 公司拥有陕西镇安县大乾矿业发展有限公司100%的股权,内蒙古翁牛特旗 实现主营业务利润4.52 亿元。 1.持有人会议的召开条件 权。 一次性进入成本所致。 纺织集团 北京银行上海分行 3,000.00 2010.05.31 2011.05.30 南方公司 徐州铜山信用社 3,000.00 2010.02.03 2011.02.02 作,并逐步实施数据异地备份容灾方案。 广汽转债 120.45 -0.54 论证及实施工作;二、银行授信情况 份有限公司,股票代码600805 款项(含垫付)在门店经营成熟后逐步偿还,所借款项按同期贷款利率计付利息。 经审计。 (2)对所投资行业的标杆企业进行调研、分析与学习,客观评估公司自身 限于超市运营、财务决策、雇员聘用等。 二至三年 2,200.85 1.82 839.11 14.18 1,361.74 1.19 37家,参股或合营公司20家,投资涉足四大业务板块,投资领域较广。且因历史 应付职工薪酬 176.91 338.28 1,051.35 1,394.22 (万元) 四、承诺.........................................................20 二、投资活动产生的现金流量: 定期买卖合同,合同中一般只明确交易量,交易价格一般随行就市或参照某一港 局。 4,950.00 4,600.00 4,250.00 开发银行 57,000.00 24,085.00 32,915.00 2014.11.09 抵押 表6-11 2009年底其他应收款账龄及坏账提取情况表 单位:万元 % 济效益。 上海证券交易所挂牌交易,现更名为江苏悦达投资股份有限公司,股票代码: 府驻晋办事处办公室副主任,盐城市海运公司办公室主任、党总支副书记、副总 浦发银行 32,000.00 17,780.00 - 14,220.00 2011.3.23 担保及抵押 悦达大厦 房屋29922.59 ㎡ 39,172.68 10,000.00 华夏银行南京分行 净利润20,399.33万元。截止2010年9月30日,公司总资产226,460.25万元,净资 4、公司将进一步加强对现有公路项目的养护、运营,原则上不再对公路项 经营活动现金流出小计 145,901.53 206,525.84 180,338.93 176,238.90 要是各家乐福超市的库存商品),在建房产开发成本11.48亿元(在建房产主要为 为适应公司产业结构调整和集约化经营发展的要求,通过《应收账款管理办 (7)负责公司作为股东对全资、控股、参股企业的股权管理工作,切实维 业务方面,本公司有独立的采购、销售机构,自主、独立开展业务。 江苏悦达投资股份有限公司 盐城交行 8,000.00 2010.03.29 2011.03.26 咨询,国内贸易。 制度制定了相关的预算管理制度。各子公司把财务预算管理作为财务管理的核心 商誉 - - - 地址:重庆市渝中区民族路2号,法定代表人:J.C.CHERBAU。经营范围:零售日 七、公司高管人员情况 生产、销售服装鞋帽、纸类、木类包装制品,黄金、珠宝制品、日用品、针纺织 传真:021-68598970 集团行政部副部长、江苏悦达南方控股有限公司副总经理、总经理。现任公司董 动态等外部以及集团下属各公司运营情况等内部的信息资料,分析、评估各种内 资资产、很强的盈利能力和现金流水平等信用优势;同时,我们充分考虑了在建 (8)负责公司对外广告宣传和企业形象设计有关工作,编辑《江苏悦达》 年的经营活动现金净流量分别为110,637.48 万元、116,903.65 万元、119,451.41 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 500.00 2011.11.18 合计 483,871.41 504,049.51 28,112.92 筹资活动产生的现金流量净额 34,817.52 172,771.26 -42,397.13 39,142.69 博士学位,曾任江铃汽车集团发动机厂车间副主任,江苏阜宁县人民政府副县长。 期资产所收回的现金净额 信用借款 27,546.41 电话:(025)83302638 的零售及相关配套服务、包括代销和寄售(涉及许可证的专项商品的零售须另行 一、营业收入 1,603,875.79 2,087,073.15 1,971,735.67 1,739,237.08 募集说明书日期:二〇一一年二月 风险,相关产品或服务的市场价格变动对公司的经营业绩也有着较大影响。 日 外币报表折算差额 - 12、根据总裁的提名,决定聘任或解聘公司副总裁、总会计师和总工程师等 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2009.01.16 1,000.00 2011.03.20 备购买本期短期融资券,并且投资者又属于按照法律规定需要遵守特别税务规 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 公司涉及的能源矿产业务主要有煤炭的开采和经销、有色金属铅锌矿开采。 上海悦达新实业有限公司 韩亚银行 1,500.00 2010.09.06 2011.03.06 3.会议参会机构 除法律、法规及相关自律规则另有规定外,在债权登记日确认债权的债务融 103,085.28 128.85 133,579.05 168.37 -22,089.29 -58.52 15,263.72 49.11 月房产业分别实现收入3.39 亿元、4.77 亿元、4.96 亿元、0.04 亿元、0.08 亿 及以高速公路为主的基础设施投资四大板块。 业务板块 主营业务 (12)完成领导交办的其他工作。 江苏悦达投资股份有限公司本部 中国银行 2009.06.11 6,000.00 2012.05.04 6 套服务、包括代销和寄售(涉及许可证的专项商品的零售须另行报批):自营商 随着车流量的日趋成熟,年收费额将逐年增长,成熟期年收费额可达4亿多元。 万元。2010 年5 月7 日公司支付了交易价款14,147.00 万元。 (二)商业零售业 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 沃尔玛自1996 年通过成立合资公司进入中国之后,发展迅速。截至2010 法定代表人:闫冰竹 应收票据 8,960.00 9,140.00 9,400.00 9,280.00 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 七、资产抵押、质押情况 三位(国家统计局数据库)。 本期发行金额 8亿元 筹资活动产生 会计核算制度,在银行独立开户;公司独立经营、独立核算、独立纳税。 额度 短期借款 长期借款 工作日 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节 的出资者,由盐城市人民政府代行出资者职能,盐城市人民政府为公司的实质控 对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利,也不会构 持有至到期投资 - 28,031.09 28,031.09 公司经营高速公路,按照国务院颁布的《收费公路管理条例》规定,经营性 (11)负责公司本部的改革、改制等有关工作。 单位:万元,% 加国家审计机关组织的有关活动。 人答复在中国债券信息网、中国货币网和交易商协会网站披露。召集人在持有人 联系人:夏睿 截止2010年9月底,公司的流动资产增长到106.25亿元,非流动资产达到 2、国际、国内金融市场风险事故的发生;交易系统或交易场所无法正常工 理人提交加盖公章的书面《申购要约》,在规定时间以外所作的任何形式的认购 资产 52,990.04万元,净资产 12,278.15万元,2009年度营业收入105,225.42 苏正中会计师事务所有限公司认为: 亿元、5.36 亿元、6.1 亿元、3.47 亿元、4.79 亿元,实现净利润0.21 亿元、0.34 11、提请董事局按法定程序向子公司委派董事、监事、董事长和总经理; 江苏悦达纺织集团有限公司 农业银行 2007.01.12 3,500.00 2010.10.20 存货周转率 6.90 7.07 6.89 (5)负责公司所属产业情况的收集、汇总、分析和通报工作。定期或不定 定的投资者,投资者应就有关税务事项咨询专业财税顾问,公司不承担由此产 纺织集团 市中行 2,400.00 2010.03.10 2011.01.10 车制造企业生产轿车、商务车配套。 云南省姚安县太平乡老街村,法定代表人:李彪。经营范围:勘探、开采、生产 制度,委派人员成立委派组,通过委派高管人员对公司进行管理,同时公司制定 收回投资所收到的现金 3,936.31 - 事局董事、江苏悦达南方控股有限公司副董事长、总经理。 流动负债合计 873,390.35 822,113.79 675,424.01 551,197.86 负债 及配件、有色金属等。 1、发行人总体财务状况及主要财务指标 开发支出 - - - 43,778.58万元、72,882.09万元,2010年1-9月投资收益达到114,139.61万元, 基础设施投资 42,252.13 56.01 48,621.56 56.49 53,936.26 60.71 50,721.97 61.75 FM 安许证字[2007]004 号安全生产许可证,矿区面积0.9948 平方公里,生产规 资项目咨询,风险控制委员会负责投资项目风险控制。 风险,提升盈利能力的稳定性。 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.05.13 1,100.00 2016.11.20 二、投资者保护机制 (1)出席会议的本期债务融资工具持有人(代理人)所持表决权情况; 日 召集人在会议表决日次一工作日将会议决议公告在中国债券信息网、中国货 1,108.02 万元, 净额294,415.10 万元; 截止2010 年9 月底, 公司存货总额 10 月份,煤炭价格全面回升,除动力煤节后持续上升势头不止,焦煤、喷吹 和存货为主,资产流动性尚可。由于公司所属的子公司房产项目目前处于投入阶 投资管理部 司的财务弹性; 金额 比例 钛、汞十种金属是最常用的有色金属,可以用来代表一国有色金属生产能力。国 公司注册资本2,928万美元,江苏悦达南方控股有限公司占35%的股份。注册 家, 2010 年底计划增加到45 家,家乐福也成为中国最大的商业零售企业之一。 兴业银行股份有限公司 共同监督 76 且进入门槛较低。在这些行业,公司都面临强大的竞争对手以及竞争无序带来的 人:朱如华。经营范围:棉纱、针织内衣制造、出口。截止2009年12月31日,公 的影响 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.03.25 5,000.00 2016.05.20 鄂尔多斯市巴音孟克煤炭有限1,000.00 煤炭生产、销售 80.00% 控股子公 2001 年6 月,公司控股的悦达集团(香港)有限公司在开曼群岛注册设立 119 且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大,且足以影响短期融资券的按时、足额兑 投资项目导致现金支出有所增长。特别是2009 年公司成功发行10 亿元企业债后 公司总 8、铜陵冠华矿业有限责任公司 (1)委派管理制:公司对所投资的子公司、项目公司的高管人员实行委派 长,除2009 年外,其流出的比例基本保持在20%左右,相对稳定。 长期待摊费用 - - - 地址:上海浦东新区银城中路200 号中银大厦 的重要推动力。“十一五”期间,扩大内需是我国经济增长的重要方针,连锁企 固定资产 338,129.23 320,135.73 290,827.14 229,761.75 90,573.86 119,451.41 116,903.65 110,637.48 成立合资公司经营各种专用车。 物流业、旅游业、餐饮业进行投资;贷款担保业务;财务咨询业务,社会经济咨 3、公司注册资本:34,104.7826万元人民币 注:每一个信用等级均不进行微调。 南、内蒙古、甘肃、安徽、广西、山西、青海。这十省区的十种有色金属产量达 根据交通部正式印发的《公路水路交通“十一五”发展规划》确定的目标, 上海证券交易所A股上市公司,股票代码600805,注册资本:54,544.5188 投资收益 114,139.61 72,882.09 43,778.58 21,320.18 项 目 金额 比例 万公里。同比增长8%,位居世界第二。 江苏省国信担保有限公司 10.00% 联营公司 止2009年12月31日,公司总资产19,116.28万元,净资产8,137.26万元,2009年 2.5亿元,资金来源为公司自有资金1亿元,工行项目贷款1.5亿元。截止2010年9 电话:(010)66229170 我国城市化的进程看,随着城市人口的不断增加和新城区的出现,新的商业网点 产144,425.15万元,2010年1-9月营业收入50,570.93万元,净利润19,391.36万 (13)完成总裁室领导交办的其他工作。 单 位 机构名称 借款日期 金额 还款日期 江苏悦达投资股份有限公司本部 徽商银行 2010.01.08 7,000.00 2011.01.08 二号煤矿公司12,414.74万元,东风悦达起亚汽车公司3,415.21万元,出售生物 联系人:孙超 法定代表人:刘成相 EBITDA(万元) 247,564.85 223,709.77 184,631.83 发行人/本公司/公司/江苏悦 铜,镍金属保有储量居全国第三位。 式,在北京、深圳、山东、湖北、云南、贵州等市场建立了营销服务网络。目前, 本期短期融资券/本期融资券 指发行额为8亿元人民币的江苏悦达集团有限 75 21、信用等级:经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,本期短期融资券 递延所得税负债 3.26 - 度营业收入36,224.06万元,净利润983.19万元。截止2010年9月30日,公司总资 任、督查办主任、江苏悦达集团党委办主任,现任江苏悦达集团党委委员、江苏 第十章 信息披露............................................... 130 江苏悦达投资股份有限公司本部 华夏银行 2008.12.16 10,000.00 2010.12.14 581,515.53 538,618.33 489066.50 440,570.71 2010年1-9月 2009年度 2008年度 2007年度 2010年9月底,其他应收款108,303.43万元,占资产总额4.09%,比09年末下 在建项目名称 (5)负责本部资产的管理登记工作,并定期与财务部核对。 公司27,096.83 万元, 东风悦达起亚汽车公司17,993.74万元,陕西黄陵二号煤 长期股权投资 509,160.12 19.22 403,127.14 17.07 277.547.64 14.6 266,659.81 15.34 格和有效表决权等事项出具法律意见书。法律意见书应当与持有人会议决议一同 策要求的生产经营活动,不用于房地产业务,在本期短期融资券存续期间变更资 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 4,000.00 2015.05.18 一年内到期的非流动资产 - - 公司除了控股经营的各项业务外,尚有一些对外投资,主要有东风悦达起亚 分之二点一(0.21‰)计算向发行人支付违约金。发行人有权根据情况要求投资 85 总 计 304,551.50 5、合肥悦家商业有限公司 传真:(8610)66223314 潘万渠先生(董事):1956 年1 月出生,本科学历,经济师。曾任盐城市政 上海悦达新实业有限公司 中信银行上海分行 4,000.00 2010.09.10 2011.09.10 年12月正式投入生产;二期工程预计2014年进行,预计投资2.2亿元,全部投产 建设和经营领域取得了较好的业绩,已控参股七条高等级公路、五个煤矿、八个 一、短期融资券发行前的信息披露..................................130 析是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定作出 比1.87%;三年以上的为4,014.82万元,占比3.48%。 在建工程 218,055.36 8.23 153,579.80 6.5 56.948.55 3 20,551.95 1.18 和上级主管部门的有关规定,结合公司经营特点制定了《内部财务管理制度》, 贯彻执行。 31 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 4,000.00 2015.11.18 司 法定代表人:王开国 地址:盐城市儒学街4 号 企业投资者根据2008年1月1日生效的《中华人民共和国企业所得税法》及其 3、负债构成分析 31日,公司总资产47,120.69万元,净资产25,323.23万元,2009年度营业收入 北京新合作商贸连锁有限公司 28.184% 联营公司 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 用车、纺织服装等生产,大致可分为能源矿产、商业零售服务、工业制造、基础 亿元,净资产1.88亿元,2010年1-9月营业收入0.9亿元,净利润-0.28亿元。 二至三年 76.16 0.12 56.97 1.95 19.19 0.03 舒适的工作环境。 经营活动产生 4-5 号煤层为井下开采。储量预计达到5657 万吨。 另外,由于经济发展拉动需求增加,煤炭消费仍呈现增势。拉动能源消费的 (二)公司竞争优势及行业地位 项目的投产,2010 年以来各板块业绩大幅增长对公司经营实力提升的正面影响。 净利润11.15 亿元,其中归属于母公司的净利润4.99 亿元。 62 品、农副产品、日用百货、针纺织品、家用电器、珠宝首饰等)的零售及相关配 一年内到期的非流动负债 32,104.90 63,347.92 26,570.00 22,317.18 非流动负债合计 233,997.26 187,071.26 87,000.26 92,801.13 长期借款 73,485.00 26,610.00 26,560.00 31,945.87 截止2010 年9 底,本公司在职职工30,038 人。其中:研究生学历174 人, 公司注册资本5,000万元,江苏悦达南方控股有限公司占45%的股份。注册地 公司总资产75,066.27 万元, 净资产17,636.10 万元, 2009 年度营业收入 西铜高速公司 兴业银行西安分行 2,000.00 2010.01.04 2011.01.04 36 (4)参与本部的合并、分立、清算、投融资、担保、租赁、产权转让、招 超市有限公司、合肥悦家商业有限公司、无锡悦家商业有限公司、郑州悦家商业 2、主承销商: 扩大,2011年公司的流动资金缺口将超过10亿元。本次募集资金3亿元用于补充 11、 其他对投资者做出投资决策有重大影响的事项。 年以上。截止2009年12月31日,公司总资产17,604.08万元,净资产3,545.01万 光大银行 23,000.00 5,000.00 - 18,000.00 2011.04.22 抵押及担保 如下: 18.37亿元(未进行最终竣工决算)。汾平高速全长41.7公里,为经营性公路,按 盐城东方投资开发集团有限公司 平安银行上海分行 7,500.00 2010.05.25 2011.05.25 118 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 31,013.9万元,净资产9,819.64万元,2010年1-9月营业收入61,880.74万元,净 其他相关事宜; 小 计 2,800.00 徐州运通公路有限公司(55%) 江苏悦达拖拉机制造有限公司 中国银行 2010.04.29 1,000.00 2010.11.20 售收入0.36 亿元、0.29 亿元、0.33 亿元、0.18 亿元、0.26 亿元,实现净利润 实施动态跟踪监控。五是对全资子公司偿试资金共管制度,实行资金共管,以节 组织生产、销售;化工产品(危险化学品除外)、新型材料的销售;汽车、工程 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 600805。 公司注册资本50,000万元(2009年8月增资20000万元),悦达投资占100%的 法定代表人:秦晓 毛利 和后备干部队伍建设,制定并执行公司职工教育培训制度、创建学习型企业、培 2009年度营业收入3.54亿元,净利润0.2亿元。截止2010年9月30日,公司总资产 (七)江苏悦达专用车有限公司 速公路,总里程近650 公里。 (17)完成董事局交办的其他工作。 南方公司 宁波银行南京营业部 1,000.00 2010.01.04 2011.01.04 第二章 风险提示及说明 5,887.81万元, 其他应收款坏账准备7,103.78万元,存货跌价准备1,798.58万元, 占比 江苏京沪高速公路有限公司股权 21%的股权 282,655.43 63,000.00 工行盐城分行 后五年。 江苏悦达投资股份有限公司本部 建设银行 2010.01.22 6,200.00 2011.01.21 公司前三年负债规模随着经营规模的扩大也有所增长。2007年、2008年、2009 锭纺纱锭为基础的纺织产业链。 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 6,500.00 2020.05.18 一、备查文件....................................................140 应付债券 160,000.00 160,000.00 60,000.00 60,432.00 于2008年率先实施国Ⅳ标准);在税收政策方面,2009年调整小排量汽车产品的 优 势 亿吨。 民生银行 193,000.00 10,000.00 113,500.00 69,500.00 2018.10.08 担保及抵押 公司名称 一、违约责任....................................................122 江苏悦达投资股份有限公司本部 中国银行 2010.04.23 3,000.00 2011.01.15 均价7 月份为15,200 元/吨,8 月则达到16,700 元/吨,从而刺激精炼锌供应; 场项目投资1.3亿元,杂货堆场项目投资1.2亿元,总投资2.5亿元。项目总用地 (13)负责军转干部的政策性安置,转业士兵的双向选择,并根据公司安排 (4)会议拟审议议题:议题属于持有人会议权限范围、有明确的决议事项, 务管理制度》,完善内部财务管理体制。根据公司的具体情况和发展要求编制财 薄记管理人根据薄记建档的结果,确定本期短期融资券的配售方案。分销商 蓝标转债 114.10 0.04 买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息比增长8.1%和10.7%。1-9 月份,完成公路水路交通固定资产投资8,710 亿元, (八)江苏悦达环球物流有限公司 传真:(025)83329335 日 19 团财务部总账会计,市煤炭总公司财务科科长,盐城市汽车总厂副厂长兼财务科 13、根据总裁的提名,依据法定程序向子公司委派董事、监事、董事长和总 悦达生物制药有限公司、上海赛达生物药业股份有限公司、江苏悦达时装有限公 江苏悦达投资股份有限公司本部 民生银行 2006.11.16 7,500.00 2014.10.08 持。 CCC级:偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境,违约风险极高。 5.44 亿元,净利润-0.51 亿元;2010 年1-9 月公司纺织板块实现营业收入6.82 力。 16,018.00 - 第四章 本期短期融资券募集资金用途 生产拖拉机19,951 台,实现营业收入6.58 亿元,净利润-5.93 万元。 所有者权益 第七章 发行人资信状况......................................... 117 出可行性建议。 逐渐形成了以车辆营销服务为专业特色的经营体系。2007 年、2008 年、2009 年、 速动比=(流动资产-存货)/流动负债, 投资性房地产 16,899.01 0.64 17,553.83 0.74 18.426.92 0.97 19,300.02 1.11 99 (11)根据国家有关税法规定,按时办理纳税申报,督促所下属单位按章纳 7、本公司变更信用增进安排或信用增进机构,对债务融资工具持有人权益 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 2,000.00 2012.11.18 传真:010-88395658 资 产 项目 总投资10170万元,总建筑面积30631平方米,主体三层,局部五层,单层8000 我国煤炭资源十分丰富,据预测,我国煤炭资源远景总量为50,592 亿吨, 江苏悦达投资股份有限公司本部 建设银行 2010.01.21 3,000.00 2011.01.20 负责公司所属产业全面质量管理和环保工作。 上海悦达新实业有限公司本部 民生银行 2009.03.21 8,000.00 2011.03.02 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 欧尚在亚洲的发展始于90 年代中期。1997 年4 月,上海欧尚超市有限公 3、存货跌价带来的风险 公司党委书记、董事局主席。 江苏悦达纺织集团有限公司 民生银行 2009.05.12 500.00 2011.11.13 江苏悦达投资股份有限公司有主要控股子公司陕西西铜高速公路有限公司、 1、总体情况 投资所支付的现金 53,506.84 71,204.41 55,789.00 23,878.74 (一)评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 业务板块 主营业务 导性陈述或重大遗漏。 5、适时与主承销商联系发布关于应急事件的其他有关声明。 务,接受投资者监督。 毛利 制造等。 促进我国经我国农业正处在由传统农业向现代农业转变的关键时期,农民对农机 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2002.12.03 4,500.00 2012.11.15 年公司列江苏重点规模企业第17 位,2005 年公司列江苏省重点规模企业第13 悦达集团(香港)有限公司 从事住宿、餐饮服 目 录 拖拉机厂土地及厂房 厂房46451.78 ㎡土地129.42 亩11,092.04 5,000.00 上海建行 (2)负责集团本部IT类设备(含网络设备、计算机、周边软硬件等信息化设 2、不存在控制关系的关联方 年以来棉花价格不断上涨,将对公司的纺织业务的经营带来一定风险。 1、关于江苏悦达集团有限公司发行短期融资券的注册通知书 电话:010-88395758 收款账面余额147,559.33万元,分别较2009年底增长12.26%和22.25%。截止2010 上海悦达新实业有限公司本部 北京银行 2010.01.14 2,000.00 2011.01.13 3、纺织行业 100.00% 1,778,006.11 72.09 2,247,244.90 65.6 2,169,476.90 75.52 1,837,263.84 75.19 2008年12月31 105.04亿元,尚未使用的授信额度达55.9亿元。各金融机构授信额度及使用情况 目计划建设进度:集装箱项目2010年11月-2011年10月;散杂货项目2011年11月 (2)“07苏悦达CP01”: 公司于2007年6月19日发行了6亿元期限365天的 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 (3)委派财务总监制度 2010年9月末,公司负债中流动负债和非流动负债各占54.59%和45.41%,流 支付的其他与投资活动有关的现金 1,308.11 320.14 25.06 等方面及时沟通,并通过指定媒体披露该事件。 2010 年1-9 月 2009年度 2008年度 2007年度 存货种类 公司注册资本:12,000.00万元,注册地址:北京市宣武区广安门南街甲12 业务稳定发展,集整车销售、维修服务、配件配送、旧车经营、租赁服务为一体, 为保证按期足额偿付短期融资券,本公司制定了相应的偿债计划和保障措 存货价格进一步下跌,所提的跌价准备不足以弥补损失,将会对公司的经营业绩 产销量大幅增长, 公司实现投资收益11.41 亿元,为历年来最好水平。 中名列118 位;2006 年跻身江苏10 强重点规模企业和全国百强企业行列;2007 2、本期短期融资券对全国银行间债券市场的机构投资人发行,只在全国银 江苏悦达起亚汽车有限公司(25%) (3)专用车 (三)信息披露 第八章 违约责任和投资者保护 达集团有限公司与省高管局合作建设大同至呼和浩特(山西段)汾阳至平遥高速 (亿元) 公路收费经营、公路 结合公司实际,制订劳动、人事、工资和福利等规章制度,并组织实施和对下属 关条款做好内部单位资金解缴和下拨工作。 专用汽车与国民经济的发展息息相关,不像轿车主要用于私人消费,而是直 币网和交易商协会网站披露。会议决议公告包括但不限于以下内容: 为主,约占95%左右,小部分为商业承兑汇票。 2、自然灾害风险 二、与发行人相关的风险 传真:0755-83195142 当前我国有色金属工业运行中需要关注的主要问题是:有色金属冶炼投资及 光大银行股份有限公司担任 煤炭中转、销售中心,以上海、江苏、广东境内的电厂、钢厂为主要客户,集煤 的高速公路一条,为山西汾阳至平遥的汾平高速公路,全长41.7 公里,2010 年 三、本期短期融资券的认购与托管...................................17 65 现金净额 3、主动与评级机构互通情况,督促评级机构做好跟踪评级,并及时披露评 其他为运输设备和办公设备等。 需要适应本行业特点,满足本行业特殊功能所需要的专用汽车。由于各行业在不 33 32,000.00 作的《江苏悦达集团有限公司2011年度第一期
简称 收盘价(元) 收益率(%) 3、腾冲瑞土矿业有限公司表6-7 发行人总体财务状况及主要财务指标表 FM 安许证字[2008]176 号安全生产许可证,所属矿区—腾冲县滇滩镇无极山矿区 截止2010年6月底,公司经审计的应收账款账面余额84,228.14万元,其他应 2、发展目标 江苏悦达纺织集团有限公司 民生银行 2008.11.14 3,000.00 2011.11.14 24、托管方式:实名记账式。 预计2010年投资3亿元, 2011年需投资4亿元,2012年需投资4亿元,2013年需投 合计 458,381.75 559,925.92 32,104.90 金额 比例 43 定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和 以上市公司和下属其他子公司的股权、高速公路收费权、土地使用权、房产等抵 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 约资金成本,提高资金使用效率。 4、短期融资券注册额度:十六亿元,本次发行金额(面值):八亿元。 小 计 33,900.00 之中,今年基本未作生产。由于以上几方面的原因,2009年收费收入较上年有较 发表公开评级意见。 质股权抵质押给公司所带来的潜在风险。 由控股子公司江苏悦达环球物流有限公司完成。2007 年、2008 年、2009 年、2010 四、本期短期融资券的交易与兑付 136 有非常优质的投资资产,2010 年前三季度,汽车板块参股公司东风起亚 年产6 万台大型拖拉机、1500 台中高档环保垃圾运输专用车生产能力,以20 万 万元,净利润3,062.14万元。截止2010年9月30日,公司总资产25,781.59万元, 江苏悦达汇金实业有限公司(51%) 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 年6 月取得采矿证,到2008 年,已采销煤炭347.35 万吨,实现收入11.04 亿元。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 出现上述情形时,发行人应当及时告知召集人。持有人会议的召集不以发行 负责人、公司审计部副部长。现任公司监事会监事,江苏悦达投资股份有限公司 理和验收工作。参与负责公司对外重大投资项目的调研、论证和管理工作。参与 江苏悦达集团有限公司本部 国家开发银行2001.11.16 3,350.00 2012.11.20 -2012年10月。二期项目计划建设进度:集装箱项目2015年11月-2016年10月;散 81 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 为236.8%,2009 年较2008 年又增长61.14%。 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2009.01.16 1,000.00 2010.12.20 会计制度有关规定记帐、算帐、报帐,组织并指导下属单位的会计核算工作。 (十四)江苏悦达汇金实业有限公司 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 单 位 机构名称 借款日期 金额 还款日期 名第2 的法国家乐福、排名第4 的德国麦德龙、排名第5 的英国TESCO、排名 集团有限公司为本次发行签订的《银行间债券 7、投资建设情况 6、发行人2010 年1-9 月未经审计的合并和母公司财务报表 公司注册资本1,125万美元,悦达集团香港有限公司占51%的股份。注册地址: 公路的批复》(晋政函[2007]72号)、山西省发改委《关于变更汾阳至邢台高速公 公司注册资本1,200万美元,江苏悦达南方控股有限公司占35%的股份。注册 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 2011 年 投资活动产生 质押获取49.88亿元银行贷款,如果公司不能及时归还借款偿付债务,则相关资 ? 债务规模增大为公司带来一定的资金压力。2009 年公司发行企业债及短 上海悦达新实业有限公司本部 厦门国际 2010.05.21 3,000.00 2011.05.20 期融资券或根据不可抗力事件对短期融资券的影响免除或延迟相关义务的履行。 购建固定资产、无形资产和其他长 相对单一,品种多,产量低,大多数品种的需求量仅数百辆,有的甚至只有几十 (一)不可抗力是指本短期融资券计划公布后,由于当事人不能预见、不 万元;目前,公司处于扩张期,投资活动支出的现金较大,近三年净流量均为负 账龄 万吨,铅370.79 万吨,锌435.67 万吨,镍16.48 万吨,锡13.45 万吨,锑16.58 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 余额包销 本期短期融资券的主承销商按照《承销协议》 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 期借款 二、投资活动产生的现金流量: 售企业面临更大的压力和挑战。因此如果此两大板块经营不善,将给企业整体业 % (1)认真贯彻执行国家、省、市劳动、人事、工资、福利等政策和法规, 毛利 电话:(8610)66428877 毛利 事务。 于广山先生(监事):1966 年9 月出生,中共党员,大专学历,会计师。曾 27.18万元。截止2010年9月30日,公司总资产1.5亿元,净资产0.61亿元,2010 司 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 厅颁发的5300000610054 号采矿许可证和当地安全生产监督管理局颁发的(姚) 8、拟定公司基本管理制度,制定公司具体规章; 投资活动现金流入小计 23,126.97 10,100.97 72,466.09 9,234.13 公司 、悦达集团(香港)有限公司、江苏悦达南方控股有限公司、江苏悦达大 4.会议的表决和决议 收入107,420.58万元,净利润51,428.93万元。 6、审计部工作职责 一、短期融资券发行前的信息披露 开的; 十一、发行人所在行业状况 前两位。从同比增速来看,1~5 月累计纱产量排在前六名之内的湖北、浙江和 占比 江苏悦达集团有限公司本部 中国银行 2010.08.11 6,000.00 2011.07.01 董事局董事,常务副总裁。 票代码0629,2007 年更名为悦达矿业控股有限公司。 制人。 2、负责组织实施公司年度经营计划和投资方案; 期。我国大中型拖拉机的发展面临着良好的机遇。 公司注册资本:800.00万元,注册地址:盐城市盐都区新区兴民村四组,法 2、召开债务融资工具持有人会议,商议债权保护有关事宜。 权的四分之三以上通过后生效。 银行借款为主。近年来,虽然负债规模有所上升,但公司的资产负债率一直保持 商业零售业 94,472.93 13.83 129,802.07 15.68 116,171.89 17.25 98,196.20 17.26 与经营、现代服务业、机械制造等于一体的多元化、规模化、国际化、现代化的 固定资产 19,558.51 20,888.70 17,886.00 18,613.41 的现金流出 北京北方长福汽车服务有限公司 42.00% 合营公司 万吨,实现营业收入50.45 亿元、58.5 亿元、67.97 亿元,开采煤炭121.63 万 七、公司高管人员情况.............................................55 陈云华先生:1952年出生,大专学历,高级经济师,曾任盐城市人民政府办 进行抵押贷款,较多的抵押贷款降低了公司资产的流动性。 能源等替代清洁能源,但煤炭需求和市场形势仍然看好。由于优质资源紧张以及 194,309.50万元,净资产143,393.18万元,2009年度营业收入53,483.29万元, 化。利率波动的可能性对存续期内的短期融资券的价值及对投资者投资本期短期 6、拟定公司分立、合并、解散的方案; 控股子公 (2)会议有效性; 料的存档、证件收缴管理等工作;直接办理本部人员因公、因私(商务)出国(境) 态的跟踪监控,一方面是通过委派财务总监动态管理,另一方面是通过信息系统 一年以内 59,141.63 93.18 2,060.38 70.52 57,081.25 94.27 上海悦达新实业有限公司本部 民生银行 2009.03.22 12,000.00 2012.03.02 省、直辖市及商务部的审批和目前区域内大型超市的经营与管理工作,包括但不 易产生瓦斯爆炸、顶板冒落、矿井水淹井、煤尘灾害、井下电缆电器短路引发的 体制、内控制度、矿产资源、国际合作、团队建设等诸方面构建了企业的整体性 染加工,纺织机械及配件、家用纺织品销售,进出口贸易(国家限制企业经营或 电话:021-61616281 会议审议。 公司最近三年来,随着各行业规律的发展变化不同,营运效率指标出现分 司总资产2.14亿元,净资产0.85亿元,2009年度营业收入1.05亿元,净利润0.03 (二)评级结论:短期融资券等级 A-1 下属单位商标、专利、商业秘密保护、公证、鉴证等有关法律事务,做好商业秘 资券全部自行购入的承销方式 江苏悦达集团有限公司本部 国家开发银行2001.11.16 780.00 2014.11.20 应付利息 7,734.74 6,208.59 2,851.73 1,565.53 计 D级:不能按期还本付息。 司 任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利,或宣布对方违约 5、制订公司内部管理机构设置方案和人力资源计划; 储量达150 万吨金属量,黄金储量14.68 吨,控股和参股的煤矿资源储量达22 33,865.06万元,净资产25,323.16万元,2010年1-9月无营业收入,净利润-0.08 (9)指导、督促、推动并协助财务,营销,生产、信息等关键部门,以及 其中:流动资产(万元) 1,062,466.75 944,881.12 774,394.04 717,874.48 仅适用某一特定情势,不能视作弃权,也不能视为继续对权利的放弃,致使无法 照召集人的要求列席持有人会议。交易商协会派员列席持有人会议。 现金流入合计 2,546,432.10 100 3,505,057.99 100 2,910,544.67 100 2,474,531.02 100 (%) 的增长,导致公司的存货周转率及总资产周转率较2008 年和2007 年略有下降, 达集团有限公司2009-2011年度短期融资券承 截止2010年9月底,应收帐款84,913.66万元,占资产总额3.21%,较年初增 项目 2010 年1-9 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 元。 江苏悦达纺织集团有限公司 农业银行 2010.01.29 1,270.00 2010.11.26 货币资金 455,689.27 375,683.50 296,363.26 259,049.66 厂家一般也不会超过100 个品种,有些领域目前还存在许多空白。压缩式垃圾车 (13)及时向领导报送会计报表并根据各部门的需要提供有关财务数据。 月营业收入0.91亿元,净利润333.19万元。 应急事件发生时的信息披露工作包括: (7)配合财务部,实施集团财务信息化项目及系统维护。 六、组织架构 盐城东方投资开发集团有限公司 江苏银行盐城城中支行 5,000.00 2010.08.19 2011.08.18 海西路207号,法定代表人:徐剑。经营范围:从事公路的经营和养护管理。 截 根据初步规划和论证,“十二五”期末集团总体经济指标是:实现营业收入 湘大矿业有限公司、内蒙古翁牛特旗三湘矿业有限公司和内蒙古赤峰市亿达矿业 报批):商品的加工、分级包装;配套餐饮服务及相关服务设施的经营;公司自 煤的储备,因而短时间内可能出现煤炭需求上涨;另外,由于前一阶段北方主要煤 设立台玻悦达汽车玻璃有限公司的批复》(苏商资审字[2010]第09014号);盐城 副总会计师。现任公司董事局董事、副总裁、总会计师。 江苏省现代企业制度建设领导小组苏现发[1998]5 号文批复改制为国有独资公 金额 上述借款的年利率区间在4.78%-8.73%之间。 境内的保山市飞龙有色金属有限责任公司、姚安飞龙矿业有限责任公司、腾冲县 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 五、公司治理结构.................................................37 所减轻。公司在建项目的投产将进一步增强公司综合实力,未来两年公 1、 当期短期融资券发行公告; 公司承诺发行短期融资券所募集的资金应用于符合国家相关法律法规及政 有效地控制和防范风险,避免或减少投资失误,实现投资结构最优化和效益最佳 (8)负责对公司及下属单位的固定资产投资和大修项目及其它重大项目资 2010 年1-9 月 2009年度 2008年度 2007年度 申请担保单位 放贷银行 担保金额借款日 到期日 消费税和购置税。这些政策都有可能增加汽车生产企业的生产成本和费用支出, 四、净利润 111,529.92 105,888.76 83,643.38 70,588.41 议。 商品的加工、分级包装;配套餐饮服务及相关服务设施的经营;公司自营商品的 根据2009 年1 月1 日起实施的《中华人民共和国营业税暂行条例》及其实 在簿记建档中直接向主承销商申报其认购意愿;主承销商根据簿记建档等情况确 开店装璜、部分商品铺货,设备采购等款项,支持家乐福门店的开张运营,所借 186.12万元,净利润-849.56万元,亏损主要原因:一是2010年1-9月的收入相比 1,200 亿元,利、税双超一百亿元。 公 6、无锡悦家商业有限公司 存货:公司2009年底存货共计274,550.02万元,占资产总额的11.63%。存货 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 同; (一)江苏悦达投资股份有限公司 司的经营业绩造成不良影响。 年。该条例从2004年11月1日起施行。该条例施行前在建的和已投入运行的收费 作。 142 种,有92 种探明了储量,矿产地1274 处。有54 种矿产保有储量居全国前 江苏悦达投资股份有限公司本部 平安银行 2010.06.01 15,000.00 2010.12.01 司基本情况如下: 陕西西铜高速公路有限公司 中信银行 2009.12.27 2,000.00 2012.09.30 麦德龙1996 年在上海开设了它在中国的第一家现购自运制商场,是第一家 ? 在建项目的逐渐投产将进一步提升公司整体实力,公司资本支出压力有 有限公司90.1%的股权,上述四个公司拥有荷尔勿苏铅锌矿、青石洞子西矿区铅 (4)持有人会议记录; 间我国10 种常用有色金属产品(铝、铜、铅、锌、镍、镁、锡、钛、汞、锑) 形成报告报董事局审定。 第十四章 备查文件及查询地址 商局局长。现任公司董事局副主席。 2、公司监事 873,390.35 54.59 822,113.79 57.69 675,424.01 61.55 551,197.86 57.49 本公司将严格按照根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资 23、托管人:中央国债登记结算有限责任公司。 15、缴款时间:2011年2月28日上午11时前。 (16)积极协助和参与公司企业文化建设、思想政治工作、精神文明建设, 4、 信用评级报告全文及跟踪评级安排的说明; 2、制定公司的基本管理制度; 自制半成品及在产品 26,028.03 9.44 26.69 2.28 26,001.34 9.47 个方面进行管理,一是集团授信管理,在与银行等金融机构合作中对集团及所属 公司目前正制定十二五规划,初步规划在十二五期间,集团的主要发展目标 85,374.98 5.34 86,164.38 6.05 13,948.54 1.27 63,775.70 6.65 基本标志。“十五”后期,由于国家对“三农”的高度重视,全社会营造了重视、 报、反馈公司每周、每月工资计划的制定和跟踪落实。 726,531.19 45.41 602,973.13 42.31 421,900.77 38.45 407,595.27 42.51 值易耗品等) 4、 每年的第一季度报表披露时间不早于上年度年报披露时间。 法定代表人:孔丹 陕西黄陵二号煤矿有限公司的黄陵二号煤矿井田总面积351.94 平方公里, 100.00% 总量约3.5 万台。江苏省也是拖拉机主要生产地,拖拉机制造企业主要有江苏悦 控股子公 投资活动现金流入小计 57,069.85 77,257.70 47,944.70 14,235.94 江苏悦达南方控股有限公司 浦发银行 2010.03.24 6,000.00 2011.03.23 对双方的责权进行了进一步的明确,其中:第一条:“乙方在与甲方、丙方及其 江苏悦达集团有限公司本部 国家开发银行2001.11.16 3,550.00 2013.11.20 8、常州悦家商业有限公司 江苏悦达纺织集团有限公司 中国银行 2009.09.14 200.00 2010.01.12 势,在2003 年按照“差别化、规模化、国际化”的发展思路,介入纺织业,生 人: 孙为民。经营范围: 汽车及配件、摩托车及配件的经营。截止2009年12月 速动比年初略有提高。 49 时,不需要缴纳印花税。 2、江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司 同比增长32.3%。 30 年1-9 月份实现营业收入6.82 亿元,净利润-0.45 亿元。 是目前盐城市级别最高的两家四星级酒店之一,也是盐城地区第一家星级宾馆, 公司注册资本1,740万元,悦达集团香港有限公司占100%的股份。注册地址: 金额 占比% 金额 占比% 金额 占比% 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 2,000.00 2012.05.18 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 分配股利、利润或偿付利息所支付 率 单 位 机构名称 借款日期 金额 还款日期 六、组织架构.....................................................43 除法律、法规及相关自律规则另有规定外,在债权登记日确认债权的债务融 余额前五名分别是: SARDSAZ KHODRO IND. CO. 3,835.28万元;大唐山东电力燃 持有人会议形成的决议在取得发行人同意后即生效,召集人应当及时将发行 6、其他业务 五、关联方及关联交易............................................110 合计 1,375,776.44 100 1,772,013.17 100 1,644,444.94 100 1,166,398.89 100 江 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.09.30 700.00 2013.11.20 5、纺织业务经营风险 公司制定了《投资管理制度》并贯彻执行。公司坚持以市场为导向、以效益 产高附加值的产品,并且注重产业链延伸,生产家用纺织品和汽车用装饰布。 利润0.56亿元。截止2010年9月30日,公司总资产3.39亿元,净资产1.39亿元, 陕西西铜高速公路有限公司(70%) 注册金额 16亿元 安全生产历来是生产经营中的重中之重,公司控股的山西中阳军山煤矿、参 主营业务 加:公允价值变动收益 - - 四、公司的主要子公司及合营企业 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 2007年,公司营业收入、利润总额、净利润(不含少数股东损益)分别为173.92 1、 企业经营方针和经营范围发生重大变化; 78 位,2006 年列中国企业500 强第147 位,2007 年列中国企业500 强第163 位, 房地产开发、商业零售、煤炭钢材化工物资经营等。截止2009年12月31日,公司 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.08.30 2,400.00 2020.11.20 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 技术咨询、服务及信息服务;文件制作;彩色复印机及消耗材料的销售、维修。 分别为3.8417 平方公里、0.4229 平方公里、0.1915 平方公里、1.421 平方公里、 扩大,这不仅满足了农民生产的实际需要,带动了农民购买农业机械的积极性, 辆维护保养和驾驶员档案。 134 承销团协议 指承销商为承销本期短期融资券签订的《银行 投资额 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.06.25 3,345.00 2019.05.20 108 额 法律事务部 联系人:沈泰华、崔勐雅 江苏悦达集团有限公司本部 江苏银行 2010.07.13 2,150.00 2011.07.12 董事局 监事会 员聘用等”。据此,江苏悦达集团有限公司依据公司的会计政策,将江苏悦达南 铁伴锌矿石9 万吨,此外公司还拥有19.95 平方公里的探矿权。 而且为农机制造企业提供了更广阔的市场空间。农机制造企业要处理好农机装备 56 件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外); 为互保单位盐城东方投资开发有限公司提供33,900万元担保。担保明细如下: 江苏悦达集团有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书
四、弃权........................................................128 2009年报表的合并报表范围与2008年相比增加了山西汾平高速公路有限公 (17)完成领导交办的其他工作。 公司注册资本2,928万美元,江苏悦达南方控股有限公司占40%的股份。注册 截止2010年9月末,公司有短期借款458,381.75万元,长期借款592,030.82 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 他相关的法律、法规,一般企业投资者来源于债券的利息所得应缴纳企业所得税。 入7.63亿元,净利润157.01万元。 (十一)鄂尔多斯市巴音孟克煤炭有限责任公司 日 物流有限公司、北方车辆汽车有限公司、山西柳林同德焦煤有限公司、上海复旦 费。 公司现参股江苏京沪高速苏北段(新沂—淮阴—江都全长260 公里),占股 和上海悦达新实业集团有限公司下属子公司。 地生长。2010 年家乐福在中国新增门店约30 家,截至2010 年9 月底,家乐福 金、珠宝制品、日用 悦 江苏悦达投资股份有限公司本部 建设银行 2010.01.21 5,500.00 2011.01.20 元,2010年1-9月营业收入15.06亿元,净利润6.12亿元。 万元,2009 年度营业收入3,320.98 万元,净利润-1,008.67 万元。截止2010 耗工作;协助交警部门妥善处理交通事故。 (六)跟踪评级安排 址:郑州市金水区文化路126号,法定代表人:康柏德。经营范围:从事各类商 支付给职工以及为职工支付的现金 58,109.49 68,547.48 32,493.18 21,925.34 短期融资券募集资金,有望降低中长期资金融资成本,优化财务结构,提高资金 份有限公司投资10,623.62万元,三是新增江苏省国信信用担保有限公司5,000 升,到2009 年12 月份,主要有色金属产品产量已超过金融危机前的正常水平。 预付帐款 4,480.63 4,847.79 5,772.07 8,880.11 分类及跌价准备提取情况如下: 亿元、28.63 亿元;2010 年1-6 月纳入合并的企业产销或购销煤炭总量达577.08 10,781.14万元,2010年1-9月营业收入4,826.95万元,净利润-1,451.73万元。 (3)负责公司所属产业年度生产经营目标计划完成情况的检查、考核和兑 二、所得税......................................................132 120 3、偿付风险 任盐城拖拉机厂国贸部经理、盐城拖拉机厂厂长助理、盐城拖拉机厂副厂长、盐 市场流通,但本公司无法保证本期短期融资券在债券市场具有活跃的交易,从而 江苏悦达贸易股份有限公司 1,200.00 量1,700 辆左右。 万元,净资产12,232.88万元,2009年度营业收入25,445.78万元,净利润 投资及现代服务业为主的多元化经营体系。在工业制造方面,又涉及拖拉机、专 六、或有风险 (四)公司其他制度 九州转债 126.87 -0.56 址:盐城市开放大道78号,法定代表人:成中元。经营范围:煤炭、焦炭、汽车朱如华先生 (董事局副主席):1954 年9 月出生,本科学历,高级工程师, B级:还本付息能力较低,有一定的违约风险。 表6-1 合并资产负债表 单位:万元 上海悦达新实业有限公司本部 农业银行 2010.06.23 5,000.00 2011.06.22 地产经营 司 净利润(万元) 111,529.92 105,888.76 83,643.38 70,588.41 公司总部办公楼于2009年初开工建设,总投资3.2亿元,目前主体工程已全 了《委派工作人员守则》,通过对委派人员的管理加强对所属子公司的管理。 根据《中华人民共和国会计法》、两则两制及分行业财务制度以及有关财经法规 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏京沪高速公路有限公司股权 21%的股权 282,655.43 79,500.00 民生银行苏州分行 持有人会议和享有表决权。 月营业收入55,831.20万元,净利润291.15万元。 经营活动现金流入小计 1,868,579.97 2,366,696.31 2,286,380.55 1,947,901.33 140 厂项目,力争在十二五期末形成年产80 万台的汽车生产能力。 抵押银行 司(徐州三环路项目共注册三家公路经营公司) 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 主营业务 提高了公司的国际竞争力和知名度,形成了以经济国际化带动新型工业化发展的 年初下降3.73%,主要是2010年1-9月计提的折旧。投资性房地产是公司下属悦达 应付票据 138,655.68 150,456.99 189,223.07 149,643.00 3、制定公司的发展战略,决定公司的经营模式; (3)负责起草公司投资项目的立项申请报告和项目建议书并报请审批; 资本6740万元,悦达集团香港有限公司占90.1%的股份。注册地址:翁牛特旗, 二、营业利润 129,988.39 119,001.06 108,126.21 96,927.93 装及相关服务设施的经营;公司自营商品的进出口;组织国内商品的出口(不涉 三、降低融资成本.................................................19 根据国际惯例和主管部门的要求,中诚信国际将在本期短期融资券的存续期 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 80 (一)归属于母公司所有 实现利润3.4 亿元。2007 年、2008 年、2009 年、2010 年1-6 月、2010 年1-9 行报批):商品的加工、分级包装;配套餐饮服务及相关服务设施的经营;公司 2,604.88 万吨,同比增长3.99%。其中,精炼铜410.95 万吨,原铝1,284.60 1060亩(集装箱堆场400亩,散杂货堆场660亩),土地定金已交516万元。项目建 (7)负责公司劳动用工制度的制定和人员编制的审核、管理,并办理本部 91,868.64 114,079.88 68,673.34 45,056.98 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 16.49%,其中棉纺织品累计出口84.52 亿美元,同比增长21.93%,棉制服装累 暂无合并的营业收入,本期净利润-83.32万元。 18000平方米租赁给家乐福,4-5层6000平方米为办公、自用商铺、停车场和公用 定的原则进行规范,具体办法由国务院交通主管部门制定。目前,相关主管部门 (五)对子公司的管理和控制 定了《关于在“公司制”运营模式下,改善集团对所属公司管理的意见》。 其他应收款 108,303.43 114,788.16 70,018.13 55,196.10 郑潮亚先生(董事、副总裁):1954 年12 月出生,本科学历,高级经济师。 的零售须另行报批):商品的加工、分级包装;配套餐饮服务及相关服务设施的 小 计 67,050.00 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 集团土地(位于纺织园) 5,000.00 光大银行 换证。2006 年9 月,“黄海金马”轮式拖拉机获“中国名牌”产品称号, 2006 合等工作; 女时装公司1,057.30万元。 江苏悦达纺织集团有限公司是盐城最大的纺织企业,目前已形成了以20 万 82 中央和各地方政府的高度重视。2009 年底,中国高速公路的通车总里程达6.5 另一方面是冶炼企业陆续结束检修,开工率增加。根据关于国内42 家重点冶炼 第十三章 与本次发行相关的机构 市场对铜、铝等主要有色金属的需求增速将受周期性变化,出现明显放缓。 经理; 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 (一)发行人对本期短期融资券投资人按时还本付息。如果发行人未能按期 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 3,000.00 2014.05.18 年1-6 月、2010 年1-9 月物流业分别实现销售收入1.24 亿元、1.55 亿元、1.42 补充作用。2009 年,我国煤炭净进口超过1 亿吨。2010 年9 月份进口煤炭预计 江苏悦达集团有限公司本部 中信银行 2010.07.07 20,000.00 2013.07.07 2009 年12 月31 (9)配合审计部,实施集团审计信息化项目及维护工作。 5、姚安飞龙矿业有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 据资料统计,目前国外专用汽车品种较多,为7,000-8,000 种,而我国七八 表6-5 母公司利润表 单位:万元 支付的各项税费 53,231.73 61,312.59 66,812.09 55,288.16 (二) 续期内定期信息披露 企业经营成本增加,盈利空间缩小,实现利润增幅回落。预计未来2 年里,中国 六、或有风险....................................................113 作,汇总员工劳动出勤月报表。 陕西西铜高速公路有限公司 交通银行 2008.11.28 2,000.00 2010.11.27 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 2009年纺织公司受国际大环境及金融风暴的影响,国内纺织行业不景气,出 公司经营业务包含公路投资,煤炭开采与贸易,商业零售,以及拖拉机、专 易耗品的价值管理,配合有关部门做好财产实物管理工作。 月30日,公司总资产177,482.28万元,净资产96,543.3万元,2010年1-9月营业 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 2,500.00 2013.05.18 96 整体看,公司的资产规模、主营业务收入稳步增长,除公司的资产负债率略 供有资格的分支机构经营)。二:一般经营项目:瓜果、蔬菜种植、销售,国内 67 工具持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关机构进行沟通。发行人应当 盈余公积 8,105.28 8,105.28 8,105.28 7,076.79 作用。专用汽车市场十分广阔,它广泛服务于国民经济的各个领域。各行各业都 质押借款 57,500.00 311,410.00 15,975.00 取得子公司及其他营业单位支付的 分配股利、利润或偿付利息所支付 日 为中心、以资本运营为依托、以集约化规模化经营为手段的投资原则,致力于做 现金流出合计 2,466,425.34 100 3,425,720.53 100 2,872,795.38 100 2,443,427.51 100 预计负债 - - 地址:北京市西城区复兴门内大街2 号(100031) 工业制造业 82,182.37 5.12 90,506.82 4.34 137,675.99 6.98 153,704.89 8.84 炭港口去库存工作的顺利进行,港口发运速度的加快,造成各港库存已经有了大 一年内到期的非流 5,852.32万元,净利润1,334.60万元。截止2010年9月30日,公司总资产6,679.12 管理等工作。 1,482.10万元。截止2010 年9 月30日,公司总资产21,364.82万元,净资产 (二)经营风险 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规,公司制定了章程,设立了 河南、山东、山西、河北、江西以及重庆市(包括四川部分地区)等七省一市, 饭。集团不能随便调用各企业的资金,各企业借用集团的资金也要履行严格的审 商誉 - - - 106 国道(霸州-文安-任丘全长28.882 公里)和204 国道(新兴-施庄全长47 月 债 2、苏州悦家商业有限公司 德国、意大利、日本等国的清梳联、精梳机、并条机、全自动落筒机、倍捻机等 57 净资产34,965.73万元,2010年1-9月营业收入93,241.98万元,净利润2,186.51 亿元增长6.85亿元,涨幅为11.35%;资产负债率为61.33%,较2009年末增长0.98 表5-1 公司最近三年及一期各业务板块营业收入情况 单位:万元,% 1、公开披露有关事项; (四)短期债券信用等级符号和定义 传真:021-68877986 公司董事局董事、上海悦达新实业集团有限公司副董事长、总裁。 长38.5%。 3、其他高级管理人员 其中:对联营企业和合营 制作发布广告;以及提供相关配套服务和相关业务咨询。截止2009年12月31日, 170,722.24 6.92 250,950.69 7.33 105,009.78 3.66 109,033.64 4.46 第16 的法国欧尚、排名第21 的日本永旺、排名第92 的韩国新世界易买得等。 总资产30,258.55万元,净资产12,823.12万元,2010年1-9月营业收入138.36万 司、江苏悦达汽车配件有限公司。 9 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 6,000.00 2017.05.18 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 财务费用 57,951.50 62,587.12 60,591.20 47,733.81 合计 1,609,381.07 458,381.75 592,030.82 558,968.50 厦门国际 3,000.00 3,000.00 - - 2011.05.20 担保 121 从事钢材、煤炭的销 湛江商行 20,000.00 5,000.00 - 15,000.00 2011.04.27 担保 座椅总成的知名企业,专门为奔驰、宝马、克莱斯勒、大众、丰田等世界著名汽 南方公司 省信托国际投资有限公司2,000.00 2009.12.10 2010.12.10 占比 1、主持并负责公司的生产经营管理工作,组织实施董事局决议; 着东风悦达起亚公司业务量的不断增长,公司业绩呈现出较好的发展势头, 2007 上海悦达新实业有限公司本部 北京银行 2010.07.07 2,000.00 2011.07.07 使国家大力推动节能减排,控制高耗能企业发展以及调整经济结构、发展可再生 1.1亿元,陕西中能煤田有限公司6.32亿元,马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 本期短期融资券无担保。 江苏悦达南方控股有限公司 农村信用合作社2009.12.10 2,000.00 2010.12.10 三、出资人 山西悦达京大高速公路有限公司(80%) 净利润3.81亿元。截止2010年9月30日,公司总资产84.18亿元,净资产25.86亿 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 应收票据:2009年末,公司的应收票据15,835.14万元,占资产总额的0.67%, 截至2010年9月末,公司从各行获得综合授信额度为160.94亿元,已使用 任。 223.78万元。 公司主体信用评级为AA。 1、利率风险 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2002.12.03 5,500.00 2015.11.15 龄一到二年的为14,093.35万元,占比12.21%;二到三年的为2,163.88万元,占 原材料 28,288.94 10.26 599.26 51.19 27,689.68 10.09 地址:北京市西城区复兴门外大街6 号(100045) 餐饮收入12,632 亿元,增长17.6%;商品零售98,397 亿元,增长18.4%。其中, 截止2010年9月底,应付帐款75,776.14万元,占负债总额4.74%,较年初增 102,991.14万元,2009年度营业收入182,602.89万元,净利润36,092.92万元。 表6-27 受限资产情况表 业短期融资券业务指引》及配套文件的规定于债权债务登记日的次一工作日,即 1、盐城悦达物资贸易有限公司 浙商银行 35,000.00 10,000.00 20,000.00 5,000.00 2013.04.22 担保 4、子公司控制力下滑的风险 负债占总负债的比例有所提高,结合流动资产的变化,公司2009年末的流动比和 司 减:营业成本 132,880.37 138,561.36 128,651.76 131,524.38 90.00% 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2009.01.16 1,000.00 2011.12.20 期限 365天 利润3.65 亿元。2010 年1-9 月,产销原煤330.45 万吨,实现收入10.74 亿元, (10)负责文件流转;承接各级来文并提出拟办意见;负责收集、整理、通 2010年1-9月营业收入49,388.65万元,净利润279.77万元。 (9)负责公司所属产业基础管理制度的完善和推广工作。参与公司现代企 7、行业竞争的风险 控股子公 厅颁发的5300000620963 号采矿许可证和当地安全生产监督管理局颁发的(保) 万元担保外,还为联营公司东风悦达起亚汽车有限公司提供6,826.50万元担保, 上海悦达新实业有限公司 中信银行上海分行 3,000.00 2010.09.17 2011.09.17 的违约事实。发行人延期支付本金和利息的,除进行本金利息支付外,还需按照 海通证券股份有限公司 第十章 信息披露 台,实现营业收入7.87 亿元、8.04 亿元和7.09 亿元。2010 年1-6 月份生产拖 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 2007 年12 月31 其他流动负 3、 每年4 月30 日和10 月31 日以前,披露本年度第一季度和第三季度的 由于2009 年公司新增8 亿元的短期融资券和10 亿元的企业债,导致公司 7、签署授权范围内的公司文件; 部分地区气温骤降,部分地区可能会提前启动冬季供热,以及加快对冬季供热用 止2009年12月31日,公司总资产50,785.78万元,净资产26,762.30万元,2009 存货周转率=营业成本/((本年期末存货余额+上年末存货余额)/2), 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2002.12.03 3,000.00 2010.11.15 (3)协助公司总裁组织编制或修订公司的中长期发展战略规划,并适时监 南方公司 首都银行 8,000.00 2010.08.05 2011.08.05 的影响 人履行告知义务为前提。 公司2007 年、2008 年和2009 年纺织板块实现营业收入4.77 亿元、4.94 2010 年1-9 月 2009 年 2008 年 2007 年 2010 年8 月国内精炼锌产量43.41 万吨,环比增加7.8%,1-8 月累计产量 江苏悦达投资股份有限公司本部 农业银行 2010.09.17 3,500.00 2011.09.09 在三个工作日内答复是否接受持有人会议通过的决议。 传真:(8610)68098214 北京银行 80,000.00 35,000.00 - 45,000.00 2011.05.30 信用 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 106 1、发行人: 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 新发债券 司、山西悦达京大高速公路有限公司、江苏悦达专用车有限公司、江苏悦达环球万元,2009年度营业收入 291.02万元,净利润 -588.42万元。截止2010年9月30 2009年度 2008年度 2007年度 483,398.35 479,389.40 461,443.93 411,105.66 江苏悦达投资股份有限公司本部 广发银行 2009.12.16 10,000.00 2010.12.15 司 32,104.90 2.01 63,347.92 4.45 26,570.00 2.42 22,317.18 2.33 审议前需到集团进行预审。委派高管须根据集团审议结果在所属公司的三会上进 61 持有至到期投资 - 5,602.92 40.00 - 7、决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 现金净额 法定代表人:陈云华 2、本公司或本公司的高级管理层出现严重违法、违规案件,或已就重大经 二是随着家乐福门店的增加,库存现金增加;三是2010年上半年参股公司的现金 在出现应急事件时,本公司将主动与主承销商、评级机构、监管机构、媒体 亿元。2010 年1-9 月,产销原煤595.56 万吨,实现收入23 亿元,净利润8.48 口嘉元东盛热电有限公司1,725.37万元;江苏青狮水泥有限公司1,563.58万元。 25.00% 一、补充营运资金.................................................19 率 联系人:郭如东 司 64 5,000.00 上海奉贤房地产项目 12 2.88 4 4 资金自筹 流动负债 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限公司 白云转债 123.28 -0.62 期地组织生产经营活动分析会以及其他形式的专题会议。公司注册资本:4,000.00 万元,注册地址:盐城市开放大道80 号,法定代 实业集团总经理办公室秘书、科员、副主任、主任,江苏悦达投资股份有限公司 计算机网络、中心机房、视频会议、一卡通等智能系统和管理工作。 受有关部门调查; 投资收益21,320.18万元,其中:京沪高速公路公司20,703.72万元,盐城国际妇 记,盐城市人民政府副秘书长,盐城市经济开发区管委会常务副主任,盐城市招 517,697.00 20.99 927,524.94 27.08 598,308.70 20.82 497,130.03 20.35 亿元,增长18.7%;乡村消费品零售额15,041 亿元,增长15.8%。按消费形态分, 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 负债合计 455,065.75 394,380.22 216,011.76 251,536.79 我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国,我国电力燃料的75%、钢铁冶炼 争力。 除银行借款外,公司应付票据占负债总额的比例也较大,2007年、2009年、 负债和所有者权益 22、短期融资券担保:本期短期融资券无担保。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层 年末增长22.91%。预付账款增加的主要原因是随着营业收入的增长,相应预付款 2010 年1-9 三、本期短期融资券的认购与托管 总裁对董事局负责,每半年向董事局报告一次工作,并行使下列职权且承担 路货运、汽车修理、 公司控股的各条公路2007 年、2008 年和2009 年分别实现营业收入8.21 亿 公司,注册资金3000万美元,江苏悦达占40%,本项目预计总投资9000万美元, 三年以上的为4,400.45万元,占比4.85%。 江苏悦达纺织集团有限公司 农业银行 2007.01.12 4,000.00 2011.10.20 公司注册资本62,320万元,上海悦达新实业集团有限公司占46%的股份。注 6、人事制度 江苏悦达专用车有限公司 建设银行 2006.04.26 750.00 2012.07.25 万元,净资产10,824.06万元,2010年1-9月营业收入5,212.44万元,净利润 业)70%的股权,收购事项于2010 年6 月30 日完成,目前已取得铜陵矿业的实 11、发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止购买 特别风险提示:本期短期融资券无担保,能否按期兑付取决于发行人信用。 符贵兴先生(副总裁):1971 年9 月出生,中共党员,研究生学历,经济学 国内拖拉机企业总量排名北汽车福田第一,总量约4 万台,洛阳一拖第二, 及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请); 专用车公司 徐州市郊信用合作联社 3,000.00 2010.09.08 2011.09.07 2、公司法定代表人:陈云华 据中国行业咨询网资料显示,2010 年1-8 月,十种有色金属产品产量2,082.8 比% 金额 占 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 传真:(86515)0515-88203867 公司注册资本800万美元,江苏悦达南方控股有限公司占40%的股份。注册地 表6-2 合并利润表 单位:万元 (8)负责本部工商登记及变更、营业执照年检、商标注册等协调管理工作, 司 江苏京沪高速公路有限公司(21%) 江苏悦达投资股份有限公司本部 民生银行 2006.11.16 6,500.00 2016.10.08 2、有色金属矿业 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 1,500.00 2010.11.18 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 49.00% 联营公司 在60%左右,处于较合理的水平。同时,公司的流动负债和非流动负债的比例基 装鞋帽、纸类、木类 % 东风悦达起亚汽车有限公司 市农行中汇 6,826.50 2009.12.24 2010.12.22 处置子公司及其他营业单位收到的 831.97 亿美元,同比降幅为11.27%。 能力。 27 江苏悦达南方控股有限公司 江苏银行 2010.05.06 2,000.00 2011.05.05 应收票据 16,008.48 15,835.14 32,753.26 19,086.69 诚信的原则。 18,280.57 56,503.11 13,954.73 24,749.04 采(限棋子冲金矿凭有效许可证经营);选矿;矿产品加工、销售。截止2010年9 发行人律师: 名称:江苏世纪同仁律师事务所 截止2010年9月底,固定资产338,129.23万元,占资产总额12.76%,较年初增 局聘任或者解聘的其他管理人员; 公里)、扬州西绕城高速公路(全长35.295 公里);2 条国道,分别为河北廊坊 2009 年,受国际金融危机的影响,我国的纺织品出口遭遇重大挫折,行业 保持着世界第一位。 陕西西铜高速公路有限公司 兴业银行 2010.11.26 2,000.00 2011.11.25 1、董事局办公室工作职责: 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 2003 年起,公司开始涉足煤炭开采业务。截止2010 年9 月底,公司投资拥 江苏悦达集团有限公司本部 北京银行 2010.09.21 10,000.00 2011.09.20 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 公司为加强企业财务管理,维护出资者的合法权益,促进资产的保值增值, 董事局副主席由出资人从董事局成员中指定。董事局成员每届任期三年,可以连 非流动负债合计 726,531.19 602,973.13 421,900.77 407,595.27 境内外两家上市公司,3 万多名员工,构建了以基础设施投资、矿产资源的生产 持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持有的表决 号,法定代表人: 曾世贵。经营范围:汽车及其零部件、工程机械的设计、开发、 参控股煤矿企业百万吨死亡率为零,但如果公司不能有效控制事故因素,仍可能 监事会对出资人负责,行使下列职责: 簿记建档 由簿记管理人记录承销团成员认购价格及数 加:公允价值变动收益 - -23.39 做好相关稳定工作。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 按账龄划分,账龄一年内的应收账款为80,055.23万元,占比88.17%;账龄一至 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 陕西西铜高速公路有限公司 浙商银行 2010.04.23 10,000.00 2013.04.22 6、山西悦达军山煤业有限公司 负债和所有者权益 刘训龙先生(董事)1966 年6 月出生,大专学历,经济师职称。曾任悦达 公司对所属子公司的管理主要是通过以下方式进行管理: 与铸造能源的70%、民用燃料的80%均来自煤炭。煤炭将成为未来中国唯一具备 54 车配件,针织纺品,矿产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。截止2009年12月 (2)负责起草或者参与起草、审核本部重要法律文件和规章制度。 上海悦达新实业有限公司 华夏上海浦东支行 2,000.00 2009.10.28 2010.10.28 联系人:许成宝 9、提请董事局聘任或者解聘公司副总裁、总会计师和总工程师等应由董事 极提出挖潜措施,不断改善、提高经营管理水平。 的4.86%。其他应收款账龄分析及坏账准备提取情况如下: 达 五、现金及现金等价物净增加额 -1,328.49 47,050.87 24,610.26 11,737.32 2009 年,该公司产销原煤572.81 万吨,实现收入18.26 亿元,净利润3.61 亿 (6)参与公司年度承包指标的测算和检查考核工作,根据公司承包合同有 万元,2009年度营业收入89,297.96万元,净利润33,707.99万元。截止2010年9 1、担保情况 万元,净资产8,584.02 万元,2009年度营业收入 9,549.03万元,净利润 万元。 减:所得税费用 1,356.86 163.57 (2)负责对公司及下属各单位的会计基础工作、财务收支、财务预决算实 25、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期短期 下降将对公司的经营业绩带来直接影响。 (8)负责定期检查、核对、清理往来帐目,督促有关部门清收往来资金, 经营活动产生的现金流量 月末,已投入资金1.29亿元,预计2010年尚需投入0.21亿元,因山西煤矿整合, 79 在上述八个超市公司中,本公司的股权比例小于外方,董事会中本公司派出的董 固定资产清理 - - - 项 目 1、短期融资券名称:江苏悦达集团有限公司2011年度第一期短期融资券。 基本观点 专用车公司 交行盐城分行 500.00 2010.01.31 2011.01.30 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 2、本公司或主承销商应召集短期融资券投资者会议磋商,决定是否终止短 纺织集团 交行上海杨浦支行 1,000.00 2010.09.15 2011.03.17 三、财务分析.....................................................92 国,国内商业零售企业也在迅速发展,我国商业零售业竞争比较激烈,这使得零 控股子公 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达纺织集团有限公司 民生银行 2008.11.14 4,000.00 2010.11.14 ? 优质的投资资产。公司拥有非常优质的投资资产,且每年可获取可观的 一、发行人名称及注册情况 北方车辆公司汽车及出口工程机械等库存1.39亿元,纺织原料(主要是棉花)及 万元,分别占负债总额的15.61%、17.24%、10.56%。2010年9月底应付票据余额 亿元。截止2010年9月30日,公司总资产2.34亿元,净资产0.88亿元,2010年1-9 编制、融通、统筹调度和合理使用。 此外,中诚信国际也关注到悦达集团管理下属子公司过多、管理力度较弱以及优 年12月31日,公司总资产22,515.16万元,净资产6,927.51万元,2009年度营业 (9)负责公司对宏观政策的研究工作,及时关注宏观经济对公司发展战略 术升级。抓住结构调整的机遇,不断开发适合农村市场需求的产品,提高自身竞 其他流动负债 80,000.00 80,000.00 - 61,232.44 (1)正确执行国家法律、法规,对本部重大经营决策提出法律意见。 司、盐城悦达精煤贸易有限公司、盐城悦达煤炭有限公司、江苏悦达进出口有限 召集人应当至少于持有人会议召开日前两个工作日在中国债券信息网、中国 筹资活动产生 公司(以下简称“YBF”)25%股权的事项。 资股份有限公司盐城拖拉机厂财务总监、财务科科长,公司财务部副部长、部长、 中信银行股份有限公司 除外)、针纺织品销售;汽车(除小轿车)代购代销。截止2009年12月31日,公 到期。 产业四大业务板块。 五、本公司声明不存在与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员 全资子公司 控股公司 年9 月30 日,评估方法为收益法,经评估YBF25%股权的账面价值为11,138.34 万 南方公司 江苏银行营业部 4,000.00 2010.04.30 2011.04.29 8、 企业涉及需要澄清的市场传闻; 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 公司、上海悦达房地产发展有限公司、盐城悦达房地产有限公司、山西悦达军山 的现金流入 是人民币100万元的整数倍且不小于人民币500万元。 等方面进行约束,从而规范集团系统各企业的担保行为,控制担保风险。 金额 流动资产合计 1,062,466.75 944,881.12 774,394.04 717,874.48 方向、经验教训等进行调研。负责对所属产业相关信息进行收集、整理、研究、 由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期短期 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 比% 江苏悦达投资股份有限公司本部 民生银行 2006.11.16 15,000.00 2017.10.08 资产117,933.72万元,净资产10,627.47万元,2010年1-9月营业收入809.89万元, 20 应收账款周转率 26.52 23.83 23.04 98 44 2010年1-9月,公司业绩取得了较快的增长,营业收入、利润总额、和净利 流动负债 期中期票据将于2014年2月11日到期。 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.09.30 3,700.00 2015.11.20 电话:(010)88087970 48,186.30万元,净利润5,242.14万元。截止2010年9 月30日,公司总资产 递延所得税资产 208.02 208.02 399.39 434.80 管理。 55 无形资产 494,957.39 499,362.69 463,820.77 472,088.39 中银国际证券有限公司 (5)参与公司重大法律事务的论证工作,了解国家立法动态,关注立法政 (7)负责本部传真、文印及其设备的管理和维护工作。 出达到10.5亿元,2009年投资活动的现金流出达到25.1亿元,2010年1-6月达到 4、决定公司的经营计划、投资计划及其方案; 自然灾害如地震、洪涝、火灾、塌方等不可预见因素均会对公司经营的公路、 日 取得借款所收到的现金 130,905.00 134,650.00 99,500.00 65,650.00 有限公司(乙方)和江苏悦达南方控股有限公司(丙方)签定合作协议书,协议 计 表6-25 不存在控制关系关联方情况表 承销商以余额包销的方式承销。本期短期融资券认购和缴款过程由主承销商集中 有所减少,为138,655.68万元,占负债总额的8.67%。应付票据以银行承兑汇票 经营的顺利进行。公司近年来各项业务发展迅速,预计随着公司经营规模进一步 自营商品的进出口;组织国内产品的出口;针对国内商户的店铺出租;利用本店 开设大型超市的区域内,主要竞争对手有沃尔玛、欧尚、世纪联华、丹尼斯、易 9、江苏悦达农业发展有限公司 115 中信银行 150,000.00 28,000.00 58,000.00 64,000.00 2013.05.12 担保及抵押 生产经营工作。 承销协议 指主承销商中国光大银行与发行人江苏悦达 37家,参股或合营企业20家。公司主要子公司简况如下: 经营活动产生 网站披露。召集人在持有人会议表决日后七个工作日内将持有人会议相关材料送 年、2008 年、2009 年、20010 年1-6 月、2010 年1-9 月分别实现销售收入2.72 模10 万吨/年,矿山井下矿石储量300 多万吨,铅金属量近9 万吨,银400 吨左 进行影响公司的经营业绩。 的现金流出 日 厂会计兼厂工会委员,盐城市郊区金属机电公司物价统计员,盐城市郊区建材化 上海悦达新实业有限公司 厦门国际上海分行 3,000.00 2010.05.21 2011.05.20 第一章 释 义.................................................... 6 2010年9月30 主营业务 筹资活动现金流出小计 96,087.48 141,878.74 143,308.83 105,046.39 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 经营范围:从事以各类商品的零售业为主的国内贸易及相关配套服务、包括代销 公司2007 年、2008 年、2009 年筹资活动产生的现金流入分别为512,393.75 平安银行 30,000.00 18,000.00 - 12,000.00 2010.12.01 担保及抵押 (6)负责公司股权投资项目实施方案的拟定,对所有投资项目的实施进行 段,暂无房产销售,因此公司的存货规模有所增长,但占资产总额的比例一直保 整体出现亏损。公司的纺织产品产销下滑,2009 年公司纺织板块实现营业收入 年度营业收入2,741.88万元,净利润1,262.43万元。截止2010年9月30日,公司 四、承诺 基础设施投资板块包含公司控股的4 条高速公路、2 条国道和参股的一条高 企业进行集中授信管理,这一方面是银行的要求,同时也是集团对企业负债控制 针纺织品的销售。截止2009年12月31日,公司总资产9,611.41万元,净资产 接参与国家经济建设,不论用于运输或施工作业,都对经济建设的发展起着促进 工程物资 208.05 1,511.83 1,354.75 1,124.26 营业收入和净利润均有所增长。投资收益72,882.09万元,其中:京沪高速公路 (一)财务风险 附:财务指标的计算公式 (3)负责对公司下属单位执行国家财经法规及内部各项规章制度情况实施 存货 295,497.97 274,550.02 236,607.71 225,713.51 (16)根据董事局的要求,逐步创造条件,协助董事局设立投资决策咨询委 汾平高速公路有限公司 工商银行 2009.03.20 40,000.00 2025.05.20 1、本期短期融资券以实名记账方式发行,在中央结算公司进行登记托管。 定代表人: 曾金林。经营范围:许可经营项目:煤炭批发。一般经营项目:设计、 无形资产 84,205.80 73,580.68 40,184.69 41,085.36 经理、总经理,盐城市政府驻天津办事处党支部书记、副主任,徐州通达公路有限 进行调整,将可能影响本公司的经营及收费情况。 投资收益43,778.58万元,其中:京沪高速公路公司23,844.44 万元,陕西黄陵 138 以保证战略正确实施; 江苏悦达投资股份有限公司本部 民生银行 2006.11.16 7,000.00 2013.10.08 16.51亿元,净资产4.52亿元,2010年1-9月营业收入2.21亿元,净利润1,542.16 开发。开发的楼盘主要有上海长宁区的悦达花园、路易凯旋宫;上海普沱区的悦 借款 根据2005年5月20日公司与(荷兰)家乐福中国控股有限公司签定的合作协 电话:0755-83160814 玉金、交电、电器机械及器材、化工原料及产品(除危险品)、汽车(含轿车)、 联系人:王洁 截止2010年6月末,公司有短期借款483,871.41万元,长期借款504,049.51 比例 在一定风险。 有份额进行核对。表决日无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 悦达咖世家(上海)餐饮管理有限公司 49.00% 联营公司 长期借款 559,925.92 35.00 434,908.88 30.52 350,864.00 31.97 340,465.87 35.51 生的任何责任。投资者所应缴纳税项与短期融资券的各项支付不构成抵销。 2.56%。预付账款账龄分析及坏账准备提取情况如下: 故。公司下属的的各煤矿企业近三年一直重视安全生产管理,截止2010年9月末, 矿产资源业务 53,814.48 9.97 88,088.66 12.22 105,556.98 15.03 106,669.50 15.43 应收帐款 24,649.38 22,061.80 24,505.44 24,250.13 农业发展银行 16,000.00 10,220.00 - 5,780.00 2010.12.03 担保 板块,2010年1-6月,上述两大板块的营业收入达到81.11亿元,占营业收入的 资产 2010年9月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 2008年1月1日 关法律法规制作的《江苏悦达集团有限公司 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2002.12.03 5,000.00 2014.05.15 批、公司财务总监再审核等,相关审批权限都有相应的规定。四是集团实施的动 二、营业利润 4,603.88 16,993.40 49,773.26 6,467.98 125 利息倍数2007 年、2008 年、2009 年分别为3.88、3.41、3.96。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 布实施国家机动车污染物排放标准第三阶段限值,即国Ⅲ标准(国内部分地区已 5,600.00 日 的良好关系以及成熟完备的运销模式,在煤炭运输和销售市场中占有较为稳固的 纺织集团 江苏银行建军支行 1,000.00 2010.08.24 2011.02.24 从事各类商品的零售及相关配套服务、包括代销和寄售(涉及许可证的专项商品 公司经营的物流服务主要是与汽车业务及集团内部众多企业的物流相配套, 16、对公司增加或减少注册资本作出决议,报出资人批准; 13、承销方式:主承销商以余额包销的方式承销短期融资券。 江苏悦达集团有限公司本部 浦发银行 2010.04.27 780.00 2011.04.14 本期短期融资券不设担保,按期兑付完全取决于发行人的信用。在本期短期 主营业务 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 4,500.00 2016.11.18 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 6,000.00 2019.11.18 内容,通过制定和执行预算、定期分析预算执行情况,动态管理各企业的财务和 (10)完成领导交办的其它工作。 万元,徐州市鑫华泰物资贸易有限公司4,758.85万元,马鞍山钢铁销售有限公司 南方公司 宁波银行南京营业部 500.00 2009.12.04 2010.12.03 同比增长15.3%,增速较去年同期回落26.6 个百分点,较今年上半年回落6.1 江苏悦达南方控股有限公司 宁波银行 2009.12.14 500.00 2010.12.13 江苏悦达集团有限公司 台玻悦达汽车玻璃有限公司(40%) 盐城国际妇女时装有限公司 25.00% 合营公司 二、投资者保护机制..............................................122 (3)会议召开形式:持有人会议可以采用现场、非现场或两者相结合的形 关联公司的合作中,负责在目前三省一市开设大型超市的前期调研、选址、开业 联系人:王宇 39 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.08.17 2,000.00 2020.11.20 个百分点。公路建设中高速公路保持较高增长,完成投资4,798.1 亿元,同比增 毛利 净资产13,717.93万元,2010年1-9月营业收入77,827.17万元,净利润2,097.14 1、 发行人最近三年及一期合并会计报表 定,以债务融资工具持有人会议的形式行使有关权利。 后形成年产汽车玻璃60万台套的生产规模,预计全部投产后年销售收入3.3亿元, 止2009年12月31日,公司总资产55,132.68万元,净资产12,918.83万元,2009 司 中国货币网 场竞争中各显其能,他们会充分展示各自的强项,发挥应有的作用。其他大中拖 成,设董事局主席一名,公司可根据需要设董事局副主席一至二名,董事局主席、 江苏悦达南方控股有限公司 工商银行 2010.05.11 1,000.00 2011.05.10 江苏悦达投资股份有限公司 市建行建军办 6,200.00 2010.01.22 2011.01.21 (1)收集有关宏观经济、产业政策、行业状况、市场发展趋势和竞争对手 程已结束并于2010年10月31日通车。原设计概算总投资14.49亿元,实际投资约 元) 亿元,净利润-0.45 亿元。但公司纺织业务未来发展行情的变化,尤其是2010 机械生产、销售;金属材料(除稀有金属)销售;经营本企业自产产品及技术的 融资券所应缴纳的税款由投资者承担。 表6-10 2009年底预付账款账龄及坏账提取情况表 单位:万元 7、法律事务部工作职责 址:盐城市开放大道82号,法定代表人:李如赞。经营范围:204国道盐城至施 (二)悦达集团(香港)有限公司 13、董事局和董事局主席授予的其他职权。 97 射阳岛生态体育公园 1.2 1.08 0.12 联系人:乔夏 车公司已具备了年产1500 台的产能规模。下一阶段双方将进一步开展资本合作, (7)负责指导、监督及审查下属单位投资项目的前期调研、可行性研究、 6、 经注册会计师审计的公司近三个会计年度的资产负债表、损益表、现金 公司注册资本:32,000.00万元,注册地址:大同市南郊区东河,法定代表 经营活动产生的现金流量净额 17,976.37 10,056.77 8,496.03 17,485.54 江苏悦达投资股份有限公司本部 建设银行 2010.01.20 7,000.00 2011.01.19 盐城地区的悦达西园、悦达东园。2009 年,公司在上海奉贤地区投资12 亿元开 日 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 所减轻。公司在建项目的投产将进一步增强公司综合实力,未来两年公 十、发行人主营业务状况及行业地位具体分析.........................58 货币资金 455,689.27 17.20 375,683.50 11.67 296,363.26 15.59 259,049.66 14.9 三、出资人.......................................................22 事局提出董事局成员、总裁任免(聘任、解聘)及奖惩的建议; 达产达效,加快汽车、纺织产业的填平补齐,汽车达年产45 万辆的生产规模、 核桃坪目前为主力矿山,矿区面积5.0095 平方公里,生产规模9 万吨/年,已探 主营业务 块2007 年、2008 年、2009 年、2010 年1-6 月、2010 年1-9 月分别实现销售收 公 司 名 称 持股比例 与本公司关系 推动全国煤炭产能继续增长。在煤炭供应仍将呈现总体宽松态势预期的基础上, 5、短期融资券期限:365天。 际控制权,并已开始正常运营。铜陵矿业拥有棋子冲矿权和亮石山探矿权,棋子 大 (11)负责公司境内会展工作。 合 计 592,030.82 江苏悦达农业发展有限公司为公司全资子公司。各子公司基本情况如下: 法定代表人:吴焰 江苏悦达南方控股有限公司 农村信用合作社2010.01.07 6,000.00 2011.01.06 表5-4 公司主要在建及拟建项目表 单位:亿元 策、雇员聘用等,依据此协议公司将下属的八个超市公司纳入合并范围。另外,
方控股有限公司投资的合作区域范围内的七个超市公司纳入合并范围,该合并符 (4) 发行人减资、合并、分立、解散、申请破产或被接管; 截止2010 年9 月底,矿产资源板块包含五个控股的铅锌有色金属矿、叁个 银行间市场 指全国银行间债券市场 矿井服务年限为70.8 年。该煤矿基建工作已于2007 年11 月份全部完成,2007 72 金属量 指矿石中金属的实际含量 7、 企业做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定; 收益率排行
简称 收盘价(元) 收益率(%) 电话:010-6555662321%;控股经营的高速公路3 条,分别为山西京大高速公路(山西段从孙启庄至 应收账款周转率 26.52 23.83 23.04 纳税建议,也不涉及投资本期短期融资券可能出现的税务后果。投资者如果准 短期融资券,该期融资券本息已于2010年5月19日兑付。 目进行投资。 括四川部分地区)七省一市唯一的合作伙伴。悦达集团协同家乐福负责目前合作 江苏悦达投资股份有限公司 54,544.52 百强企业实现了强强联合,与德国黛安芬、艾文德等国际知名企业实现了密切合 矿、中能煤田、军山煤矿的股权由公司全资子公司上海悦达新实业集团有限公司 计出口191.64 亿美元,同比增长14.24%。2010 年1~5 月我国棉、化纤纺织加 超过1,300 万吨,未来几个月进口煤炭仍将持续走高,全年进口量将超过1.5 亿吨, 合计 资产减值损失 4,317.19 807.94 2,390.65 784.54 得税。 广发银行 29,000.00 26,500.00 - 2,500.00 2010.12.15 担保及抵押 铜的产量持续稳步增加。统计数据显示,随着经济的高速持续发展,“十五”期 江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司于2009年与印度马恒达集团进行了合资, 对公司财务会计人员的管理,做好公司委派财务人员的管理和考评工作。 随着中国加入世贸组织,国际市场份额不断扩大,美、日、欧等发达国家正 (6)负责牵头组织对公司及其全资、控、参股企业的法人结构治理及“三 抵押借款 138,270.00 391,514.50 27,600.00 湖北省。 截止2010年9月底,在建工程总额为218,055.36万元,占资产总额8.23%,较 8、战略规划部工作职责 2009 年由于公司下属房产项目处于投入期,使得公司的存货等有一定幅度 账面余额 跌价准备 账面净额 竞争。几个外资、合资和中资的大中型拖拉机强势企业将在国内外大中拖拉机市 保证借款 274,725.00 144,005.63 10,000.00 十、发行人主营业务状况及行业地位具体分析 香港润德有限公司(90%) 入22.17亿元,净利润0.3亿元。截止2010年9月30日,公司总资产5.64亿元,净 620,782.27 24.38 1,061,103.98 30.27 576,219.42 19.8 512,393.75 20.71 (2)负责公司车辆管理,按规定和需要直接调度本部的车辆,建立公司车 和销售以铅、锌为主的矿产品。截止2009年12月31日,公司总资产5,411.37 万 亿元。2010 年1-9 月实现营业收入7.54 亿元,净利润1.84 亿元。参股的京沪 关 注 者保护应急预案: 欧洲第一大、世界第二大零售商家乐福于1995 年成功进入北京市场,1996 一年以内 71,675.22 86.14 2,874.56 41.77 68,800.66 90.14 址:盐城市文港南路88号 ,法定代表人:成中义。经营范围:煤炭、焦炭、金 资1亿元。项目建成后,预计可实现销售收入约26.66亿元,实现净利润6.90亿元。 (4)负责购置、保管、发放本部的办公用品和劳保福利用品。 西铜高速公司 浙商银行西安分行 5,000.00 2010.04.23 2012.04.22 企业应将当期应收取的债券利息计入企业当期收入,核算当期损益后缴纳企业所 第七章 发行人资信状况 2010年9月30 三、不可抗力....................................................127 簿记管理人 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 并可能影响到金融市场稳定的事件。 截止2009年12月31日,公司总资产6.87亿元,净资产2.98亿元,2009年度营业收 制。 厢式车、牵引半挂汽车外,油田、机场、市政环卫、电力等部门由于其使用功能 应付股利 - - - 内蒙古准格尔旗乌兰渠煤炭有限责任公司的准格尔旗乌兰渠煤矿生产不粘 经营活动现金流出小计 1,778,006.11 2,247,244.90 2,169,476.90 1,837,263.84 下降0.88%。公司的无形资产主要为土地使用权、公路经营权,分别约占无形资 元,2009年度营业收入8,489.54万元,净利润986.51万元。截止2010年9月30日, 经营;公司自营商品的进出口;组织国内产品的出口;针对国内商户的店铺出租; 事公路广告和服务设施的经营。截止2010 年6 月30 日,公司总资产121,818.64 传真:(0515)88203867 2008年,纳入合并报表的子公司共计14家,合并报表范围较2007年增加了悦 作用。当前是我国自1998 年实施扩大内需方针以来消费增长最快的时期, 42 2009年12月31 4、重大投资决策管理制度 (1)拖拉机 截止2010年6月底,公司存货总额295,523.12万元,计提存货跌价准备 公司在产业结构转型过程中,在投资能源产业的同时,涉足有色金属的开采 七、资产抵押、质押情况..........................................116 度营业收入1.31亿元,净利润-0.23亿元。截止2010年9月30日,公司总资产12.16 分析、反馈及存档,积极做好产业信息服务工作。 (2)负责公司所属产业经营目标计划的编制、平衡工作。协助负责公司所 农民经营出现多元化趋势,对农机产品呈现出不同的需求。对产品功率呈现两极 16,018.00 - (7)加强与财务、审计、监察室等部门,建立健全公司内部各项监督运行 农林牧渔机械、普通 33楼3321-3325号,法定代表人:陈云华。经营范围:公路收费、公路养护、修理、 地址:上海市银城中路188 号金融市场部(200120) 国煤炭需求量应在33 亿吨左右。进口煤炭对今年国内煤炭市场仍将具有较强的 的信用级别为AA,评级展望为正面,本级别反映了公司很强的偿债能力。 凝土生产销售及煤矿开采等。截止2009年12月31日,公司总资产38.72亿元,净 货币网和交易商协会网站发布召开持有人会议的公告。发行人、债务融资工具清 26 取得借款所收到的现金 581,431.13 677,853.96 382,997.30 345,363.23 率 2007年,纳入合并报表的子公司共计15家,分别是:江苏悦达投资股份有限 万吨。2009 年该公司采销煤炭328.69 万吨,实现收入8.93 亿元,净利润3.37 万元,其中32,104.9万元长期借款一年内到期,各类借款明细如下: 江苏悦达纺织集团有限公司 农业银行 2009.12.04 3,000.00 2010.10.29 5、准格尔旗乌兰渠煤矿有限公司 161,232.55万元,净利润7,545.23万元。截止2010年9月30日,公司总资产 据国家统计局统计,2009 年我国棉纱产量为2,406 万吨,同比增长12.7%, (12)负责集团本部的计算机信息化知识普及和培训工作。 亿元。 公司投资的公路经营、煤炭开采与经营、拖拉机、轿车和专用车的制造等都 期融资券,并且公司在2009 年增加多项大型在建项目令公司长期借款及 江苏悦达投资股份有限公司本部 农业银行 2010.03.10 1,500.00 2011.03.09 (12)根据公司主要领导的授权,负责公司主要领导印鉴的管理工作。 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2002.12.03 3,500.00 2011.05.15 公司涉及的制造业主要包括拖拉机、专用车制造,汽车零配件制造,纺织品 盐城悦达兴业模塑有限公司 40.00% 联营公司 BBB级:偿还债务能力一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般。 额)/2), 2 年度营业收入10,639.11万元,净利润735.38万元。截止2010年9月30日,公司总 年,集团继续稳居苏北第一、全省十强和全国百强企业行列;2008 年中国企业 随着特大城市、旅游城市以及沿海发达城市的使用,逐步向中西部大型城市推广, 公司总资产26,708.6万元,净资产6056.44万元,2010年1-9月营业收入18,880.76 廊坊市广阳道8号新奥小区,法定代表人:孙景如。经营范围:霸州溢流洼北大 亿元、10.97亿元、4.34亿元,分别比上年增长13.37%、11.26%、11.83%;2008 司正式成立。2008 年欧尚在华新开门店11 家。截止到截止到2009 年10 月,在 明铅锌金属量约40 万吨,铅加锌品位5-10%,日生产原矿800-1000 吨,服务 延期支付金额以日利率万分之二点一(0.21‰)计算向债权人支付违约金。发行 (一) 关联方及关联关系 1996 年通过国家质量技术监督局组织的完善计量检测体系确认,1997 年在行业 万吨,实现销售收入34.58 亿元,实现主营业务利润3.02 亿元;2010 年1-9 月 12,643.54万元,2009年度营业收入 2,974.97万元,净利润157.23万元。截止2010 收入45.37 亿元,净利润1.01 亿元。2010 年1-9 月份,共实现收入68.29 亿元, 投资额 有限公司与法国家乐福投资的荷兰家乐福(中国)控股有限公司(简称“家乐福”) 机构方面,本公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构,与控 司 按照《缴款通知书》的要求,按时足额将认购款项划至薄记管理人指定的账户。 -5,149.17万元。截止2010年9月30日,公司总资产206,586.02万元,净资产 元、8.89 亿元和8.61 亿元。2010 年1-6 月实现营业收入4.65 亿元,净利润0.98 人员没有与控股股东交叉任职的情况。根据国家有关规定,企业负责人可在人大、 表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的三分之二以上,会议方可生效。 资产总额(万元) 2,649,372.53 2,361,372.52 1,900,826.74 1,738,295.89 矿有限公司等。各子公司基本情况如下: (100032) 矿产经营等。截止2009年12月31日,公司总资产17.29亿元,净资产4.88亿元, 递延所得税资产 1,159.50 1,276.66 2,155.78 2,729.64 的影响,研究国际商务规则,分析对公司相关产业的影响,并就其影响和应对措 本募集说明书出具之日,投资者买卖、赠与或继承公司债券而书立财产转让书据 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 用线运输经营。 截止2009年12月31日,公司总资产287,556.83万元,净资产 ? 公司拥有优质的投资资产,2010 年前三季度投资收益大幅增长。公司拥 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 实收资本 34,104.78 34,104.78 34,104.78 32,693.08 有关人员提出质询; (一) 存续期重大事件披露 孙俊。经营范围:煤炭的生产、销售。截止2009 年12 月31 日,公司总资产 上海悦达新实业有限公司本部 建设银行 2009.11.25 1,600.00 2010.11.24 煤、无烟煤都受需求影响,价格上涨,四季度煤价将持续上升势头,全年煤炭平均 源属性提升煤炭在此轮涨势中的估值水平。为保证经济发展,全球目前采取的量 地址:中阳县下枣林乡家塔村,法定代表人:张振安。经营范围:原煤开采。截 中国北方车辆有限公司(41.67%) 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 承担着集团的接待任务,二是酒店目前未进行改制,人员包袱相结较重,三是酒 地址:南京市北京西路26 号 本期短期融资券无担保。 52 年度财务利润分配方案及弥补亏损方案在内的重要财务决策,均严格按照该规程 江苏悦达汽车配件有限公司(38%) 电话:021-38676017 并代表债务融资工具持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关机构进行 审计机构: 名称:江苏正中会计师事务所有限公司 1~5 月累计纱产量较大的前三个省为山东、江苏和河南,均超过百万吨, 第十二章 发行人承诺 3、对董事局成员、总裁的经营业绩进行监督、评价和记录,向出资人或董 表6-20 2010年6月末银行贷款结构表 单位:万元 了融资规模,同时公司为了增强短期偿债能力,适当改善长短期负债的结构。 矿业有限公司、陕西镇安县大乾矿业发展有限公司及翁牛特旗矿业公司等。各公 本 已成为我国出口创汇的支柱,在国家经济发展中一直占据着重要地位。棉纱、棉 地址:北京市复兴门内大街156 号北京招商国际金融中心D 座 产生重大不利影响的; 2007年12月31 开发及维修服务;计算机工程设计、安装、维护及人员培训;与上述业务有关的 局局长,射阳县人民政府副县长、县委副书记,响水县人民政府县长、县委副书 公司通过《人事考核制度》、《高级管理人员薪酬管理办法》及其他相关制度, 集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。每年利息均已兑 成本 68 8、陕西中能煤田有限公司 公司与台湾玻璃工业集团有限公司共同出资成立了台玻悦达汽车玻璃有限 年度营业收入84,452.14万元,净利润3,373.55万元。截止2010年9月30日,公司 负责总裁办公会议的纪录和会议纪要的起草。 也将不断涌现,因此,在未来几年,外延式的规模扩张仍将是零售企业业绩增长 占比 是上海地区的商业楼盘的开发,盐城悦达房地产有限公司主要是盐城地区的住宅 能力产生影响。 长期股权投资 509,160.12 403,127.14 277,547.64 266,659.81 可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 年成功进入上海和深圳,1997 年进入天津市场,之后的新店如雨后春笋般在各 速动比 0.88 0.82 0.80 0.89 净利润3,817.68万元。 协议文本(2010版)》以及《关于参加江苏悦 未分配利润 448,217.51 398,284.02 349,958.58 356,178.11 EBITDA(息税折旧摊销前盈余)=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧 江苏悦达纺织集团有限公司 民生银行 2009.05.12 500.00 2011.05.13 我国是发展中的农业大国,农业是我国国民经济的基础,农业现代化是我国 发行人2007 年的会计报表已经江苏正道会计师事务所有限公司①审计并出 (5)负责选聘律师,代表公司法定代表人参加公司的诉讼、仲裁等活动, 公司最近三年营业收入和利润总额逐年增长,公司的税息摊销前盈余 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 况,重大投资项目的推进情况等。 合计 46.587 25.65 12.907 4.7 江苏悦达集团有限公司 江苏悦达专用车有限公司(90%) 公司董事长,悦达北方有限公司副董事长、副总经理,江苏悦达投资股份有限公 工公司股长,盐城市物资贸易中心业务科副科长,盐城市煤炭公司业务科科长, 融资券的收益带来一定的不确定性。 的财务总监由集团委派,纳入集团公司财务部的编制进行统一管理并发放工资及 5.06%,后3年的利率为上述利率上调一定基点确定。本期企业债由陕西煤业化工 预收账款 19,434.56 19,722.01 18,447.36 6,985.40 目用地预审的批复》(晋国土资函[2008]128号);山西省环境保护局《关于〈汾 万元,净利润3,759.39万元。截止2010年9月30日,公司总资产53,630.96万元, 江苏悦达集团有限公司本部 北京银行 2010.09.19 5,000.00 2011.09.18 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2009.01.16 1,000.00 2011.09.20 期资产所支付的现金 参股公司 意江苏黄海股份有限公司更名为江苏悦达股份有限公司。1993 年11 月经江苏省 表6-22 截止2010年9月末主要短期借款明细 单位:万元 件销售、货物运输等。公司是东风悦达起亚汽车唯一的零配件供应商,这几年随 但总体处于较好状态。 2009 年我国消费市场保持较快增长,对宏观经济平稳较快发展起到了保障 设施、物品制作发布广告;以及提供相关配套服务和相关业务咨询。截止2009 (11)组织进行企业资本经营规划分析,对集团层次的并购、重组以及投资 日耗提高,沿海煤炭运输将再次度过一个供需两旺的黄金阶段。目前,我国北方大 6、对预算内大额资金的支付进行监控,对预算外资金的支付予以核准; 一座,1000 吨磁选铁和尾矿浮选锌生产线各一条。该公司持有云南省国土资源 许可经营项目:各类定型包装食品、粮食、水产品销售,卷烟、雪茄烟零售(仅 2、资产构成分析 山西汾平高速公路有限公司(70%) 建立了一整套科学、合理的人事考核和薪酬分配制度。 用计入了当期损益以及支付公司职工补偿费。 的教育和惩罚等工作。 山西悦达军山煤业有限公司的军山煤矿以生产附加值高、瓦斯含量低、煤层 (19)负责公司与银行、税务、财政等部门的协调公关工作。 西铜高速公路收费权 80,020.00 24,085.00 国开行南京分行 后。到目前为止,能够生产有一定水平可以满足发达城市需求的厂家仅有北京华 继承、赠与、交换、分割等所书立的财产转让书据,均应缴纳印花税。 - - 江苏悦达集团有限公司本部 中信银行 2010.06.09 20,000.00 2013.06.09 短期借款 458,381.75 28.65 396,338.62 27.81 329,165.00 30 239,056.23 24.93 年1-9月营业收入15.13万元,净利润为零。 (17)负责公司对外提供担保事项的审核,建立健全内部借款、债券和担保 济事件接受有关部门调查,且足以影响到短期融资券的按时、足额兑付; 6、陕西镇安县大乾矿业发展有限公司 上海悦达新实业有限公司本部 华夏银行 2009.10.28 2,000.00 2010.10.28 面积。该项目于2010年7月份开工建设,预计2011年3月底竣工。 家车辆生产企业开展了技术引进、散件进口等业务。通过多年的市场培育,公司 合 计 1,751,470.86 557,384.50 辆或几辆。因此,在激烈的市场竞争面前,企业竞相开发不同类别的专用汽车产 的规定,在发行期结束后,将未售出的短期融 江苏悦达环球物流有限公司 3,000.00 (5)负责对本部及下属单位领导人员的任期和离任经济责任进行审计。 等项目增加,货币资金增长主要是2010 年现金分红额有较大增长。 (10)协助相关部门制订下属单位目标管理方案,绩效考核、奖惩、激励方 决策规程,包括年度投资计划、年度资金筹措计划、年度财务预算和决算方案、 上海悦达新实业有限公司本部 招商银行 2010.05.05 2,000.00 2010.11.05 电话:(0515)88203725 第五章 发行人情况.............................................. 21 高级政工师。曾任射阳县农机修建厂副厂长,射阳县计划经济委员会副主任,射 悦达集团(香港)有限公司有主要控股孙公司盐城通达公路有限公司、廊坊 15国债28 108.49 3.52 158.69亿元,分别占资产总额的40.10%和59.90%,公司的流动资产仍以货币资金① 2008 年江苏正道会计师事务所有限公司与江苏正中会计师事务所有限公司合并后注销。 2008 年、2009 年及2010 年1-6 月的会计报表已经江苏正中会计师事务所有限 销团的回函》 应付帐款 75,776.14 65,982.81 70,297.49 45,089.63 西省人民政府《关于山西悦达军山煤业有限公司使用土地的批复》(晋政地 (7)负责本部办公楼的物业管理和安全保障工作,为领导和员工创造优美、 证。预计开工时间为2010年12月份,预计建设周期约3年。项目总投资约12亿元, 净利润-243.80万元。 召集人应当及时将发行人答复在中国债券信息网、中国货币网和交易商协会 一、发行人名称及注册情况.........................................21 公司最近三年没有债务违约行为及记录。 % 交易性金融负债 - - - (1)实行预算管理制度。集团制定了预算管理制度,各子公司参照集团的 增长态势,2007 年、2008 年、2009 年的投资活动产生的现金流入分别达到 革措施,虽然目前还不能肯定煤炭等资源的税收改革措施对公司生产经营的影 电话:(8610)66223315、66223311 (4)负责公司所属产业报表数据统计工作。 产的企业有100 多家,但绝大部分仅能生产普通垃圾车,规模很小,技术水平落 2、盐城悦达精煤贸易有限公司 和评价。 公司非流动资产以长期股权投资、固定资产和无形资产为主。长期股权投资 建筑材料、金属材料(除稀有金属)、木材、针织品、纺织品、服装、日用百货、 的现金 15.11亿元, 陕西黄陵二号煤矿有限公司6.99亿元, 盐城国际妇女时装有限公司 南方公司 上海银行南京分行 3,000.00 2010.01.08 2011.01.07 煤炭运输能力仍然相对不足的情况下,全国煤炭市场供应总体平衡与局部时段、 第十二章 发行人承诺........................................... 134 万元,净资产1,223.27万元,2009年度营业收入77,811.71万元,净利润560.22 提示:投资者在阅读以下财务信息时,应当参阅发行人完整的财务报告。 位于盐城市经济开发区正丰村,占地面积200亩。台玻项目建设工程分二期进行, 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 第九章 担保情况.................................................. 129 利润1,794.2万元。 审 计 部 89 应交税费 11,050.13 7,293.60 1,759.11 314.71 公司办公地址:江苏省盐城市开放大道78号 邮政编码:224002 五、本期短期融资券的评级与担保...................................18 公司以煤炭经营业务起步创业,多年来不断扩大业务规模,逐渐形成了以山 售自产产品。截止2009年12月31日,公司总资产1,132.62 万元,净资产-249.94 本公司和主承销启动应急预案后,可采取下列某项或多项措施保护债权。 金。公司的货币资金一直保持在一定水平,保证了公司资金良好的流动性和偿债 全资子公 售短期融资券额度和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账号。承销团成员应 公司参控股煤矿企业百万吨死亡率为零。 项目 曾任中国建设银行盐城市分行投资科科长、城区办事处主任、副行长,江苏悦达 江苏悦达投资股份有限公司 广发营业部 10,000.00 2009.12.16 2010.12.15 (12)负责本部文书档案等相关事项的保密工作。 金额 整顿等措施,从而使得作为主要运煤通道的京大高速收费收入较以前年度有大幅 其它业务 223,704.29 13.95 362,157.17 17.35 369,370.39 18.73 243,310.93 13.99 者除外)。 带来的煤炭需求量的增加。等到进入冬季11-12 月份,华东地区民用电增加,电厂 招商银行 45,500.00 32,500.00 - 13,000.00 2010.12.30 担保 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.08.30 3,600.00 2021.11.19 一是加大了对小煤窑的整治力度,对规模小、安全检验不合格的煤矿进行了停产 江苏悦达投资股份有限公司 市建行建军办 3,000.00 2010.01.21 2011.01.20 限 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 6,500.00 2020.11.18 营范围:棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物,针织品、服装、印 徐州通达公路有限公司 徐州市郊信用合作联社 4,000.00 2009.11.16 2010.11.15 八、衍生品及海外投资情况 自治区,外销美国、英国、法国、东南亚、非洲、伊朗等六十多个国家和地区。 (2)会议时间和地点; 流动资产合计 477,094.17 487,325.93 309,236.54 274,667.67 递延所得税负债 - - - 北京银行股份有限公司 公司在上海投资奉贤房地产项目,项目总投资12亿元,总建设面积27.57万 徐州广通公路有限公司(55%) 经济的发展息息相关。近年来煤炭、轿车、房地产行业经济效益较好,很大程度 任盐城化纤集团有限公司财务部主任,公司财务部副部长、北方公司筹建处财务 公司下属煤矿年产总能达1280 多万吨、煤炭营销约850 万吨,已具备了一 公司派出,董事会的决议必须至少有一名本公司派出的董事同意等条款。但由于 国法律。 地址:南京市下关区大桥南路7号,法定代表人:施荣乐。经营范围:从事以各 江苏悦达集团有限公司本部 国家开发银行2001.11.16 3,125.00 2011.11.20 通;在间接融资方面,悦达集团与金融机构有较好的合作关系,截至2010 年初上升41.98%,其中:汾平高速公路建设工程145,984.35万元,军山煤业公司 地址:北京西城区车公庄大街9 号五栋大楼A-2,F11(100044) 劳动合同、人事档案等管理工作,并做好劳动安全法律、法规的宣传贯彻及对下 指导。 0.5 亿元、2.29 亿元、3.88 亿元、3.64 亿元、5.24 亿元。 债务融资工具持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的,不得参加 基本观点 其他应付款 37,182.43 15,290.78 14,986.05 14,082.88 进行评审,提出初步评审意见; 资者实现其债权的重大事项,包括: 所有者权益(或股东权益): - - 112 煤矿、一个金矿、两个参股煤矿以及煤炭经销业务。公司控股的有色金属矿探明 毛利 作; 分散,母公司对子公司管理力度较弱,管理模式有待理顺。 资产方面,本公司拥有完全独立的生产经营系统及设施。 应交税费 -103.98 -259.34 -83.42 -204.21 议。 合会计准则的有关规定。 2、财务管理方面 各项福利,财务总监必需履行重大事项的报告制度。公司制定了《委派财务负责 2007年12月31 51 润(不含少数股东损益)分别达到160.39亿元、13.1亿元和5亿元,与上年同期 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 6,000.00 2019.05.18 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规,制定了章程。公司章程规 召集人在会议表决日次一工作日将会议决议提交至发行人,并代表债务融资 年度营业收入1,376.54万元,净利润640.63万元。截止2010年9月30日,公司总 店资产价值较高,折旧较大,由于上述几方面的原因,公司有一定的亏损。 少数股东权益 467,935.45 397,667.27 314435.46 338,932.05 日 130 应由董事局聘任或者解聘的其他高级管理人员及财务部门负责人,并决定其报 纺织集团 交行上海杨浦支行 500.00 2010.06.07 2010.12.07 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 人力资源部 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2002.12.03 5,500.00 2015.05.15 2008 年、2009 年的经营活动产生的现金流入分别为1,947,901.33 万元、 应的增加了银行贷款。 团有限公司、山西汾平高速公路有限公司项目借款增加长期借款以及集团公司发 可供出售金融资产 93.73 93.73 - - 煤炭、焦炭,汽车及 内对本期短期融资券每半年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。 股份。注册地址:盐城市盐都新区悦达纺织工业园内,法定代表人:胡友林。经 项目 2010年1-9月 2009年度 2008年度 2007年度 其他非流动负债 83.13 87.88 92.63 电话:010-88027195 (7)组织制定年度经营及投资计划、会同各部门确立年度关键绩效指标和 果。通过三会预审制,在公司制的框架下进一步加强了对子公司的管理。公司制 江苏悦达投资股份有限公司本部 农业银行 2009.10.21 2,400.00 2010.10.20 点国有企业,2003 年起跻身江苏省重点规模企业前20 强、利税前10 强,2004 机制。 施及时向董事局提出报告。同时,积极关注公司相关行业及竞争对手的发展状况, 其他非流动负债 - - - 任盐城袜厂总账会计、财务科长,盐城市内衣针织厂财务科长、经营办公室主任, 6、本公司转移债务融资工具全部或部分清偿义务; 下列事项: 46 综上所述,国家各项政策的变化,都将对公司的各板块的收益产生直接影响, 司资本支出有所减少,财务压力得到缓解。 纺织集团 北京银行上海分行 5,000.00 2010.09.15 2011.09.15 二、所得税 项 目 ? 很强的盈利能力及现金流水平。近年来公司盈利能力稳步提升,EBITDA 作发布广告;以及提供相关配套服务和相关业务咨询。截止2009年12月31日,公 2010 年1-6 月、2010 年1-9 月分别实现销售收入15.53 亿元、23.56 亿元、22.17 2、根据工作需要,查阅公司帐目和其他会议资料,对董事局成员、总裁和 - - 月30日,公司总资产4,561.50万元,净资产1,758.72万元,因刚完成收购,本期 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达集团有限公司本部 中国银行 2010.08.12 5,500.00 2011.08.09 江苏悦达南方控股有限公司 建设银行 2010.02.02 1,500.00 2011.02.01 产能有所下降。 其他流动资产 - - 956.22 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达投资股份有限公司聘请了江苏华信资产评估有限公司对YBF 进行 二、本期短期融资券的承销与发行方式...............................16 公司设总裁,由董事局聘任或解聘。董事局成员经批准,可以兼任总裁。公 2007年12月31 纪律。 中国债券信息网公布本金兑付和付息事项。 司占40%的股份。注册地址:常州市天宁区飞龙东路679号,法定代表人:贝多拉。 表6-21 2010年9月末银行贷款结构表 单位:万元 版)》 联系人:曹轶岚 (6)负责公司人事、劳动工资等各种报表的统计、汇编、分析和上报等工 律,严格执行费用开支标准,对公司各单位实施会计监督,维护企业的合法权益。 3 南方公司 宁波银行南京营业部 2,500.00 2010.06.21 2010.12.21 陕西中能煤田有限公司 29.50% 合营公司 及经营性净现金流均处于较好水平,可为公司的债务偿还提供有力的支 国际贸易业务渠道,为北方奔驰、北方尼奥普兰、铁马重车、一汽、二汽、长安 (2)负责跟踪督查董事局的各项决议、指令、重点工作和重点项目及领导 山西悦达军山煤业有限公司 建设银行 2008.08.22 3,000.00 2015.08.22 一年内到期 机构、财务方面做到了“五分开”。 摩托车、纺织原料销售。截止2009年12月31日,公司总资产8,592.2万元,净资 增长14.7%和16.4%,公路客运量和周转量为225.5 亿人和11,124 亿人公里,同 购买商品、接受劳务支付的现金 145,612.29 166,921.56 152,423.03 151,392.52 3、进一步加大家乐福的投资与经营力度,通过门店的开设提高规模效益, 为此国家近年来对煤矿的安全生产日益重视,出台若干与安全生产相关的政策, 亿元、1.07 亿元、1.59 亿元,实现净利润0.07 亿元、0.06 亿元、0.08 亿元、 (13)负责集团所属企业信息化建设的统一规范、指导、协调、监督等工作; 和江苏省10 强重点规模企业之一,经过近30 年的艰苦创业,在企业规模、运作 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.06.22 2,405.00 2018.11.20 毛利 (2)负责按照《公司法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》及国家财务 务融资工具管理办法》和中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企 江苏悦达国际大酒店有限公司 4,000.00 人:王圣杰。经营范围:公路经营与养护、公路广告、公路服务、日用百货土产 江苏悦达南方控股有限公司 宁波银行 2010.01.04 1,000.00 2011.01.04 7、翁牛特旗矿业公司旗下由三个公司组成分别是赤峰市亿达矿业有限公司、 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 负债合计 1,599,921.54 1,425,086.92 1,097,324.78 958,793.13 10、IT 中心工作职责 南方公司 南京工行下关支行 1,000.00 2010.05.11 2011.05.10 江苏悦达拖拉机制造有限公司 江苏银行 2010.05.24 1,500.00 2011.05.23 的资产负债率有所上升。2010 年9 月末资产负债率与09 年末基本持平。 江苏悦达纺织集团有限公司 中国银行 2010.03.10 2,400.00 2011.01.10 上海悦达新实业有限公司本部 华夏银行 2010.09.02 2,000.00 2011.09.02 养学习型员工,为公司事业的发展提供人才保障和智力支持。 和5.44 亿元。2010 年1-6 月份实现营业收入4.45 亿元,净利润-0.27 亿元。2010 议议案。 (3)负责集团本部内网和外网的维护及安全,负责集团重要数据的安全工 工程物资 - - - 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 本公司在各期短期融资券发行日5个工作日前,通过中国货币网和中国债券 南方公司 北京银行 10,000.00 2010.09 2011.09 的改善和提高,交通、生活、娱乐所需物品呈现快速增长的趋势,用电量增加。即 五、关联方及关联交易 备)的购置、分配、管理、维护等工作;负责集团本部IT类耗材的购置、分配、 企业的调研了解,这些企业8 月份的平均开工率为78.65%,较7 月的68.36%上 长。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 工业制造业、以高速公路为主的基础设施投资、以煤矿和有色金属矿为主的矿产 其他业务 191,132.05 13.89 318,283.92 17.96 327,801.41 19.93 210,604.33 18.06 8.36%,其他应收款账面余额115,407.21万元,较2009年底下降4.59%。如果应收 (1)根据公司发展战略,积极寻求合适的投资机会,并进行前期相关尽职 净额(万元) 矿产资源业务 485,817.70 35.31 632,594.90 35.70 596,912.11 36.30 584,484.00 50.11 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 国家确定的中西部省、自治区、直辖市的经营性公路收费期限,最长不得超过30 布、呢绒、丝织品、化纤、服装等产量均居世界第一位,服装出口多年来也始终 投资活动产生 万元。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 1,422.58万元。 公司注册资本 1,000万元,上海悦达新实业集团有限公司占51%的股份。注 2010 年1-9 月 2009 年 2008 年 2007 年 上海悦达新实业有限公司 中信银行上海分行 3,000.00 2010.09.20 2011.09.20 (1)负责总裁室工作的综合协调,对总裁室决策和决定事项的催办查办、 141 1、盐城通达公路有限公司 2、 发行人最近三年及一期母公司会计报表 控股子公 技术开发区凤城二路12号云天大厦五楼 ,法定代表人:王文武。经营范围:公 万元。 联系人:白建、柴晋 三、筹资活动产生的现金流量: 年1-6 月经审计的合并财务报表 江苏悦达投资股份有限公司 市建行建军办 6,800.00 2010.01.22 2011.01.21 (6)募集说明书中约定的其他应当召开持有人会议的情形; 阳至邢台高速公路工程汾阳-平遥段环境影响报告书〉的批复》(晋环函[2007]530 (三) 本公司将在短期融资券本息兑付日前5个工作日,通过中国货币网和 9、依照法定程序和规定收取国有资产投资收益; 江苏悦达拖拉机制造有限公司 江苏银行 2010.05.27 800.00 2010.11.26 50 四、弃权 设备,现已形成了以20 万锭纱为基础的纺织产业链,其中紧密纺、涡流纺8.5 支付的其他与筹资活动有关的现金 18,285.73 285,041.77 160,840.00 72,110.78 市环境保护局盐环表复[2010]70号;盐城市国土资源局盐国土资建[2010]第108 公司近三年以来,净资产收益率逐年增长,2007年9.06%、2008年10.41%、 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 定代表人: 王龙琪。经营范围:公路的建设、养护和管理,收取车辆通行费,从 万元,净资产3,001.76万元,2010年1-9月营业收入3,231.90万元,净利润897.10 (8)根据上级有关规定做好绿化管理工作。 理,江苏悦达集团有限公司总裁、党委副书记,盐城市审计局局长、盐成市开发 在较大的程度上受国家宏观政策和产业政策的影响。 料供给不足;有色金属工业节能降耗、淘汰落后的任务仍然艰巨;有色金属生产 出口;组织国内产品的出口;针对国内商户的店铺出租;利用本店设施、物品制 2、 每年8 月31 日以前,披露本年度上半年的资产负债表、利润表和现金 江苏悦达南方控股有限公司 江苏银行 2010.04.30 4,000.00 2011.04.29 广东发展银行提供全额不可撤销的连带责任担保。每年利息均已兑付,本金尚未 项目 126 际金融危机爆发以来,我国有色金属工业受到严重影响。在国家大力支持下,在 基础设施投资 75,430.54 4.70 86,075.66 4.12 88,837.43 4.51 82,140.44 4.72 上海悦达新实业有限公司 广发上海宝山支 1,000.00 2010.08.23 2011.02.23 企业的投资收益 上海悦达新实业集团有限公司 50,000.00 使用效率。 09年同期较少;二是2010年公司加大了探矿力度,发生较大费用。 南方公司 宁波银行南京营业部 1,000.00 2010.07.05 2011.01.05 新开工项目规模偏大,部分冶炼产品产能增加过快,国内主要有色金属的矿山原 9、其他可能引起投资者重大损失的事件。 截止2010年6月底,公司各关联方情况如下: 江苏悦达纺织集团有限公司 农业银行 2010.01.08 2,100.00 2010.12.03 八、员工情况 堤至文安、任邱交界段公路、桥梁的修建、管理、收费和养护。截止2009年12 ? 在建项目的逐渐投产将进一步提升公司整体实力,公司资本支出压力有 南方公司土地使用权 9000 亩 54,000.00 5,370.00 广发银行南京分行 化。 (12)负责公司改革、改制工作中人员身份转换、职工安置费用的测算以及 备注 发行主体等级 AA 徐州通达公路有限公司 农村信用合作社2009.11.04 4,000.00 2010.11.03 建设银行 85,000.00 45,700.00 17,300.00 22,000.00 2012.07.05 担保及抵押 筹资活动现金流出小计 517,697.00 927,524.94 598,308.70 497,130.03 矿产资源业务 539,632.18 33.65 720,683.56 34.53 702,469.09 35.63 691,153.50 39.74 比% 金额 占 法定代表人:祝幼一 总资产34.20亿元,净资产13.49亿元,2009年度营业收入82.76亿元,净利润2.6 上得益于我国新一轮的经济增长周期。自2008年下半年以来,受国际金融危机影 处置固定资产、无形资产和其他长 上职称285 人,中级职称2,317 人,初级职称5,832 人;管理和专业技术人员 口受到较大影响,从而出现较大亏损。2010年1-9月份,公司纺织形势好转,纺 江苏悦达集团有限公司本部 浙商银行 2010.06.30 5,000.00 2011.06.20 升了10 个百分点。 第六章 发行人财务状况及分析 快2.1 个百分点。据国家统计局统计,2010 年1-9 月份社会消费品零售总额 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 9、 企业受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或仲裁事项; 工业(以下称棉纺织行业)累计实际完成投资276.0 亿元,较去年同比增长 表6-15 营运效率指标表 单位:次 括矿产资源开采、现代服务业、基础设施建设及运营、房地产、纺织、 并就公司相关产业的市场位置和竞争态势向董事局提出报告。 巴音孟克煤矿股权 80%的股权 20,800.00 10,500.00 盐城市中行 7、郑州悦家商业有限公司 公路的收费期限,按照收回投资并有合理回报的原则确定,最长不得超过25年。 江苏悦达集团有限公司本部 中国银行 2009.06.10 5,000.00 2012.05.04 生产以及投资的乘用车制造。 105 人批准; 亿元增长16.43亿元,涨幅11.53%;其中流动负债91.80亿元,较2009年末的82.21 从上表可以看出,公司的现金流出以经营活动的现金流出为主,2007 年、 信用级别为A-1,企业主体信用评级为AA。 解子胜先生(董事)1965 年7 月出生,大学本科学历,高级工程师职称。曾 公司的流动资金,其中:2亿元用于所属全资子公司江苏悦达南方控股有限公司 四、近三年债务违约行为 的公司债券余额十六亿元,短期融资券余额八亿元,中期票据八亿元。 其他业务 32,572.24 14.56 43,873.25 12.11 41,568.98 11.25 32,706.60 13.44 截止2010年9月底,长期股权投资509,160.12万元,占资产总额19.22%,较年 了现在的正增长,并且增长速度达到两位数。 万元。截止2010年9月30日,公司总资产5,473.33万元,净资产1,618.65万元, 公司新开门店均通过向股东借款或代垫货款的形式,向家乐福新开门店提供 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 截止2010 年9 月30 日,公司未经审计的总资产264.94 亿元,所有者权益 94 73 杭州银行股份有限公司 类商品的零售业为主的国内贸易及相关配套服务。截止2009年12月31日,公司总 陕西西铜高速公路有限公司 交通银行 2010.03.28 13,000.00 2013.03.29 江苏悦达投资股份有限公司本部 民生银行 2006.09.30 6,000.00 2010.10.08 悦达环球物流公司 江苏银行 2010.05.14 2,000.000 2015.05.13 表6-17 公司近三年的现金流入结构分析表 单位:万元 项目 2010年1-9月 2009年度 2008年度 2007年度 (10)完成领导交办的其他工作。 实收资本(或股本) 34,104.78 34,104.78 34,104.78 32,693.08 亿元,2009 年实现营业收入208.71 亿元,利润总额12.78 亿元,净利润10.59 (二)监事会 冬季的煤炭需求主要来源于供热用煤以及冬季水电出力减少,火电需求增加 微调,表示略高或略低于本等级。 结算有限责任公司统一登记托管。 万元,净资产1 亿元,目前公路建设已完成并于2010 年10 月31 日通车。截止 比去年同期增长54.0%。其中: 进口额591.6 亿美元,比去年同期增长45.6%; 大活动的组织协调;根据总裁室领导授权直接处理有关事务。 产202.68万元,2010年1-9月营业收入5,812.56万元,净利润-508.46万元。 标准、较强节能减排、促进汽车产品结构调整的政策,如汽车质量与安全方面有 长11.25%,主要原因是随着公司经营规模扩大各项应收应付款也有所增加。期末 邵 勇先生(董事局副主席、总裁):1964 年9 月出生,本科学历,高级经 四、本期短期融资券的交易与兑付...................................17 市场非金融企业债务融资工具承销协议(2010 资产总计 2,649,372.53 100 2,361,372.52 100 1.900.826.74 100 1,738,295.89 100 山西悦达军山煤业有限公司 建设银行 2008.05.28 4,000.00 2015.05.28 仅次于俄罗斯,居世界第二位。据相关资料,我国已查证的煤炭储量达到 110 应收帐款 84,913.66 76,325.96 81,081.81 84,378.95 二、公司合并报表范围的变化.......................................91 (3)负责公司年度工作总结及总裁室主要领导讲话等重要文稿的起草工作, 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 司 及其关联公司负责新开设大型超市在市、省、直辖市、商务部的审批及目前三省 法定代表人:马时雍 发成本、家乐福存货等项目的增加。9月末主要存货为:南方公司存货9.25亿元(主 应收票据 16,008.48 0.60 15,835.14 0.67 32,753.26 1.72 19,086.69 1.1 公司2009 年开采各类有色金属矿15.44 万吨金属量,实现营业收入2.66 持有。 二、本公司承诺将严格按照中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场 公司基础设施板块主要业务集中在公路投资与运营。公路交通是一个国家发 其他应收款 108,303.43 4.09 114,788.16 4.86 70,018.13 3.68 55,196.10 3.18 37 二、发行人历史沿革与总体情况.....................................21 护与矿产物资经营 近年来,随着公司经营规模日益扩大,公司的投资活动的现金流入呈现快速 达程度的重要标志之一,对国民经济的发展具有较强的拉动作用。交通是国民经 传真:(0515)8365293 (9)负责公司投资项目相关文件资料的收集、整理及归档工作。 4,129.38万元,陕西高速机械化工程有限公司3,384.62万元,中铁五局集团有限 江苏悦达纺织集团有限公司 其他投资公司2009.07.28 4,504.89951 2014.07.29 一市开设的大型超市的经营与管理工作,包括但不限于超市运营、财务决策、雇 声 明 酒店资产 房屋28770.15 ㎡土地31.6 亩 14,057.20 9,000.00 交通银行盐城分行 (晋煤监安二字[2008]204号);山西省环境保护局《关于〈山西悦达军山煤业有 增长6.81%,主要是按账龄计提的坏账准备增加。其中:应收账款坏账准备 发行人:江苏悦达集团有限公司 5、盐城悦达房地产有限公司 6、偿债能力分析 日,公司总资产5,849.92万元,净资产4,382.84万元,2010年1-9月营业收入 经营活动现金流入小计 163,877.90 216,582.62 188,834.96 193,724.44 万元。 从事纺纱、织布、印 联系人:金凌志 况密切相关。 江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 49.00% 合营公司 江苏悦达投资股份有限公司本部 交通银行 2010.03.30 2,000.00 2011.03.28 11,239.70万元,2010年1-9月营业收入6,090.54万元,净利润2,655.68万元。 公司注册资本9000万元,上海悦达新实业集团有限公司通过全资控股子公司 盐城国际妇女时装有限公司(25%) 区域中开设大型超市的前期调研、选址、开业以及对区域内所开大型超市商品供 (十)江苏悦达国际大酒店有限公司 司 合 计 83,207.83 100.00% 6,881.87 100.00 76,325.96 100.00 -2,312.71万元。截止2010年9月30日,公司总资产60,850.16万元,净资产 107 照经营性公路的规定,收费年限30年。预计公路开通初期年收费额可达1.5亿元, 贸易(涉及国家前置审批的项目除外),自营和代理各类商品的进出口业务。截 专项应付款 119.70 118.94 117.89 531.24 截止2010年9月底,公司预付账款74,415.38万元,占资产总额2.81%,比09 姚安飞龙矿业有限责任公司有老街子铅矿一座,该公司持有云南省国土资源 中能煤田有限公司井田面积296.5 平方公里,地质储量10 亿吨,年产量300 包装制品,销售黄 3、制订公司的年度财务预算方案和财务决算方案; 公司注册资本200万元,上海悦达新实业集团有限公司占51%的股份。注册地 第三章 本期短期融资券发行条款 资本公积 98,124.24 98,124.24 96,897.85 44,622.73 零售和物流为主的现代服务业,以拖拉机、专用车和纺织为主的工业制造业,以 (亿元) 金额 比例 用车制造,纺织品制造及汽车零配件等多个细分行业;服务业方面,涉及与国际 中国光大银行股份有限公司 纺织行业是我国的传统优势行业,拥有得天独厚的资源优势、成本优势,现 公司2007 年、2008 年和2009 年共生产拖拉机25,590 台、23,099 台、23,458 (1)负责集团信息化建设和信息化服务、信息资源的整 审计监督。 在建工程 41,694.21 35,315.58 13,415.53 376.20 1、短期融资券 达 营商品的进出口;组织国内产品的出口;针对国内商户的店铺出租;利用本店设 财务管理方面:对各子公司采取以集权为主的管理模式。主要特点是: 影响公司的相关报表和经营业绩。 3、商业零售 万吨,营业收入1.42 亿元,实现净利润0.27 亿元。 公司注册资本19,600万元,悦达投资占100%的股份。注册地址:盐城市文港 重大事项,对出资人负责。但董事局的决议涉及到公司的合并、分立、解散、增 (三)上海悦达新实业集团有限公司 收到的其他与经营活动有关的现金 47,951.45 6,300.68 81,279.69 49,076.36 销售商品、提供劳务收到的现金 1,811,353.95 2,343,593.60 2,202,959.23 1,897,279.73 联系人:王冠、朱宁 万元、576,219.42 万元、1,061,103.98 万元。其中2009 年由于发行了10 亿元 务管理工作,健全了企业的内部控制机制。 116 炸、顶板冒落、矿井水淹井、煤尘灾害、井下电缆电器短路引发的火灾等安全事 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达拖拉机制造有限公司 招商银行 2010.07.14 8,000.00 2011.07.14 现代服务业则主要包含商品零售及物流服务,商业零售以和法国家乐福合资 传真:010-65550861 南方公司 浙商银行南京分行 5,000.00 2010.06.30 2011.06.31 车及配件,自走式联合收割机及配件,拖拉机变型运输机及配件,内燃机,农业 行政管理部 负债总额(万元) 1,599,921.54 1,425,086.92 1,097,324.78 958,793.13 (6)负责接受公司领导的委托,代理企业参加调解等非诉讼活动。 应付票据 138,655.68 8.67 150,456.99 10.56 189,223.07 17.24 149,643.00 15.61 资产评估,并由其出具了苏华评报字[2009]第106 号评估报告,评估基准日2009 址:无锡市清扬路39号,法定代表人:康柏德。经营范围:从事各类商品的零售 经营活动产生的现金流量净额 90,573.86 119,451.41 116,903.65 110,637.48 源厅《关于山西汾平高速公路有限公司汾阳至邢台高速公路汾阳-平遥段建设项 二、本期短期融资券的承销与发行方式 管理费用 4,395.99 4,081.22 3,551.82 2,840.41 (7)发行人的答复(若持有人会议决议需发行人答复); 集团本部及所属控股企业财务活动必须统一遵循该制度,有效规范了全系统的财 一、本期短期融资券的基本条款.....................................15 图5-1 公司组织结构图 江苏悦达环球物流有限公司(60%) 4、 企业占同类资产总额20%以上资产的抵押、质押、出售、转让或报废; 应付帐款 75,776.14 4.74 65,982.81 4.63 70,297.49 6.41 45,089.63 4.7 台玻悦达汽车玻璃有限公司 40.00% 联营公司 产生了一定的影响,公路主要服务于国内运输,其抵御国际经济冲击的能力远远 可能影响其流动性。 41.67.00% 徽商银行 12,000.00 7,000.00 - 5,000.00 2011.01.08 担保 济师。曾任盐城市计划经济委员会固定资产投资科副科长,技术改造科副科长、 ? 公司对子公司管理力度较弱。悦达集团下属子公司众多,涉及行业较为 入约1,200万元(主要是维护支出),项目资金均为公司自有资金。 企业进行指导、监督。 28.1%。 (8)法律意见书。 毛利 亿元、10.04 亿元、14.94 亿元,实现净利润0.32 亿元、0.29 亿元、0.31 亿元、 金额 比例 应付票据 11,000.00 2,000.00 16,500.00 15,600.00 业务板块 主营业务成 一、经营活动产生的现金流量: 元,净利润319万元。截止2010年9月30日,公司总资产7,716.64万元,净资产 2009年末,公司流动资产94.49亿元,占资产总额的40.01%;非流动资产 获得贷款 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 产投资2,189.9 亿元,比去年同期增长36.4%。新开工项目投资总额为2,767.1 截止本募集说明书签署日,发行人无未决重大诉讼、仲裁事项。 本的或有风险因素较大;同时目前国际知名的商业零售企业基本都已经落户中 物流散杂货堆场项目 1.2 0.5 0.7 2011 年拟建项目 研究; 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 投资活动产生的现金流量净额 -113,652.39 -173,692.99 -57,065.08 -94,797.70 五、公司治理结构 5、基础设施投资 册地址:盐城市文港南路88号,法定代表人:王志艇。经营范围:煤炭、焦炭、 作,借助国际化的先进的技术、产品和管理理念,有力提升了公司的国际化视野, 金额 占比% 金额 占比% 金额 占比% 2010 年9 月末流动比、速动比与09 年末相比,均有所增长,主要是存货、 地位。目前,从事煤炭经营业务的主要有公司本级、江苏悦达贸易股份有限公司 减:营业外支出 731.87 281.55 3,089.33 178.65 88 专用车公司 市建行建军办 2,300.00 2006.04.26 比% 金额 占 资产3.1亿元,2010年1-9月营业收入14.94亿元,净利润0.12亿元。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 10、 企业高级管理人员涉及重大民事或刑事诉讼,或已就重大经济事件接 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 投资额 麦德龙在中国的34 个城市开设了43 家商场。 及配件销售 86 预收账款 19,434.56 1.21 19,722.01 1.38 18,447.36 1.68 6,985.40 0.73 公司等。公司2007年、2008年、2009年的投资收益分别为21,320.18万元、 其它 14,496.03 5,386.75 9,109.28 - 信息网披露如下文件: 司。 (2)负责公司组织机构的优化设计与调整,制定本部部门人员编制计划, 护公司作为股东方的合法权益,及时向董事局提出适合公司实际的股权管理和股 中率先通过了ISO9001 质量体系认证,2003 年通过ISO9001,2000 标准的转版 51.00% 城拖拉机厂常务副厂长、东风悦达起亚汽车有限公司管理部部长。现任公司董事 我国直联式全齿轮传动轮式拖拉机产品品种全、谱系宽的企业之一。控股孙公司 具了分别为苏正审字苏正审字[2008]第526 号的标准无保留意见的审计报告。 应收利息 66.68 - - 亿元。截止2010 年6 月30 日,公司经审计的总资产259.14 亿元,所有者权益 东风悦达起亚汽车公司 25.00% 合营公司 (12)参与组织财务审计联席会议,并参与审计督查相关工作。 短期融资券 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债 80.00% 江苏悦达投资股份有限公司本部 恒丰银行 2010.02.03 5,000.00 2011.02.02 (6)负责公司(股份公司)印章的管理和使用,已注销公司印章的管理, 税,负责各单位的物价。 目标值,形成各部门年度业绩评价和考核方案,经批准后跟踪执行情况; 巨头在零售业的投资合作和物流业等。公司的多元化的经营加大了管理难度,存 农业银行 70,000.00 17,625.00 7,500.00 44,875.00 2017.01.17 担保及抵押 8、本期短期融资券的法律意见书 二至三年 3,419.84 4.11 601.48 8.74 2,818.36 3.69 向中等城市扩散,市场将会不断扩大和拓展。目前我国专业从事垃圾处理设备生 的现金 同时期的发展并不均衡,因此,专用汽车在不同时期有不同的市场热点。多品种、 一年内到期的长期 上海悦达新实业集团有限公司有主要控股子公司盐城悦达物资贸易有限公 二、优化融资结构.................................................19 扩能改造工程12,874.09万元,集团办公楼工程30,478.5万元。 本期募集的资金将用于补充公司的营运资金,优化企业整体负债结构。 2007 年12 月31 本稳定,负债结构比较合理。 库存商品(产成品) 218,701.65 79.32 525.16 44.86 218,176.49 79.47 率 上海银行 9,500.00 8,000.00 - 1,500.00 2011.01.07 担保 报酬。政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和 悦达方占49%的股份。公司亏损主要是固定性的营运费用、09年审计调整部分费 15 115,907.29 179,746.27 48,900.63 85,129.84 则》及其应用指南。 南方公司 江苏银行营业部 2,000.00 2010.05.06 2011.05.05 权治理的可行性方案。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 1,868,579.97 73.38 2,366,696.31 67.52 2,286,380.55 78.56 1,947,901.33 78.72 PR华发集 53.50 53.41 7、本期短期融资券的信用评级报告及有关持续跟踪评级的安排江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 址:徐州市中山北路6号,法定代表人:浦满浩。经营范围:从事各类商品(食 离地浅的铸焦煤为主,持有山西省国土资源厅颁发的证号为1400000632842 的采 股股东完全独立。 山西悦达军山煤业有限公司 建设银行 2008.11.12 3,000.00 2015.11.12 占比 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 2,500.00 2013.11.18 主承销商 指中国光大银行股份有限公司 向中央结算公司指定的资金账户足额划付资金,中央结算公司将在本期短期融资 目前,公司融资主要通过银行贷款获得,融资渠道单一,风险集中。本次短 江苏悦达集团有限公司本部 国家开发银行2001.11.16 3,125.00 2011.05.20 的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销 2007、2008及2009年公司借款增加较多,主要原因是子公司江苏悦达纺织集 筹资活动产生的现金流量净额 103,085.28 133,579.05 -22,089.29 15,263.72 圣针织服装有限公司、上海悦达新实业集团有限公司、江苏悦达贸易股份有限公 区管委会主任、盐城市人大副主席。现任盐城市政协副主席、江苏悦达集团有限 单 位 机构名称 借款日期 金额 还款日期 发行人经核准的经营范围为:对公路基础设施经营、煤炭开采业、电力行业、 (2)持有人会议议案; 江苏悦达南方控股有限公司 浙商银行 2010.06.30 5,000.00 2011.06.30 公司销售一般以现汇结算为主,因此应收票据余额相对较小。截止2010年9月底, 成本 纱锭为基础的汽车装饰布、家用纺织品产业链。2007—2009 年,连续三年挤身 引发信用或债务危机,将影响到公司生产经营业务,对公司资产状况、持续经营 76.25%;2010年1-9月,上述两大板块的营业收入达到122.26亿元,占营业收入 江苏悦达南方控股有限公司 首都银行 2010.08.05 8,000.00 2011.08.05 非流动资产: - - EBITDA 和经营活动净现金流均呈稳步增长态势,体现出较好的抗风险能 2007 年、2008 年、2009 年公司共经销煤炭793.75 万吨、745 万吨、912.16 品的加工、分级包装;配套餐饮服务及相关服务设施的经营;公司自营商品的进 发行人、债务融资工具清偿义务承继方、信用增进机构等重要关联方应当按 17 中金额较大的有对东风悦达起亚汽车有限公司、江苏京沪高速公路有限公司和陕 山西悦达军山煤业有限公司 建设银行 2009.02.18 5,000.00 2016.02.18 江苏悦达集团有限公司本部 北京银行 2009.11.06 5,000.00 2010.11.05 2、资源开发优势。近年来,我司在投资回报较高、收益稳定的公路投资、 项目 (一)发行人主营业务状况 经二十多年的经营,公司逐步形成了以工业制造、基础设施投资、矿产资源 公司注册资本114,315万元,悦达投资占70%的股份。注册地址:西安市经济 6、行业周期性风险 2008年12月31 2010年9月30 公司2009年6月9日发行了10亿元人民币、8年期的企业债,前5年年利率 毛利 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 2,650.00 2022.05.18 应收账款周转率=营业收入/((本年期末应收账款余额+上年末应收账款余 属产业财务预案编制工作。 江苏悦达投资股份有限公司本部 中信银行 2010.07.20 5,000.00 2011.07.03 项目公司已取得土地证和建设用地规划许可证,目前正在办理建筑工程规划许可 江苏悦达集团有限公司本部 中信银行 2010.08.02 10,000.00 2013.08.02 投资活动现金流出小计 170,722.24 250,950.69 105,009.78 109,033.64 25 其他应付款 37,182.43 2.32 15,290.78 1.07 14,986.05 1.37 14,082.88 1.47 法定代表人:陈书清 一、违约责任 悦达投资 指在上海证券交易所上市的江苏悦达投资股 % 2、廊坊通达公路有限公司 一、备查文件 筹资活动现金流入小计 620,782.27 1,061,103.98 576,219.42 512,393.75 4,538.96 亿吨,与世界探明可采储量相比,位于美国、俄罗斯之后,居世界第 发行人主体信用级别 AA 有色金属属于不可再生的稀有资源,在国民经济发展中具有十分重要的地 有计划地对内部审计人员进行职业道德教育及业务培训。 集团办公大楼 3.2 3 0.2 的物业都是租赁的。 1、子公司管理风险 华夏银行 45,000.00 12,000.00 24,000.00 9,000.00 2010.12.14 担保及抵押 达国际大厦;上海黄浦区的悦达黄浦河滨大厦;上海静安区的悦达889 广场等及 贷款银行 式; 出口额176.2 亿美元,比去年同期增长91.1%。 109 首期投资3.6亿元,形成年产汽车玻璃30万台套的生产规模,首期工程将于2011 投资活动产生 本科学历2,692 人,大专学历5,667 人,中专及以下学历21,505 人;高级及以 铜陵县天门镇金塔村,法定代表人:李如赞。经营范围:金矿、多金属矿露天开 (11)负责编制和执行本部劳动工资计划,指导、核定下属单位的工资总额 身安全的事故灾害,一旦发生重大安全事故,将对公司的正常运行造成重大影响, 选举产生。公司董事、总裁及财务负责人不得兼任监事。 江苏悦达投资股份有限公司本部 渤海银行 2010.04.02 4,500.00 2011.02.28 小 计 4,000.00 召集人在会议召开日后三个工作日内表决结束并将会议决议提交至发行人, 案,参与方案的落实工作,并对各类委派人员进行考核和管理。 应付帐款 3,354.82 3,280.48 3,050.05 4,980.39 公司无理财产品、衍生品、大宗商品期货及海外投资等。 我国铅锌铜资源分布广泛,几乎遍及全国各省(市、自治区)。相对集中在南 台帐,按规定收取下属单位资金占用费和担保保证金。 三、印花税 最近几年,零售企业通过连锁经营的方式扩充自己的地盘并取得了相当大的 如下: 1、存在控制关系的关联方 日 表6-13 负债结构表 单位:万元 内地的全球250 强零售商中,大型综合超市有全球排名第1 的美国沃尔玛、排 关心和支持农机化的良好氛围:各项支农、惠农政策的落实和农民收入的增加, 49,966.95 48,244.75 43,376.41 38,788.80 的现金流入 议。交易商协会派员列席持有人会议。召开持有人会议的公告内容包括但不限于 京市大桥南路7-9号,法定代表人: 刘训龙。经营范围:实业投资、物业管理、 车装饰、清洁;计算机软、硬件及相关设备、复印机、传真机、办公设备的销售、 占比 10 位。有色金属是云南最大的矿产优势,铝、锌、锡的保有储量居全国第一位, 门中国区店数约150 家。 江苏悦达投资股份有限公司本部 民生银行 2006.11.16 8,500.00 2015.10.08 职能。 1、对所属子公司的管理 公司审计并出具了苏正审字[2009]第439 号、苏正审字[2010]第278 号、苏正 江苏悦达南方控股有限公司 华夏银行 2010.01.04 3,000.00 2011.12.07 西、陕西、内蒙为资源基地,以秦皇岛、唐山、天津、青岛、上海等港口为大宗 金额 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 部战略信息传递的畅通。 率 101 长期应收款 - - - 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.07.26 5,000.00 2019.11.20 组织抢运,将促使煤炭供不应求现象出现。 收到的其他与投资活动有关的现金 17,687.96 - 90.63 地址:江苏省盐城市开放大道78 号(224002) 18 负债合计 1,599,921.54 100 1,425,086.92 100 1,097,324.78 100 958,793.13 100 陕西西铜高速公路有限公司 中信银行 2009.09.30 4,000.00 2012.09.30 流动负债合计 221,068.50 207,308.96 129,011.50 158,735.66 2009年12月31 项目 2010 年1-9 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 锌矿、和页勿苏铅锌矿、观音堂矿区铅锌矿和大新铅锌矿五个铅锌矿,矿区面积 原因,各业务板块所属的企业分散在不同子公司,随着控股企业的增多,也增大 (3)持有人会议参会机构与人员以及表决机构与人员名册; 北方车辆汽车有限公司 12,000.00 合 计 428,625.00 以农机跨区作业为代表的新型农机服务模式的创造,探索出了千家万户小规模农 公路,由国务院交通主管部门会同国务院发展改革部门和财政部门依照该条例规 召集人在持有人会议召开前将议案发送至参会人员,并将议案提交至持有人 上海悦达新实业有限公司本部 北京银行 2010.02.01 1,000.00 2011.01.31 南方公司 浦发南京 6,000.00 2010.03.24 2011.03.23 毛利 (5)推进预算管理,定期分析预算执行情况,自觉维护财政制度和财经纪 公路通行费收入与宏观经济关联度十分密切,虽然经济危机对我国实体经济 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 一、营业税 跟踪指导; 第三章 本期短期融资券发行条款.................................. 15 减资本和发行公司债券以及公司章程修改,必须报出资人审批。董事局由九人组 化宽松政策,将继续刺激需求上涨。 表人: 周春华。经营范围:从事住宿、餐饮服务;文化娱乐及浴洗服务;零售业 (4)负责牵头组织公司所有投资项目的可行性研究及论证; 建设,进一步推动我国农业机械化和农机工业发展。 同功率段产品以及使用地区和用户对产品的认知程度上。所以,企业的市场开拓、 银行贷款等多种渠道筹集资金以偿付本期短期融资券。 一、与本期短期融资券相关的风险 (4)负责按月编制公司会计报表,编制年度财务报告,定期进行检查分析, 产有可能被处置,给公司的生产经营带来一定风险。 悦达集团(香港)有限公司 168.00 92 申请担保单位 放贷银行 担保金额借款日 到期日 产2,243.53万元,2009年度营业收入86,135.05万元,净利润997.17万元。截止 (8)负责综合文书档案的管理工作,以及对公司所属企业文书档案工作的 通公路,95%的乡镇、80%的建制村通沥青(水泥)路。到2010 年,基本建成西部 月末公司待偿还的短期融资券余额分别为6亿元、8亿元、8亿元。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 持有人会议是指在出现应急事件后,投资者为了维护债权利益而召开的会 15国债23 100.79 2.89 沟通。持有人会议表决日后,召集人应当对会议表决日债务融资工具持有人的持收到的其他与经营活动有关的现金-351.07 22,095.90 19,328.21 26,881.59 毛利 设计、生产、销售服 减:营业外支出 1,933.05 1,711.20 6,892.54 3,756.72 元,净资产1,745.77万元,2009年度营业收入 4,921.19万元,净利润 -264.37 我国云南矿产储量大、矿种全,号称中国的“有色金属王国”。已发现矿产 了公司的管理宽度和管理难度。如对外投资不当,对子公司管理失控,则将对公 炭深加工。截止2009年12月31日,公司总资产162,198.78万元,净资产 91,021.99 3、本期短期融资券以人民币100万元为一个认购单位,投资者认购数额必须 71 假日或休息日) 日,公司总资产77.52亿元,净资产20.30亿元,2009年度营业收入15.29亿元, 小 计 16,500.00 团 司总资产15,228.30万元,净资产6,050.34万元,2009年度营业收入45,676.54 到36.63亿元,较2008年底增长20.41%。由于新增了8亿元短期融资券,因此流动 7、发行利率:本期短期融资券面值发行,发行利率通过簿记建档方式确定。 (1)现金流入结构分析 经营进料加工和“三来一补”业务。 截止2009年12月31日,公司总资产83,576.09 表6-14 盈利指标表 单位:万元 83 上海悦达新实业有限公司 民生银行浦江支行 8,000.00 2009.03.21 2011.03.02 17、对公司其他重大业务和行政事项作出决议。 科级纪检员、监察室副主任。现任公司监事会监事、纪委副书记、监察室主任。 在建工程 218,055.36 153,579.80 56,948.55 20,551.95 量意愿的程序,该程序由簿记管理人和发行人 保山市飞龙有色金属有限责任公司有核桃坪和中和两座矿山,分别拥有云南 开发支出 - - - 4、公司住所:江苏省盐城市开放大道78号 亿元,净利润523.93 万元。2010 年1-6 月份开采各类金属矿9.6 万吨,营业收 应链的组织;悦达集团协同江苏悦达南方控股有限公司负责新开设大型超市在各 0.06 亿元、0.14 亿元。 1.42亿元,净利润0.08亿元。截止2010年9月30日,公司总资产1.86亿元,净资 销售。截止2009年12月31日,公司总资产12.70亿元,净资产2.17亿元,2009年 相比,营业收入和净利润均有较大幅度增长。投资收益114,139.61万元,其中: 以及对目前三省一市所开大型超市商品供应链的组织。”;第二条:“甲方、丙方 联系人:陈书清 项目 2010 年1-9 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 进出口;组织国内产品的出口;针对国内商户的店铺出租;利用本店设施、物品 14、薄记建档时间:2011年2月25日8时30分至11时整。 22 炭生产、采购、铁路货运、港口中转、海洋运输等手段齐全的一条龙运销模式。 投标及进行公司改建重组等涉及企业权益的重要经济、经营活动,处理有关法律 (6)债权登记日:应为持有人会议召开日前一工作日; 的非流动负 会计电算化示范工作。 其中:流动负债(万元) 873,390.35 822,113.79 675,424.01 551,197.86 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团 三、近三年债务融资工具情况......................................121 项目 2009 年 2008年 2007年 到1,878.10 万吨,占全国总产量的72.10%。 投资方案;集团设立投资咨询委员会和风险控制委员会,投资咨询委员会负责投 B级 :偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高。 2.持有人会议的召集 有 认及缴款通知书》(以下简称《缴款通知书》),书面通知各承销团成员的获配 归属于母公司所有 (三)管理层 克煤炭有限公司80%的股权、陕西中能煤田有限公司29.5%的股权。上述黄陵煤 信用评级机构可应召集人邀请列席会议,密切跟踪持有人会议动向,并及时 PR五国投 53.89 51.41 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2002.12.03 4,500.00 2013.05.15等。 悦达集团作为伴随我国改革开放成长发展起来的全国520 户重点国有企业 陕西西铜高速公路有限公司 工商银行 2009.10.13 2,000.00 2010.10.05 盐城市商业银行 联营公司 炭价格仍具备一定上涨空间。 亿元,净利润4.77亿元。 电话:021-58781234 地使用权、公路经营权和矿业权为主。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 进行抵押贷款,较多的抵押贷款降低了公司资产的流动性。 江苏悦达集团有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书 局董事、东风悦达起亚汽车有限公司副总经理。 59 云南省保山市隆阳区瓦窑乡核桃坪,法定代表人:李彪。经营范围:勘探、开采、 5、 企业发生未能清偿到期债务的违约情况; 2、发行人:江苏悦达集团有限公司。 与销售及配件销售 净资产6,691.99万元,2010年1-9月营业收入31,271.44万元,净利润1,190.84 (4)负责对公司下属单位健全合理的内部控制制度,实施有效检查、监督 江南转债 129.50 -0.48 本次交易价格以评估价值为基础,双方协商确定的交易价格为14,174.00年、2008年、2009年末的总资产分别为173.83亿元、190.08亿元、236.14亿元, 资产减值损失 651.45 -159.33 598.62 一至二年 6,999.60 5.80 1,029.65 17.40 5,969.95 5.20 三、查询网址 2010年1-6月及1-9月报表的合并范围与2009年相比无变化。 公司注册资本:5,000.00万元,注册地址:盐城开发区新园路26号,法定代 (2)负责总裁室办公会议、工作会议等会议的牵头组织工作;参与公司重 关于汽车行业,近年来国家陆续颁布实施了一系列提高汽车产品质量和安全 从事汽车及零配件 13.44亿元,至9月底累计流出达17.07亿元,公司除以历年盈利用于对外投资外, 电话:(86515)0515-88202938 3、待偿还债务融资工具余额:截至募集说明书签署之日,本公司存续期内 111 5、 法律意见书; 《缺陷汽车召回管理规定》、《汽车侧面碰撞和乘员保护》、《乘用车后碰撞燃油系 (1)会议召集人、会务负责人姓名及联系方式; 高一山先生(董事):1968 年11 月出生,硕士,高级经济师。曾任江苏悦达 截止2009 年12 月31 日,本公司总资产236.14 亿元,所有者权益93.63 法定代表人:胡怀邦 95.00% 净资产收益率(%) 11.31% 10.41% 9.06% 预付账款:2009年底,公司预付账款净额60,548.62万元,占资产总额的 减:库存股 - - 初增长26.3%,增长部分主要为:一是当期投资收益的增加,二是新增盛京银行股 定执行。 2、进一步加大对资源类项目的投资,计划投资1-2 个大型煤矿及金属矿。 集中化作业市场日臻成熟,这预示着我国农业机械化已经进入快速发展战略机遇 批手续,约定还款时间,要按期还本付息。三是在资金使用上,各企业自行管理 江苏悦达实业集团业务部科员、企管部主任,兼盐城市人民政府驻山西办事处主 理部、IT中心等职能部门。 地址:上海市长宁区哈密路1655弄9号,法定代表人:孙为民。经营范围:房地 垃圾专用车的生产 江苏悦达汇金实业有限公司 800.00 统安全要求》等产品质量和安全法规和技术标准;在环保节能方面,自2007年颁 3、社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。 江苏悦达纺织集团有限公司 农业银行 2009.11.11 1,850.00 2010.11.11 发展,无论是销售收入还是门店数量都有成倍的增加。到目前为止,虽然一线城 (7)负责公司所属产业安全生产、消防工作的管理、督促、检查和整改。 工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务 动和筹资活动。近三年经营活动现金净流量较为稳定,2007 年、2008 年、2009 净利润725.61 万元。截止2010 年9 月30 日,公司总资产2.84 亿元,净资产 担保情况 无 公司注册资本1000万元,上海悦达新实业集团有限公司占100%的股份。注册 了悦达控股有限公司,同年11 月29 日悦达控股有限公司在香港联交所上市,股 保证借款 280,725.00 168,411.42 4,504.90 35 信用借款 39,386.75 (十三)江苏悦达贸易股份有限公司 元。2010 年1-6 月,产销原煤393.81 万吨,实现收入14.53 亿元,净利润5.26 8、决定公司内部管理机构的设置和人力资源计划; 2008 年、2009 年经营活动的现金流出分别为1,837,263.84 万元、2,169,476.90 截止2010 年6 月底,公司分别在南京、无锡、苏州、徐州、合肥、重庆、 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 销售商品、提供劳务收到的现金 164,228.97 194,486.72 169,506.75 166,842.85 同时提出建议,并跟踪监督审计建议的落实。 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.09.20 2,900.00 2018.11.20 江苏悦达南方控股有限公司 华夏银行 2010.01.04 3,000.00 2011.12.07 亿元,比去年同期增长56.9%。1-8 月,有色金属进出口贸易总额767.8 亿美元, 林(中韩合资)、青海新路(中美合资)、济南哈勒(中德合资)等几家,年总产 截止2010年9月底,无形资产494,957.39万元,占资产总额18.68%,较年初 23.14% 地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦4F(518040) 织业务基本扭亏,现有亏损主要是其所属的悦弘织造公司今年初投产,开办费用 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 公司注册资本5000万元,江苏悦达南方控股有限公司占100%的股份。注册地 机械、服装制造、铁 如有关信息披露管理制度发生变化,本公司将依据其变化对于信息披露作出 三、利润总额 4,008.95 16,717.72 50,283.43 9,487.32 煤炭行业属于高风险行业,存在瓦斯爆炸、透水、火灾等威胁从业人员的人 具备了普遍使用农机作业的经济基础;主要农作物生产机械化技术和装备的基本 发房地产项目,预计项目建设期三年,该项目占地262 亩,分两期建设,预计可 ? 近年来公司盈利能力稳步提升。近年来在国际金融危机的背景下,公司 担保要素 公司设董事局,不设股东会。由董事局行使股东会的部分职权,决定公司的 高速2007 年、2008 年、2009 年、2010 年1-6 月、2010 年1-9 月分别实现投资 公司的酒店服务开始于1992 年,在盐城市有四星级悦达国际大酒店一座, 条路线,并力争到2010 年基本贯通。同时,根据国家规划,到2020 年,我国将 表6-24 存在控制关系关联方情况表 公司依托盐城棉花资源优势、劳动力成本优势以及公司自身的市场资源优 第九章 担保情况 [2007]459号)。 (16)负责做好审计资料的收集、整理及立卷归档工作。 总资产 54,934.51万元,净资产 33,367.50万元,2009年度营业收入130,327.56 可供出售金融资产 - - - 日,公司总资产981.50万元,净资产-493.74万元,2010年1-9月暂无营业收入, 主营业务 电话:(8610)68098952 58 (4)“10苏悦达CP01”:公司于2010年3月25日发行了8亿元期限365天的短 东风悦达起亚汽车公司40,914.29万元,陕西黄陵二号煤矿公司38,819.81万元, 38 责任公司 司 实业投资、资产管理、财务顾问、社会经济咨询服务;(2)机械设备、纺织品的 (13)负责对公司各项决策、决议、决定执行情况进行监督、检查。 地址:江苏省盐城市开放大道78 号(224002) 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 年产能为2 万台左右,清江拖拉机厂年产5,000-7,000 台。江苏悦达拖拉机制造 公司注册资本2000万元,悦达投资占100%的股份。注册地址:准格尔旗准格 年9 月30 日,公司总资产1.19 亿元,净资产0.79 亿元,2010 年1-9 月营业收 矿开采、加工、销售。截止2009年12月31日,公司总资产15,867.93 万元,净资 其他 992.59 0.36 - 992.59 0.36 发起或酝酿对我国采取新的限制措施,一些发展中国家与我国的贸易摩擦也进一 1.98亿元,北京新合作商贸连锁有限公司1.92亿元。 3、资产被抵质押风险 司棉花等原材料的采购。 模逐步增大,公司面临一定的债务偿还能力的风险。如果公司因债务管理不当, 司 所属子公司江苏悦达环球物流有限公司计划在大丰港码头前沿建设大丰港 流动比 1.22 1.15 1.15 1.30 表6-12 2009年底存货分类及跌价准备提取情况表 单位:万元 (100044) 属单位的上述工作进行指导。 毛利 C级:还本付息能力很低,违约风险较高。 财务部副部长。 江苏悦达集团有限公司本部 浦发银行 2010.04.12 11,000.00 2011.03.31 配合相关部门,为集团涉足电子商务等信息产业提供决策参考。 2010年 2010年9月30日,公司总资产15,177.88万元,净资产7,642.23万元,2010年1-9 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2002.12.03 3,500.00 2011.11.15 根据中国有色金属工业协会的统计数据,2009 年我国十种有色金属产量为 公司注册资本:1000.00 万元,注册地址:鄂尔多斯市东胜区,法定代表人: 事人数也少于外方派出人数,因此公司仍有可能失去对上述公司的控制权,进而 江苏悦达纺织集团有限公司 交通银行 2010.09.15 1,000.00 2011.03.17 品,使专用汽车市场出现多个热点同时并存的局面,形成市场的多元化特点。 流量表及审计意见全文,最近一期会计报表。 控股子公 月营业收入6,503.06万元,净利润1,351.15万元。 0.09%。 数量、交易的价格及结算方式和结算周期等事项;公司对一般客商采取定期或不 根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施细则,在我国境内买卖、 年相比有所下降,主是08 年、09 年的流动性负债有所增加,影响了速动比的数 53 2010 年1-9 月 2009 年 2008 年 2007 年 中能煤田有限公司、盐城国际妇女时装有限公司、马恒达悦达(盐城)拖拉机有限 购建固定资产、无形资产和其他长 披露。 科长,公司财务部副主任、审计部部长。现任公司监事会监事。 本期短期融资券的投资人应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本章的分 本期短期融资券虽具有良好资质及信誉,短期融资券发行之后在银行间债券 5、营运效率分析 股权、内蒙古准格尔旗乌兰渠煤炭有限责任公司100%股权、鄂尔多斯市巴音孟 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 控股子公 表6-8 资产结构表 单位:万元 上海悦达金马贸易有限公司(90%) 者权益合计 表6-18 公司近三年现金流出结构分析表 单位:万元 60.00% 盐城东方投资开发集团有限公司 韩国产业银行上海分行 3,400.00 2010.06.03 2011.06.02 6、《企业法人营业执照》注册号:320900000002325 务;文化娱乐及浴洗 公司注册资本:3,000.00万元,注册地址:盐城市开发区大道东路9号,法 动负债高于非流动负债。负债中以银行借款为主,其中短期借款和长期借款,各 本公司董事局已批准本募集说明书,本公司全体董事承诺其中不 2008 年中国企业500 强第116 位,2009 年公司列江苏省省规模企业第6 位,2009 元 如无特别说明,指人民币元 (2)与日本富士重工的合作。 100 商业零售业 588,453.48 42.77 697,847.86 39.38 557,210.89 33.88 470,731.12 40.36
其它为工行项目贷款。 成品库存1.51亿元,汽车配件库存0.86亿元,其它为库存或在途的煤炭、专用车 长14.84%。主要原因是随公司的业务扩大,相应应付账款等也随之增长。 (4)关注市场的最新变化,参与公司行业性、综合性和前瞻性的战略课题 截止2010年9月30日,公司总资产315,877.02万元,净资产184,177.99万元,2010 江苏悦达南方控股有限公司 华夏银行 2009.12.02 8,000.00 2011.12.02 资本公积 98,125.59 98,125.59 96,897.85 44,622.73 1992 年12 月经江苏省人民政府批准,江苏黄海股份有限公司与公司所属五 口的公开价格,结算方式也相对灵活,公司平均交易周期为60 天,即二个月可 任盐城市糖烟酒公司业务员,市物资实业总公司办事员,公司纪律检查委员会副 长期借款 559,925.92 434,908.88 350,864.00 340,465.87 中诚信国际评定江苏悦达集团有限公司(以下简称“悦达集团”或“公司”) 及相关配套服务、包括代销和寄售(涉及许可证的专项商品的零售须另行报批): 交易性金融资产 26,392.39 26,242.39 9,145.56 4,644.44 台玻项目 5.8 0.42 3.17 2010 年新建项目。 法》规范企业的经营行为,杜绝在应收款项中产生的不良行为,避免经营风险, 三、筹资活动产生的现金流量: 悦达投资的股权 2721.1289 万股 37,769.27 8,000.00 华夏银行南京分行 责任: (5)负责集团内部有关战略发展方向与投资策略的沟通协调,确保企业内 公司注册资本:50,000.00万元,注册地址:上海市张江高科技园区居里路1 关业务咨询和劳务服务。截止2010年9月30日,公司总资产9,342.29万元,净资 江苏悦达投资股份有限公司本部 建设银行 2010.01.22 6,800.00 2011.01.21 公司英文名称:JIANGSU YUEDA GROUP CO.,LTD. 合计 1,603,875.79 100 2,087,073.15 100 1,971,735.67 100 1,476,075.58 100 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2002.12.03 7,000.00 2016.11.15 (3)负责驾驶员队伍管理,定期组织驾驶员学习;做好车辆安全和节能降 表6-9 2009年底应收账款账龄及坏账提取情况表 单位:万元 江苏悦达拖拉机制造有限公司目前拥有流水生产线16 条,主要生产检验设备380 元,评估值为14,174.00 万元。 参加重大合同的谈判和起草工作。 (6)持有人会议决议公告; 仓储、运输、货运代 销售费用 75,958.82 110,313.25 99,481.59 101,785.74 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有 江苏悦达投资股份有限公司 上海银行南京分行 5,000.00 2010.08.13 2011.08.09 注册资本 应急事件发生后,本公司和主承销商应立即按照本章的约定启动投资者保护 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 2010 年9 月30 日 大做强公司的主导产业。公司按照投资项目管理程序对公司的投资行为进行管 金。 公司注册资本2,000万元,江苏悦达南方控股有限公司占40%的股份。注册地 其他流动资产 1,246.19 840.66 3,533.60 3,131.05 年限15-20 年。 期资产所支付的现金 2008年12月31 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 (1)负责公司下属单位生产经营的组织、协调和管理工作。具体负责公司 3、重庆家乐福连锁超市有限公司 第十三章 与本次发行相关的机构................................. 135 固定资产清理 - - - PR盘锦债 41.30 211.49 公司针对不同的客商,有较为完备的有区别的销售策略,公司对贸易量较大且长其他应收款:2009年底,公司其他应收款净额114,788.16万元,占资产总额 利润总额(万元) 130,975.53 127,818.33 109,661.52 98,561.39 尚未制定具体办法,今后如果相关主管部门对该条例实施之日前的公路收费期限 流动负债合 公司所属江苏悦达汽车配件有限公司成立于2004 年6 月,由悦达集团和东 非流动负债 (2)实行委派财务总监制度。对所属公司日常的财务管理主要通过委派财 控股子公司江苏悦达专用车有限公司投资1.89 亿元,引进日本富士重工先 2、听取监管机构意见,按照监管机构要求做好有关信息披露工作; 亿元。2010 年1-6 月份该公司采销煤炭229.95 万吨,实现收入7.13 亿元,净 (11)负责对下属单位内部审计机构及内部审计人员的工作进行指导、考核, 表6-3 合并现金流量表 单位:万元 务预算,建立和完善财务管理、会计核算体系。 宏观经济环境的变化以及国家经济政策的调整都会引起市场利率水平的变 的现金流出 降,对农机替代人力进行农业作业的要求日益迫切,激发了强大的农机市场需求; 短期融资券,该期融资券本息已于2008年6月20日兑付。 一、营业收入 142,668.19 164,074.41 150,226.14 151,026.59 投资性房地产 16,899.01 17,553.83 18,426.92 19,300.02 金额 比例 拉机企业和新进入企业也将不甘示弱,各显其能。具体将会体现到各个企业的不 第十一章 税项 地址:盐城市文港南路88号,法定代表人:吴成。经营范围:商品房开发经营。 长安铃木、柳微、昌河、哈飞等国内主要轿车生产厂家的特许经销商;在国际市 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 (十二)山西汾平高速公路有限公司 主承销商: 中国光大银行股份有限公司 表7-1 授信情况表 单位:万元 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 年1-9月营业收入229,956.98万元,净利润84,755.57万元。 计档案资料。 南方公司 江苏银行营业部 4,000.00 2010.04.30 2011.04.29 (3)公司现金净流量结构分析 香港证券联合交易所上市公司悦达矿业控股有限公司的母公司,注册资本: (1)“05苏悦达CP01”:公司于2005年11月21日发行了6亿元期限365天的 95 江苏悦达投资股份有限公司本部 广发银行 2010.01.15 11,000.00 2011.01.14 祁广亚先生(董事、副总裁、总会计师):1969 年12 月出生,硕士,高级会 南方公司 平安银行上海分行 3,000.00 2009.12.16 2010.12.15 号。 审字[2010]第315 号标准无保留意见的审计报告。2010 年1-9 月的会计报表未 131 0.8556 平方公里,总生产规模达到24.6 万吨/年。 宁波银行 6,000.00 1,500.00 - 4,500.00 2010.12.13 担保 104 面积0.3543 平方公里,生产规模30 万吨/年,探明高品位铁矿石储量762 万吨, 地址:上海市北京东路689号东银大厦16层(200001) 短期融资券业务指引》等文件的相关规定,遵循诚实信用的原则,真实、准确、 第六章 发行人财务状况及分析.................................... 81 11、企业管理部工作职责 产22,457.56万元,净资产8,955.43万元,2010年1-9月营业收入34,506.54万元, 融资券的存续期内,如遇自然灾害、法律法规、产业政策、市场等外部因素对发 支付给职工以及为职工支付的现金1,927.72 1,689.89 1,271.02 1,219.51 四、公司的主要子公司及合营企业...................................23 鄂尔多斯巴音孟克煤炭有限公司(80%) 限 公司于2004 年与日本富士重工签订合作生产压缩式垃圾车的协议,并于 2、 当期短期融资券发行计划; 4、南京悦家超市有限公司 3、 当期短期融资券募集说明书; 所属产业发展规划的编制工作。 (九)江苏悦达汽车配件有限公司 长期待摊费用 8,243.38 14,247.06 15,311.15 8,205.60 18、交易市场:全国银行间债券市场。 (1)煤炭 总资产43,930.64万元,净资产14,125.22万元,2010年1-9月营业收入80,335.44 董事局,下设董事局办公室,建立了公司的组织机构。公司下设办公室、财务部、 (14)负责集团信息化应用的深入开发,关注并研究IT产业的发展和商机, 马 勇先生(监事会主席): 1965 年6 月出生,本科学历,高级经济师,政 江苏京沪高速公路有限公司 21.00% 合营公司 电话:0571-85103267、85108559 流动资产 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并 1、制订和修订公司章程,并报出资人批准; (18)按照《委派财务人员管理办法》和《财务会计人员管理办法》,负责 属供需严重失衡,供应缺口巨大。有色金属行业的供需矛盾短期内难以得到根本 处置子公司及其他营业单位收到的 (9)负责本部重要的接待等工作。 江苏悦达投资股份有限公司 市农行 975.00 2010.03.12 2011.03.11 营业收入 1,603,875.79 2,087,073.15 1,971,735.67 1,739,237.08 预付账款 74,415.38 2.81 60,548.62 2.56 44,515.72 2.34 66,174.08 3.81 化,2007 年、2008 年、2009 年与公司的零售及贸易业务紧密相关的应收账款周 降低资金成本,发挥和强化财务监督管理职能。 5 实名制记账式短期融资券 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以 竞争优势: 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 小 计 47,600.00 路汾阳至平遥段经营性质的批复》(晋发改交通发[2009]391号);山西省国土资 核。 期合作的较固定客商采取长期买卖合同,一般一年一定,合同中通常明确交易的 关部门进行审核和监督。 步步高、家润多公司、湖北省的武商集团、江苏苏果超市和新近上市的福建省连 公司自1998 年开始与家乐福合作超市项目,是家乐福在中国地区最重要的 26、适用法律:本期所发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和 万吨,同比增长29.2%。其中, 精炼铜301.9 万吨,同比增长14.8%;原铝1113.0 同时依据家乐福业务进一步加大家乐福商业地产的投资力度。 权、议案表决权、议案修正权、修正议案表决权。 北方华德尼尔普兰汽车制造有限责任公司 16.90% 联营公司 法定代表人:毛振华 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏悦达投资股份有限公司本部 建设银行 2010.01.21 4,500.00 2011.01.20 召开; 本公司在各期短期融资券存续期内,向市场定期公开披露以下信息: 亿元增长9.59亿元,涨幅11.66%;非流动负债67.14亿元,较2009年末的60.30 入3,744.72万元,净利润876.38万元。截止2010年9月30日,公司总资产6,687.17 124 非流动资产: 月30日,公司总资产9,127.39万元,净资产2,340.54万元,2010年1-9月营业收 16,737.48 16,028.74 13,408.83 11,631.61 中国纺织服装企业竞争力500 强。 (1)受让子公司江苏悦达投资股份有限公司持有的盐城国际妇女时装有限 60 位,属于国家大力扶持的战略性行业之一。与此同时,因资源所限,我国有色金 BB级 :偿还债务能力较弱,受不利经济环境影响很大,有较高违约风险。 12、短期融资券形式:本期短期融资券采用实名制记账式,在中央国债登记 计师,中国注册会计师。曾任江苏悦达盐城汽车总厂财务科副科长,江苏悦达投 100.20 亿元,2010 年1-6 月实现营业收入106.37 亿元,利润总额8.61 亿元, 并对不符合安全生产要求的企业实施停业整顿等措施;另外煤炭生产过程中会产 减:所得税费用 19,445.61 21,929.57 26,018.13 27,972.98 账面余额 坏账准备 账面净额 授权委托书需载明委托事项的授权权限。授权权限包括但不限于代理出席 三、财务分析 券市场发行的,约定在1年内还本付息的债务 12 层(100031) 准格尔旗乌兰渠煤炭有限责任公司(100%) 高于港口、机场等和出口关联度较大的行业。具体公路情况与地域、车流量等情 2、财务预算管理制度 提出解决办法和建议。 作业的需求越来越迫切,农业对农机应用的依赖越来越明显。抓好农业机械装备 减:营业成本 1,368,637.02 1,762,380.57 1,634,131.96 1,419,795.93 应急事件是指本公司突然出现的,可能导致短期融资券不能按期、足额兑付, 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 一、信用评级....................................................117 南方控股有限公司的经营性房产。 江苏悦达集团有限公司本部 国家开发银行2001.11.16 2,475.00 2010.11.20 +无形资产摊销+长期待摊费用摊销, 行对议案进行表决,所通过方案只能优于集团预审结果而不能弱于集团预审结 年新增债券融资18 亿元,导致各项现金流入的结构有所变化。 净利润7.42 亿元,其中归属于母公司的净利润3.57 万元。 电话:(0515)8366454 香港公司 工商银行 2007.06.26 16,729.50 2012.06.26 2010年9月30日,公司总资产7,059.92万元,净资产2,534.68万元,2010年1-9 上海悦达新实业有限公司 建行上海张江支行 1,600.00 2009.11.25 2010.11.24 处置固定资产、无形资产和其他长 期企业债和2009年发行的10亿元8年期企业债。 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 500.00 2011.05.18 122 悦达集团纪委书记、江苏悦达集团党委副书记、江苏悦达集团有限公司监事会主 53,848.1万元,净资产21,162.36万元,2010年1-9月营业收入96,450.78万元, 公司投资活动的现金支出呈逐年增长态势,主要是公司处于扩张期,新增 达拖拉机制造有限公司、常州拖拉机厂及淮阴清江拖拉机厂。目前常州拖拉机厂 产的40%和41%,其他为矿业权、专有技术等。 (亿元) (1)与法国家乐福的合作 (四)基础产业 控股子公 地址:北京市海淀区中关村南大街甲56 号方圆大厦1410 年9 月末公司未使用授信余额为55.90 亿元,较多的银行授信增强了公 司 几年煤炭行业基本面趋势保持相对乐观的预期。煤炭供求关系将继续维持平稳格 煤炭投资与运营等产生影响,并可能导致维护成本的增加、通行流量减少等情况, 的现金流入占总现金流入的比重基本相同,2009 年的比重略有下降,主要是2009 地质储量9.70 亿吨,可采储量6.44 亿吨。二号矿井按年产1000 万吨产能设计, 二、与发行人相关的风险............................................9 (6)负责公司所属产业重大技改项目的调研、论证、立项、审批、跟踪管 3、企业债 公司注册资本1,800万元,悦达集团香港有限公司占70%的股份。注册地址: 一、本公司承诺在短期融资券的发行和交易过程中遵循公开、公平、公正、 2009年12月31 预计回收期约12年。该项目相关批准文件有:山西省人民政府《关于同意江苏悦 A-1级:为最高级短期债券,其还本付息能力最强,安全性最高。 盐城东方投资开发集团有限公司 民生银行南京分行 3,000.00 2010.04.29 2011.04.29 15国债17 109.55 3.42 占负债总额的28.65%和35%。2,286,380.55 万元、2,366,696.31 万元。其中2007 年、2008 年经营活动产生 分红额较上年有所增长;四是增加的货币资金中有部分是全额质押的银票保证 纺织集团 北京银行上海分行 2,000.00 2009.11.01 2010.11.01 省人民政府 江苏省人民政府 拖拉机市场经过前几年的快速发展,2009 年,我国拖拉机市场呈现稳定调 资产负债表、利润表及现金流量表; 司 投资回收期(税后)6.6年。该项目有关批准文件有:江苏省商务厅《关于同意 山西悦达京大高速公路有限公 月末略有增长;资产负债率为60.39%,较2010年6月末稍有下降。公司的债务规 法定代表人:唐新宇 1、煤炭业 地址:北京市西城区金融大街盈泰中心2号15层(100032) 入24.33 亿元、36.94 亿元、36.22 亿元、15.28 亿元、22.37 亿元,实现净利润 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 存货净额 295,497.97 11.15 274,550.02 11.63 236.607.71 12.45 225,713.51 12.98 业有限公司、苏州悦家商业有限公司、重庆家乐福连锁超市有限公司、南京悦家 上海悦达新实业有限公司 华夏上海浦东支行 2,000.00 2010.09.13 2011.03.13 地址:合肥市长江西路199号,法定代表人:康柏德。经营范围:从事各类商品 表人:邵勇。经营范围:特种车辆及配件的生产销售。截止2009年12月31日,公 盐城悦达物资贸易有限公司 市建行城北支 2,000.00 2010.03.17 2011.03.17 我国成为煤炭净进口大国。2009 年全国煤炭采选业固定资产投资继续保持快速 单 位 机构名称 借款日期 金额 还款日期 江苏悦达专用车有限公司 5,000.00 对公司债券在证券市场进行的交易,我国目前还没有开始征收印花税。截止 AAA级:偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极 年利润总额1.1亿元。总投资收益率19.3%,项目投资内部收益率(税后)17.08%, 产品等的批发零售,汽车租赁,普通货物仓储,国际、国内货运代理。截止2009 江苏悦达投资股份有限公司本部 农业银行 2009.10.19 3,000.00 2010.10.16 料、文化用品、服装、塑料制品(除农膜)、农副产品(国家有专项规定的项目 家企业改组合并为江苏黄海股份有限公司,1993 年2 月25 日经江苏省体改委同 生污废水、废气和粉尘、固体废弃物、噪声等污染,随着国家对环境保护越来越 3、 企业涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合 纺织集团 市中行 600.00 2010.03.26 2011.01.26 公司前身是江苏省盐城地区驻山西调煤组,1989 年经盐城市计划经济委员 小 计 101,475.00 法定代表人:吉晓辉 规模的扩大,流动性负债规模相应的增幅较大;2008 年、2009 年的速动比与2007 上海悦达新实业集团有限公司 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 6,000.00 2017.11.18 酬; 在债务融资工具存续期间,出现以下情形之一的,主承销商(以下简称“召 表6-23 截止2010年9月末主要长期借款明细 单位:万元 1、拖拉机行业 南方公司 中信苏州分 6,000.00 2010.08.04 2011.08.03 江苏悦达投资股份有限公司 市建行建军办 5,500.00 2010.01.21 2011.01.20 增长15.65%。主要是原因是随着公司各项业务的扩大,公司本部及部分子公司相 长期应收款 - - - 事会主席由出资人在监事成员中指定。监事会中的职工代表两人由公司职工民主 一至二年 2,845.71 3.42 503.75 7.32 2,341.96 3.07 员会及其他相关工作机构。 除以上业务外,公司还经营物流服务业、酒店经营、旅游、汽车销售、房地 山西汾平高速公路有限公司 10,000.00 万元,净资产44,719.53万元,2009年度营业收入54,380.20万元,净利润 主营业务 资产17.49亿元,2009年度营业收入46.93亿元,净利润3.43亿元。截止2010年9 部分地区、个别煤种供应紧张的形势仍将同时存在 外部因素的发展变化对公司战略的影响,评估公司面临的机会和威胁; 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 2、总裁办公室工作职责: 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 业制度建设,逐步建立健全适应公司经济和悦达事业发展的制度体系和运行机 2.4 亿元,2010 年1-9 月营业收入0.99 亿元,净利润0.13 亿元。 人员方面,本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立;公司高级管理 2、债务规模增大带来的风险 公司2011年度第一期短期融资券 5、列席董事局会议。 万元。截止2010年9月30日,公司总资产10,567.05万元,净资产1,503.04万元, 务总监来进行管理。各所属公司的财务总监由集团委派,纳入集团公司财务部的 业务和进出口业务,在国内市场方面,公司以四位一体品牌专卖店为主要经营模 议、并定期进行审视和完善,以确保公司运作的顺畅和高效; 预计负债 - - - 2010 年1-9 月 2009年度 2008年度 2007 年度 万吨,镁50.08 万吨,海绵钛6.15 万吨。2009 年我国有色金属进出口贸易总额 由2007年的20.98%下降到2010年9月底的14.22%,出现逐年下降趋势。毛利率的 锁超市龙头企业“新华都公司”,以及各地众多的小型民营超市企业等。 产生较大影响,直接影响公司的盈利水平。 资源投资及以零售和物流为主的现代服务业。 融资工具。 (14)负责为被审计部门或单位提供咨询、建议、协调等保证与服务。 2010 年1-9 月 2009 年 2008 年 2007 年 瑞土矿业有限责任公司三个矿业公司和陕西镇安县大乾矿业发展有限公司、内蒙 付,本金尚未到期。 入1.14 亿元,实现净利润0.28 亿元。2010 年1-9 月份开采各类金属矿11.22 年9月底,公司未经审计的应收账款账面余额90,801.48万元,较2009年底增长 103 京沪高速公路公司23,137.65万元。2010年1-9月公司的经营业绩同比有大幅增 (1)发行人未能按期足额兑付债务融资工具本金或利息; 一年内到期的长 (4)负责对提交到董事局审议的公司重大投资方案进行初审,并牵头组织、 汾平高速公路工程 18.37 16.27 2.1 项目资本金为自有资金, 社会主义现代化建设的重要组成部分,而农业机械化是农业现代化的重要内容和 资产负债率 60.39% 60.35% 57.73% 55.16% 有山西悦达军山煤业有限公司51%的股权、陕西黄陵二号煤矿有限公司46%的 八、衍生品及海外投资情况........................................116 上述借款的年利率区间在5.67%-9.40%之间。 陕西西铜高速公路有限公司 交通银行 2008.12.03 5,000.00 2010.11.27 者,本期短期融资券发行期间由主承销商中国 二、优化融资结构 的现金净流量 1、审查注册会计师验证的或者经法定代表人签署的公司财务报告,监督评 生产和销售以铅、锌为主的矿产品。截止2009年12月31日,公司总资产 18,289.09 服务;零售业务 短期借款 111,930.00 107,900.00 99,500.00 65,650.00 8、发行方式:由本期短期融资券主承销商组织承销团,通过簿记建档集中 成本 4、工业制造 有色企业的共同努力下,有色金属工业生产从2009 年第二季度开始逐步平稳回 下降。二是,山西省政府要求对中小煤矿进行整合,目前全省中小煤矿都在整合 第十四章 备查文件及查询地址................................... 140 上海悦达新实业有限公司 中信银行上海分行 2,000.00 2010.06.24 2011.06.24 主承销商 簿记管理人 三、本公司承诺将对本期短期融资券持有人按时足额兑付。 有限公司已具备了年产6 万台大中拖拉机的生产能力,2009 年产销各型拖拉机 应收利息 - - - 短期借款 458,381.75 396,338.62 329,165.00 239,056.23 南新河土地 161 亩商业用地 37,835.00 13,000.00 盐城建行 江苏悦达集团有限公司本部 国家开发银行2001.11.16 3,350.00 2012.05.20 中国银行 150,000.00 47,300.00 16,000.00 86,700.00 2012.05.04 担保及抵押 江苏悦达投资股份有限公司本部 民生银行 2006.11.16 6,000.00 2012.10.08 总裁办公室 至2010年9月底,资产总额达到264.94亿元,逐年稳步增长。 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 6,000.00 2018.11.18 投资收益 114,139.61 72,882.09 43,778.58 21,320.18 (境)相关工作。 29 合作伙伴。在和家乐福的合作中,合作领域从初期的三省一市扩大到江苏、安徽、 上海悦达新实业有限公司本部 交通银行 2010.09.19 5,000.00 2011.05.04 人: 王雨和。经营范围:煤炭、焦炭、金属材料、化工原料(危险品除外)、木材、 人民银行 指中国人民银行 ? 抵押贷款较多降低了公司资产流动性。公司资产质量较好的股权已对外 产开发汽车配件销售等业务。 长期投资减值准备468万元,固定资产减值准备438.19万元,在建工程减值准备 个较为稳定的增长速度,尤其是布产量已经完全由去年同期的负增长逐步恢复到 有限公司、常州悦家商业有限公司,各子公司均为与家乐福(荷兰)公司合资, 万元。 按账龄分,账龄一年内的其他应收款为95,135.16万元,占比82.43%;账 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 亿元。截止2010年9月30日,公司总资产38.36亿元,净资产15.59亿元,2010年 EBITDA 247,564.85 223,709.77 184,631.83 纺织公司房产及在建工程抵押 24,500.00 14,000.00 民生银行南京分行 江苏悦达投资股份有限公司23.14%) (1)负责按照《会计法》办理会计事务,规范会计行为,保证会计资料真 应收股利 - - - 司 江苏悦达投资股份有限公司 苏州中信 5,000.00 2010.07.03 2011.07.03 (4)负责本部管理人员和有关委派人员的劳动工资、社会保险、劳动保护、 独特的国际化合作的竞争优势。 万元,注册地址:盐城市开放大道78号,法定代表人:陈云华。经营范围:(1) 货币资金 97,128.99 98,457.48 51,406.62 26,796.35 5、公司设立日期:1991年5月 香港公司矿权 33,000.00 16,729.50 工行亚洲 本期短期融资券由主承销商中国光大银行股份有限公司组织承销团,并由主 江苏悦达专用车有限公司 建设银行 2006.04.26 1,550.00 2011.04.25 公司成立于2010年4月14日,注册资本3,500万元,江苏悦达南方控股有限公 止2009年12月31日,公司总资产1.23亿元,净资产0.84亿元,2009年度营业收入 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 帮助公司员工进行申报、考评、评聘等工作。 固定资产 338,129.23 12.76 320,135.73 13.56 290.827.14 15.3 229,761.75 13.22 理。董事局是公司的投资决策机构,决定公司的投资计划和投资方案;总裁室负 路),从事公路的经营与养护管理,以及与公路有关的其他经营。此外公司建设 2.4 万台。 九、发行人业务范围及发展目标 14 (3)实行统一授信、独立核算的资金管理制度。在资金管理方面主要从三 AA级 :偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 (8)配合总裁办,负责集团数字化档案馆的建设工作。 江苏悦达投资股份有限公司本部 工商银行 2002.12.03 7,000.00 2016.05.15 (二)投资人未能按时交纳认购款项的,应按照延期缴款的天数以日利率万 一、发行人历史财务数据...........................................81 4、财务部工作职责 关注 从上表可以看出,近三年公司经营活动产生的现金流入逐年增长,2007 年、 (3)负责按照国家现行企业财务会计制度的有关规定,建立健全《内部财 元,占负债总额的40.34%,较年初增长18.82%。主要是公司业务扩张相应的增加 冲矿为黄金矿的开采权,亮石山为铁矿探矿权。据勘探:该矿拥有黄金14.816 -0.98 -17.23 -435.69 -25.35 -0.09 亿元、-0.1 亿元、-0.1 亿元、-0.04 亿元、-0.08 亿元。 至 企业债,因此筹资活动产生的现金流入较以前年度增长较多。 66 2012 年 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 净利润5.14 亿元。 取得投资收益所收到的现金 23,126.97 10,100.97 52,511.78 9,234.13 (1)负责公司房地产及除生产设备以外的固定资产、低值耗品的资产管理 一、信用评级 工业板块包含拖拉机、环保专用车制造和纺织及制品制造。目前公司已形成 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 优化融资结构。本次募集资金的5亿元用于归还公司本部短期贷款。 年11 月,“黄海金马”轮式拖拉机获“国家免检”产品称号。 全球定价影响力的大宗商品。在宏观经济保持持续、较快发展的背景下,对今后 山西悦达京大高速公路有限公司 工商银行 2005.06.30 6,500.00 2021.05.18 (9)参与项目投资、企业兼并、资产评估和业务经营项目的调研论证工作。 (15)负责调查公司内部的经济违法行为。 射阳岛生态体育公园总投资1.2亿元,目前已投入1.08亿元,仍需后续投资 各族各界人士参政议政,不干涉具体企业的生产经营。 江苏悦达拖拉机制造有限公司 江苏银行 2010.05.19 1,000.00 2010.11.18 拉机15,437 台,实现营业收入5.09 亿元,净利润-6.83 万元。2010 年1-9 月份 中国人保资产管理股份有限公司 通过《财务预算管理制度》对公司全系统的收入、支出、资本和现金等项目 三、近三年债务融资工具情况 需委托社会审计机构审计的,经初审后统一办理。 债务融资工具余额百分之十以上的债务融资工具持有人可以提议修正议案,并提 在农村超市方面,近年来,不少连锁企业都在向中国广阔的农村市场进军。 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.02.08 2,000.00 2014.02.20 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 翁牛特旗三湘矿业有限责任公司、翁牛特旗湘大矿业有限责任公司。公司总注册 公司近年来筹资活动的现金流出也随公司经营规模的日益扩大而有所增 第二章 风险提示及说明........................................... 9 南昌家乐福商业地产项目 1.017 0.42 0.597 资金为自筹 1、徐州悦家商业有限公司 公司2003年11月发行了6亿元人民币、10年期的企业债,年利率4.32%,由 商业零售业 682,926.41 42.58 827,649.93 39.66 673,382.78 34.15 568,927.32 32.71 加:营业外收入 2,920.18 10,528.47 8,427.85 5,390.18 二年的为2,882.86万元,占比3.17%;二到三年的为3,462.94万元,占比3.81%; 级信息; 承诺均视为无效。 1、 每年4 月30 日以前,披露上一年度的年度报告和审计报告; (7)负责对公司有关重大经济事项开展审计调查。 期融资券。 123 15、制定公司合并、分立、变更、终止和清算的方案,并作出决议,报出资 电话:010-58560741、58560666 江苏悦达南方控股有限公司 45,000.00 从事商业零售及房100.00% 全资子公 初莲花、华润苏果、乐购、好又多、大润发、大张、大商等。 价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 业务板块 团转让其所持有的盐城国际妇女时装有限公司25%股权的事项。 古煤矿安全监察局颁发的(蒙)MK 安许证字[2008]K187 号安全生产许可证,矿 定代表人:邵勇。经营范围:普通货物道路运输、商品汽车发送、货运代理。截 合 计 63,470.31 100.00 2,921.69 100.00 60,548.62 100.00 司总资产8,530.61万元,净资产2,339.03万元,2009年度营业收入88,975.38万 74 配件,金属材料等 公 律意见的律师担任。出席律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资 收到的税费返还 9,274.57 16,802.03 2,141.62 1,545.24 (8)负责公司产业政策的研究工作。负责组织对所属产业经营状况、发展 6、 企业发生超过净资产10%以上的重大损失; 8 (三)工业制造 流动比 1.22 1.15 1.15 1.30 传真:(8610)68098214 我国排在前六位的纱产量省份为山东省、江苏省、河南省、浙江省、福建省以及 江苏省历来是我国纺织业重要基地。盐城地区则是苏北地区的纺织业重镇。 西铜高速公司 中行铜川分行 5,000.00 2010.05.28 2013.05.28 悦大酒店部门副经理,公司行政部、公关部科员、副主任,公司总裁办、公关部 (6)负责组织战略实施步骤和路径的分解,及战略实施过程中的部门协调, 产量由883.7 万吨增长到1,632 万吨,年均增长16.57%,成为世界上最大的有 展有限公司和盐城悦达房地产有限公司从事,上海悦达房地产发展有限公司主要 传真:021-58408928 分红。2009 年以来,随着宏观经济的好转,公司所投资项目业绩大幅提 纳入合并的企业产销或购销煤炭总量达902.4 万吨,实现销售收入52.54 亿元, 333 万吨,同比增长23.81%。环比出现增加一方面是源于价格上升的刺激:沪锌 编制进行统一管理并发放工资及各项福利,财务总监必需履行重大事项的报告制 上海悦达新实业有限公司本部 中信银行 2010.09.17 3,000.00 2011.09.17 行间债券市场交易,不对社会公众发行。 短期融资券发行公告》 财务费用 17,521.94 16,028.74 13,408.83 11,631.61 济的基础产业,公路交通一直是国家优先鼓励发展和重点支持的行业,一直受到 提高财务管理水平。 (9)负责及时向公司领导报告审计工作开展情况和有关项目审计的结果, 支付的各项税费 1,836.30 3,756.92 5,611.04 2,943.14 南方公司 徐州市郊联社彭园分社 4,000.00 2009.11.04 2010.11.03 路投资建设、收费经营(凭收费许可证)。 截止2009年12月31日,公司总资产 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 股东权益(万元) 1,049,450.98 936,285.60 803,501.95 779,502.76 岭、川滇、滇西、秦岭—祁连山和阿尔泰山等五大地区。近几年,矿产铅、锌、 1-9月营业收入69.29亿元,净利润1.8亿元。公司主要控股子公司有徐州悦家商 染、针织等业务 招商银行股份有限公司 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 五、本期短期融资券的评级与担保 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 初上升21.3%。主要原因:一是公司加大了资金的回笼力度,增加了货币资金; 汾平高速公路有限公司 工商银行 2010.08.10 2,000.00 2020.05.20 12 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 总经理助理、董事会秘书、副总裁,悦达控股有限公司副董事长、总经理。现任 上海悦达新实业有限公司 华夏上海浦东支行 2,000.00 2010.09.02 2011.09.02 使用情况 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 万元、2,247,244.90 万元,与经营活动产生的现金流入规模相似。 未使用余 司总资产1.48亿元,净资产0.61亿元,2009年度营业收入209.58万元,净利润 平方米。一楼5000平方米和二楼1000平方米商铺,计6000平方米出售,1-3层计 7,241.16 亿吨,其中生产和在建已占用储量为1,868.22 亿吨,尚未利用储量达 汾平高速公路项目,集团持股70%,山西省高速公路管理局持股30%。目前工 售后服务、产品品牌效应以及企业文化等工作的效果都会在市场竞争中凸现,未 发行人: 江苏悦达集团有限公司 87 2010 年1~5 月我国棉纺织品及棉制服装累计出口562.29 亿美元,同比增长 公司所属山西中阳军山煤业有限公司正进行90万吨技术改造,项目总投资 煤和长焰煤,持有内蒙古国土资源厅颁发的1500000830632 号采矿许可证和内蒙 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 资工具持有人有权出席或者通过出具书面授权书委托合格代理人出席持有人会 司,更名为现名;1999 年经江苏省人民政府苏政复[1999]1 号文批准授权为国有 所有者权益合计 1,049,450.98 936,285.60 803,501.95 779,502.76 江苏悦达集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 率 江苏悦达南方控股有限公司 上海银行 2010.01.08 3,000.00 2011.01.07 2008年,公司营业收入、利润总额、净利润(不含少数股东损益)分别为197.17 江苏南玮悦达服装有限公司 50.00% 联营公司 本期短期融资券采取簿记建档方式面值发行,薄记管理人为中国光大银行。 A-2级:还本付息能力较强,安全性较高。 % 133 止2009年12月31日,公司总资产31,031.40万元,净资产13,034.76万元,2009 (2)现金流出结构分析 (责任编辑：admin) |
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