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雷军回应董明珠“必输无疑”的底气在哪里？

2014-03-09 09:21 作者:中国合伙人创业网来源:互联网浏览: 次我要评论 (条) 字号:大中小

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　　文/黄龙中

　　在朋友圈看到媒体报道雷军对“雷董赌局”的回应，我想这下热闹了。

　　此前在人大会议上，雷军对记者一直回避与格力董事长董明珠的 10 亿赌局，要大家“5 年内看结果好不好”。

　　但根据媒体抖出来料，在 3 月 5 日广东代表团媒体开放日活动发言中，雷军预测 2014 年小米销售额将增长到 600-700 亿元， 2015 年销售额将超过 1000 亿元人民币：

　　小米手机是 2011 年 10 月上市，第一年，2012 年 126.5 亿，2013 年 316 亿，预计今年 600-700 亿，明年有比较大把握过千亿。这就是互联网的威力。

　　目前格力还没有发布 2013 年四季度财报，它预测当年销售额为 1200 亿元，同比增幅 20%。我看了下格力 2004 年上市至今的年报，其收入一直在增长，尤其是 2008 年金融危机后，很快从危机中恢复。

　　格力 2012 年取得了近 20% 的增长率，它预测 2013 将保持 20% 增长速度(销售额从 1001 亿增至 1200 亿)。我们假设未来五年格力保持 20% 增长——大背景是中国经济持续增长，这点相信大家都有信心——到 2018 年，也就是“雷董赌局”到期的时间，格力销售额将达到 3110 亿元(下图)。

小米VS格力.png

　　小米方面：2011 年，小米没有宣布销售额，不过我们根据当年 21.5 万销量(当年 12 月 18 日开放购买获得 30 万订单，有效订单 21.5 万)，及小米 1999 元定价，可粗略计算销售收入为 4.3 亿。2012、2013 公布的销售收入则为 126 亿元和 316 亿元，2013 年收入同比增长了 150%。

　　雷军说 2014 年收入有望做到 700 亿，这样同比增幅就从前一年(2013 年)的 150% 降到 120%。这个速度在减缓，我们较坏的情况来揣测小米：假设 2015 年小米增速又从 2014 年的 120% 降至 100%，那么销售收入为 1400 亿元。其后三年，可以预期中国智能手机市场将趋于饱和，我们假设它的增速只有 50%。那么，它在 2018 的总收入为 4725 亿元。(与格力一样，我们都假设这两家企业未来五年不犯致命错误)

　　仅从数据来推论，在 2018 年“雷董赌局”生效之际——假如那时候还有人记得这个赌局的话——小米收入将超越格力，雷军将赢得赌局。事实上，如果按照我们以上的推论，2016 年，即三年后雷军就有可能赢得赌局。

　　显然，实际进程没有这么简单。先不讨论格力的变化因素，我们有可能低估了它的增长潜力，也可能高估了它在未来几年适应电商或智能家居潮流、及满足新用户需求的能力。单看小米这边，2014-2015 年将是能否赢得赌局非常关键的两年。如果这两年小米没有迅速把出货量及销售额做上去，后面就难以在较厚实的家底上做大体量。而格力看低小米的“底气”，也是来自于小米现在才 300 亿收入的体量。

　　当然，我们不能揣测雷总办企业只是为了赢得一场赌局。在赌局之外，2014、2015 年对小米来说确实非常重要。此前雷军讲“猪站在风口上也会飞”，这个“风口”是智能手机的窗口期。全球范围内，苹果发动了智能手机革命；中国市场滞后全球市场三年，小米 2010 年创办，2011 年推出产品，它成功抓住了中国特色的智能手机——颇受欢迎的中低端产品——的升级潮流，把小米公司做大。

　　这里插一句，讨论一下小米“饥饿营销”的说法。我们反向思考：在这么大的窗口期——根据 IDC 数据，2011 至 2013 年，智能手机的出货量分别增长了 61.3%、44.1%、38.4%——雷军会为了营销效果放弃销量和收入吗？这不是明智的商业决策。相反，如果产能提高得更快，小米在过去两年可以卖出更多的手机，小米的体量会比现在还大。我注意到一个细节，雷军在其首届供应链合作伙伴大会上“恳请”供应商帮忙把产量做大。可以看出来，他意识到这个窗口期是有时限的，须尽快抓住。(我相信更多的骂声是来自买不到手机的用户，所谓“成也萧何，败也萧何”，口碑的作用是：抢到手机的人夸小米的好，抢不到手机的人骂雷军的坏。根据好事不出门，坏事传千里的原则，骂小米骂雷军成为一种现象。)

　　小米的机遇面临着变化，最新 IDC 数据报告暗示中国智能手机蓬勃发展的窗口期正在收紧。该机构认为中国 10 亿手机用户中，虽然还有 60% 用户有潜力变成智能手机用户，但是这些客户的特征会影响他们选择智能手机，比如购买力、担心扣费、手机续航问题等。IDC 预测 2015 年以后中国智能手机出货量年增幅将跌至 10%，而在过去两年间这一增幅高达 300%。

　　IDC 数据预测令人沮丧，不过它提供了一个解决方案——走出中国，面对全球。世界第二大人口大国印度、东南亚国家智能手机市场均未饱和，可以承接中国未来过剩的产能。小米的对手联想(已经是中国第二大体量的智能手机生产商)2012 年就已经迈出了国际化步伐，而华为在功能机时代就随交换机业务已经在与世界各地的运营商打交道。小米 2013 年迈出国际化步伐，打入香港、台湾、新加坡等国家地区市场销售，但其全球化策略目前还不明确。

　　除了“国际化”这个解决方案外，小米丰富的产品线——电视、路由器、电商平台、MIUI 等产品也可以扩大它的收入。尤其是电视产品，乐视的股价走势已经说明这块市场蕴含的机会。只是目前这些产品相对小米手机业务来说，还没有为公司总收入作出较大贡献(电商平台销售手机周边产品除外)，其中路由器产品甚至还没有正式发售。所以这一解决方案对于小米来说还处于早期阶段。

　　总结一下：在赌局之外，雷军有更大的机遇。一方面是中国手机用户向智能手机升级的窗口期还没有关闭，小米要扩大产能(对外宣布今年目标是 4000 万出货量，但还是少了)，继续攫取市场份额。另一方面，海外市场大有可为，印度、东南亚、南亚人口加起来超过 20 亿。其中大部分国家的移动互联网发展水平落后中国三年，将来可以很好地消化饱和后的中国智能手机产能。另外，在手机之外的产品，小米也有作为的空间。

　　至于与董明珠的赌局，虽然我们上面进行了一番数学计算，实际上雷军似乎并不在乎。在昨天早上《人物》杂志放出的一段 2 分多钟采访视频中，雷军对于所谓“雷董赌局”进行了一番回应，称自己必赢的底气来自于“互联网先进生产力”。翻译成大白话就是“我们是弄潮儿，格力你是落后生产力”。

　　格力做得再好是传统家电企业……这个赌是说，互联网生产力跟传统生产力比，谁能胜出。虽然传统生产力搞了 20 多年，互联网生产力搞了 2、3 年，好像不可比，规模差 4 倍。但是在 5 年之内就会颠覆过来。

(责任编辑：admin)

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