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一、【早盘盘面回顾】 早盘个股呈现普涨态势，锂电股持续受资金追捧。两市共 62 股涨停（不包括 ST 及未开板新股），23 股封板未遂，封板率 72.94%。两市连板股共 16 家，其中盐湖提锂概念股南方汇通和摘帽的跨境电商股联络互动分别晋级 4 连板。 受上周五央行全面降准 0.5 个百分点消息刺激影响，两市半日成交超额 8500 亿元，创业指大涨近 4%，创出 6 年新高。截止午间收盘，沪指涨 0.93%，报收 3556 点；深成指涨 2.39%，报收 15198 点；创业板指涨 3.95%，报收 3543 点。 板块上，CRO、磷化工、网络安全、锂电等板块涨幅居前，受益全面降准的银行板块却跌幅靠前。 医药板块大幅修复，其中以 CRO 这个分支概念表现最强，博腾股份、康龙化成纷纷大涨超 14%。中泰证券研报指出，受 CDE 关于抗肿瘤药物的临床研发指导原则影响，叠加市场情绪，引发医药行业整体回调较多，当前板块整体估值已接近历史平均，进入配置区间。 网络安全板块持续拉升走高，相关概念股掀起涨停潮，任子行、兆日科技、启明星辰、中兴通讯、国华网安、华胜天成、宜通世纪、卫士通等股涨停，此外绿盟科技、蓝盾股份、美亚柏科、迪普科技、初灵信息、信安世纪纷纷涨超 10%。消息面上，国家网信办发布《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》。其中要求，掌握超过 100 万用户个人信息运营者赴国外上市需审查。另外，工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划 ( 2021-2023 年 ) ( 征求意见稿 ) 》的意见，其中提出，到 2023 年，网络安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%。 受益央行 " 全面降准 "，资金拉升了券商板块，仅东方证券涨停，但降准政策最利好的银行板块却跌幅靠前，这或表明最受益的金融板块很难有强势表现，以及券商板块的持续性有待观察。 安信证券称降准强化成长中期主线，向中小盘延伸继续。从整体上看，下半年 A 股市场整体还是震荡市，结构性容忍高估值，但并不是显著的估值扩张环境，任何一个共识方向极端演绎都不宜追高，可以考虑适度调整结构等待其回撤。而在没有发现新的景气成长板块之前，整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎，同时在成长期高景气行业的股票选择中，进一步向中小盘延伸。 总之，资金依旧聚焦高景气这条主线，锂电池概念股再次掀起涨停潮，其中磷化工、钴资源、盐湖提锂、氟化工等与锂电池上游产业相关板块涨幅居前。网络安全、半导体、光伏、军工等高景气方向也同样反复活跃。 午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】 1、7 月 12 日讯，工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》的意见。其中提出，到 2023 年，网络安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。 2、7 月 11 日讯，中国人民银行货币政策委员会委员王一鸣指出，我国货币政策已基本回到疫情前的常态。对于本次全面降准，王一鸣强调，" 本次全面降准是货币政策回归常态后的常规流动性操作。稳健货币政策取向没有发生改变。" 王一鸣表示，降准后，银行体系流动性将继续保持合理充裕。降准释放的部分资金可以被金融机构用于归还到期的中期借贷便利（MLF），比如 7 月 MLF 到期量为 4000 亿元。此外，7 月份的税收规模比较大，后续政府债券发行节奏也可能加快，这些都是消耗流动性的因素。降准释放的流动性可以与这些因素适当对冲，流动性总量将保持基本稳定。 ( 中国金融时报 ) (责任编辑：admin) |
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