、、首席策略分析师张忆东指出,A股短期顺“风”而行、围绕“政策组合拳”做交易,中长期精选中国战略发展方向的核心资产。短期政策红利实施的过程,资金面仍将保持宽松,短期行情强势有望延续,至少没有系统性风险。A股行情自春节之后持续上涨,开始隐含不少的“水牛预期”,有可能会出现“倒春寒”式短期震荡。短期不追高,而是以长打短,按照中长期逻辑对价值股择时或者围绕成长股“择股”。随着无风险收益率走低及经济刺激政策落地,传统行业核心资产对配置型资金的吸引力增强;新兴成长股性价比的关键在于选股、分辨先进制造业的核心资产的“含金量”。 “宏观政策环境有利于牛市持续。如果短期市场出现回调,投资者可以择机加仓。从行业配置上来看存在三条主线:第一,随着企业逐渐复工,此前需求被压缩的汽车、食品饮料、家电、餐饮旅游等消费行业将重新反弹,需要加配;第二,受益于资本市场改革与流动性充裕的券商板块;第三,产业景气上行、流动性政策支撑的科技板块,当前维持标配。如果市场回调,则是可以再次加仓。”证券分析认为,海外新冠肺炎疫情发酵,对于海外市场来说是“第一波疫情”,但对于A股来说是一种特殊的“第二波疫情”。第一波疫情之后,一般会经历“风险偏好回落,普跌—风险偏好企稳,分化—疫情预期改善,反弹”的演绎过程。而第二波疫情发酵,一般很难成为市场的主要矛盾,对市场总体的冲击一般比较短暂,仅对少数行业和主题有明显影响。短期而言,科技成长依然是主战场,继续推荐5G、新能源汽车、医疗信息化、游戏和在线教育的投资机会。 事实上,受外围市场下行影响,昨日A股走势震荡,创业板一度大跌逾4%。国盛证券策略组团队认为,外盘等都是次要因素,核心就是涨多了后的政策调整。科技成长股引领下,沪指和创业板指上涨。巨幅上涨之下,短期内市场恐高和获利了结情绪有所升温,叠加海外冲击引导,A股市场尤其是创业板大幅震荡,这是非常正常的。 对于中外疫情错峰下A股后市展望,表示,作为一个开放程度还比较低的在岸市场,虽然并不能完全隔绝外部扰动的影响,但内地 A 股市场的走势根本上仍是由本国的宏观政策和经济周期来决定。因此,相对全球市场而言,国际市场风险偏好下行并不会在当前扭转 A 股市场的既有趋势。 (责任编辑:admin) |
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