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泰合资本胡文钦：新零售在中国是9万亿线上零售对38万亿社会零售(3)

2019-04-01 12:06 作者:中国合伙人创业网来源:互联网浏览: 次我要评论 (条) 字号:大中小

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第一场战争，规模之争，就是钱包份额之争，企业要切到更多的城市，更多的用户，更多的场景，更高的频次，本质上是在消费者的钱包里拿到更多的支出。中国人均可支配收入一年不到三万元，14亿人口对应38万亿的社零，这是每一个中国人把房子、教育这些刨掉之后实物上的消费。所以这个层面，零售本质上是你能切到大家的钱包里面多少的份额？

第二场战争，产业深度之争，就是利润之争。有一个通俗的讲法“吃甘蔗理论”，一百块销售里面，跟你有实际关系的是多少？这里面既包括你对供应链的控制，也包括对物流履约的控制，还包括自有品牌。零售巨头自有商品的比例都非常高，Costco的自有商品贡献了将近27%的销售额，711自有商品贡献了它的将近26%的销售额，自有产品的比例，其实就体现了你对纵向产业的控制，所以我们认为，在整个零售最终其实是争夺主流和支流之争，既是横向市场份额之争，也是纵向产业链价值的之争，最终是横乘以纵权重的乘积。

三、新零售内生动力：技术进步带来的社会进步

到这里我们再次回答，新零售到底和旧零售有什么区别？——新零售本质上是对线下传统零售的全方位的互联网升级和改造。

泰合资本胡文钦：新零售在中国是9万亿线上零售对38万亿社会零售的进攻，未来存在两个创业机会

具体表现在三个方面：

1，从基于门店颗粒度的运营，到基于用户颗粒度的运营，比如瑞幸咖啡、星巴克外送，又比如做前置仓即时配送的朴朴，都是把侧重从店面管理迁移到了用户运营。

2，从基于地理限制的线性增长，到突破时间空间限制的复合型增长。比如盒马生鲜，可以到店购买，也可以三公里内全天候配送到家，扩大了传统门店的服务半径；再比如我们的客户SHEIN，互联网版本的Zara，把供应链对接到海外用户，切全链条包括设计、生产、加工、履约、获客、营销，本质是超越门店线性增长的爆发增长，它的收入体量比大多数A股上市服装公司还要大。

3，从基于卖家思维的单向卖货，到基于数据思维的双向交互。比如我们的客户瓜子二手车，通过大数据来给车辆定价，提升周转效率，这些都是改变了过去零售单向的流通方式。

因此我们认为，新零售是在保留传统零售在体验、时效、服务等优势的基础上，进行的互联网化改造。

我们再拉长一下，以更纵深的历史视角，来看零售业的演进。

最近我看到一个纪录片讲民国时期北京的街头生活，有很多的小商小贩挑着扁担，敲着梆子去叫卖，那就是最早的“行商”，这本质上也是送货上门，跟今天的新零售很像。门店、杂货店是非常明显的基于人流密集的地方去开场子。

再看百货/邮寄业态，之前1971年美国零售第一名、1886年成立的西尔斯，就是伴随着美国铁路做铁路邮购发展起来的。铁路沿线的居民通过商品目录下单，公司通过铁路网络将快递发到居民家里，它首创了“不满意就退货”的理念。之后转型为百货。

接着，五六十年代美国陆续出现了以沃尔玛为代表的大卖场，沃尔玛是1962年成立，一开始其实是折扣店，到最后慢慢变成大卖场，大卖场的核心是什么？它的技术背景是什么？

其实是美国在战后一九五几年，汽车工业高速发展，小汽车进入到了平常百姓家庭，同时高速公路网络铺建得非常快，遍及美国的高速公路，使得大家在消费的时候可以开车很快地到郊区一站式地采买所有的东西，从而有了这样的购物体验。所以本质上大卖场的出现、沃尔玛的出现也是基于美国社会技术的发展，才有了这样一个领先的位置。

大家可能不知道，沃尔玛在1983年的时候就已经实现了扫描，对商品编码的录入、商品信息的录入，今天很多公司在这样做了，但早在1985年的时候，沃尔玛就采购了卫星服务，通过卫星管理他们的物流数据时效性等，所以沃尔玛之所以今天还能是整个全球领域的第一名，还是因为它在技术上有持续不断的投入。

而电商、互联网，早年称之为“信息高速公路”，实质跟线下的高速公路是一样的逻辑，互联网打破的时间空间限制，用户足不出户可以看到全国的商品，同时快递网络的发展可以解决物流问题，送货到家。新零售也是同样的逻辑，就是移动互联网与支付、社交的技术解决方案叠加，带来了更融合的场景，同时快递+快送+到店等融合的履约场景保证了随时随地下单的便利体验。

如果我们讲消费者、用户的需求是商业演进的外部的驱动力，那内部内生的动力就是每个企业在技术上的增长和技术上的采用。里面有什么共性？

第一，在这么长的历史沿革里面，所有的零售渠道都是关于供需，也都是关于匹配，经济活动的本质是创造价值满足用户的需求，所以核心的关系其实就是供需关系，供需关系的本质是什么？是匹配关系，中国所有的互联网公司本质上都是一种匹配，不管是推荐、搜索、分发等等，都是一种匹配的方式。

第二，我们认为所有的零售本质都是在与更多的消费者建立更近的距离，挑一个扁担沿街串巷的叫卖是这种方式，互联网、移动互联网也是同样的方式，把沃尔玛修在高速公路旁边也是同样的逻辑，所以本质是与更多的消费者建立更近的距离，都是Traffic，Traffic这个词在线下叫车流量、人流量，在线上就叫流量，其实这一点上是从来没有变化过的。

最后我们认为，都是社会的进步、技术的变革带来了业态匹配效率的提升，所以这是零售业态演进的内生性的动力。

讲了这么多对于所有零售业态，我们希望放在同一套框架里分析，来判断新零售未来的机会。

泰合资本胡文钦：新零售在中国是9万亿线上零售对38万亿社会零售的进攻，未来存在两个创业机会

(责任编辑：admin)

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