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康龙化成（北京）新药技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业(4)

2019-03-12 15:56 作者:中国合伙人创业网来源:互联网浏览: 次我要评论 (条) 字号:大中小

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　　1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。

　　3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具体情况将在2019年1月16日（T+1日）刊登的《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

　　（六）锁定期安排

　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　（七）承销方式

　　余额包销。

　　（八）拟上市地点

　　深圳证券交易所。

　　（九）本次发行的重要日期安排

　　■

　　注：1、T日为网上、网下发行申购日。

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人及保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　3、如因深交所网下发行电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　二、初步询价结果及定价

　　（一）初步询价情况

　　2019年1月9日（T-4日）为本次发行初步询价日。截至2019年1月9日（T-4日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到2,913家网下投资者管理的4,832个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为3,838,010万股。全部投资者报价明细表请见本公告附表。

　　（二）投资者核查情况

　　有29家网下投资者管理的29个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件，10家网下投资者管理的10个配售对象属于禁止配售范围。上述39家网下投资者管理的39个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。剔除以上无效报价后，共有2,878家网下投资者管理的4,793个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件，报价区间为5.45元/股-24.95元/股，拟申购数量总和为3,807,410万股，上述网下投资者报价信息统计如下：

　　■

　　（三）剔除最高报价有关情况

　　保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，本次最高报价的剔除比例为0.06%。剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下:

　　■

　　（四）发行价格和有效报价投资者的确定过程

　　1、发行价格的确定过程

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，并综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币7.66元/股。

　　2、有效报价投资者的确定

　　在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格7.66元/股的2,867家网下投资者管理的4,782家配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计3,798,610万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表。

　　保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

　　（五）与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），康龙化成所属行业为科学研究和技术服务业（M）—研究和试验发展（M73）。截至2019年1月9日，中证指数有限公司发布的科学研究和技术服务业最近一个月平均静态市盈率为37.29倍。

　　主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

　　■

　　数据来源：WIND资讯，数据截至2019年1月9日

　　本次发行价格7.66元/股对应的发行人2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的科学研究和技术服务业最近一个月平均静态市盈率和可比公司二级市场平均静态市盈率。

　　三、网下发行

　　（一）参与对象

　　经发行人和保荐机构（主承销商）确认，初步询价有效报价的网下投资者2,867个，对应的配售对象为4,782家，其对应的有效报价总量为3,798,610万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

　　（二）网下申购

　　在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过深交所网下发行电子平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

(责任编辑：admin)

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