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金沙江创投朱啸虎对互联网创业风口的认识和投资心得

2016-07-28 15:44 作者:中国合伙人创业网来源:互联网浏览: 次我要评论 (条) 字号:大中小

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　　另外中国互联网主题性也非常明确，每三年一个周期，你只有把握这个周期才能把握这个优势，第一个周期3年是门户；第二个周期是SP创造了中国的一个历史。比如空中网，从成立到上市只用了两年多时间，这是到目前为止还没有被打破的记录，比如腾讯，也是SP业务上市。我曾经一个朋友买了腾讯100万股票，10块钱全部抛掉了，因为全是SP业务，他觉得腾讯的业务到顶了，可能今天他只能追悔莫及了。

　　早期公司不在于有多少收入，关键在于能否验证自己的商业模式，获取的用户是否能留下来，多久来使用一次服务，所以复购率和留存率非常重要。但我们眼中合格的复购率和留存率的标准是不会透露出来的，怕创业者一旦知道这个标准，可能会伪造数据给我们。

　　我们拿上门美甲举例。一个美甲师工资通常是比较高的，一个月收入在八千到一万不等。让他上门给一个收入在四五千的小白领去做服务，这并不能提高行业的效率，如果没有平台的补贴，这个商业模式是不成立的。纵观整个中国市场，低收入人群肯定在为高收入人群提高效率，不可能反过来高收入的人跑过来为低收入人群提高效率.

　　另外对于投资人很重要一点，就是要判断项目的运营数据是否健康，我们会重点考察项目的客户留存率和复购率.

　　第三个周期是游戏，现在你要做PC端游戏没有人看，网页游戏也没有人看，手游也没有了。几年前做一款手游成本很低，几十万美金就能做一款爆款出来。愤怒的小鸟开发成本非常非常低，今天你做一个你不投入200、300万美金估计没戏，和3年前完全不能同日而语，而且今天的渠道已经垄断了，你不仅需要资金投入，还需要渠道，这个门槛是非常非常高了。

　　我们在决定投这家公司前，已经对整个打车行业做了系统的调查，查看了打车行业里的所有项目和团队，滴滴是我们看的最后一家，发现他们无论是数据，还是团队本身的匹配度都是最好的。

　　这个时候我们手上都有了整个行业的数据，通常来说不会存在哪一家公司的数据高的离谱的情况，也就是说，除非这个行业的人全部造假，否则那个造假的人就很容易被判断出来。

　　其实继谷歌和Facebook之后，在美国几乎每年有100万美金的机会，中国也是类似的。如今中国有像滴滴、小红书、映客等等都是非常新的企业，所以我觉得创业的机会还是非常非常多的。以前我们为什么讲10亿美金独角兽，就是因为在5年前想要成为10亿美金的行业是非常难的。

　　融资就是帮助创业者拉开和竞争对手差距的利器。一个细分领域的创业想法，投资人感兴趣的时间段其实很短，一般6到12个月，也就是说这6到12个月很可能决定未来几年的市场格局。因为过了融资窗口期，就很难有投资人搭理了。

　　去哪儿是10年前的公司，从创业到10亿美金用了五到六年的时间，已经算很成功了，但是今天在移动互联网，发展速度更快，滴滴用了三年时间，小红书更快，用了两年，而映客仅用六个月就成为了独角兽。所以这个速度在加快，为什么加快呢？我们发现移动互联网比PC互联网要快很多，移动互联网比PC互联网普及性要高很多。

　　第四个周期就是视频。像优酷、土豆；第五个周期就是电商，像京东、聚美、阿里巴巴等都是在过去三年内上市的公司。所以关键是你要踩到节奏，不断去改变你的商业模式，你要跟上时代的变化，不断改变你的商业模式

　　所以，我们判断滴滴虽然起步稍晚，但更有可能成为最终的赢家。从融资节奏的把控上来说，好的公司，A轮融资结束后，三到六个月的时候就要融到B轮。滴滴显然是这样的好公司。

　　如果你现在还在讲O2O的话，估计都没有投资人愿意见你，如今连海淘的格局基本也定了。所以现在我经常被人问及，目前到底还有没有创业的机会？市场的实际情况到底是什么样呢？

　　这里我们也有一整套决策和评估机制。

　　在证明你的商业模式之前千万要控制住成本，只有控制成本才有机会试错，才有机会活下去。

　　细分领域的第一名，相对来说会比较容易拿到后续的融资。如果在行业里排名靠后，要想融到资金，那这个项目的现有数据至少是领头羊公司融资时的三到四倍。因为只有这样的数据表现，才能说明你有执行力，投资人才相信你有可能后来居上。

　　互联网发展的周期

　　比如当我们决定要投一个行业的时候，会把这个行业的所有玩家都过一遍，然后把他们提供的数据都思考一遍，形成我们对这个行业的数据标准。这样我们就可以知道这个标准下，未来五年行业的增长情况，企业的增长规模等等。

　　滴滴就是我们通过行业评估找到的项目。

　　5年前还没有微信，是微博的时代，现在因为有了朋友圈，有了社交媒体，所以这个移动互联网做对了以后，它的口碑效应是非常非常快的，移动互联网企业发展的速度是PC互联网企业发展的3倍、4倍的速度。

　　融资的价值是什么？

　　发现好项目

　　下面是朱啸虎先生对互联网创业风口的认识与他多年来总结的一些投资心得。

　　我们一直认为，项目要为提高行业效率而生，因为这本身就是一种价值，因此当我们决定要不要在一个行业里头挖掘好项目的前提，是这个行业是否有效率提升的空间，符不符合市场的规律，这也是决定它能否融到下一轮的关键因素之一.

　　同时A轮是B轮的基础，A轮阶段投资人主要是看团队，看这个项目团队是不是这个细分领域最强的团队。看团队的背景与技能跟他们现在所做的这件事情是否匹配。

　　不过，我们也有一套评估的办法，避免有人数据造假。

　　所以，创业者的融资必须要快，拿到钱后，就要争取成为领跑者，领跑者的身份能够帮助创业者在资本市场上持续融到资金。

　　所以上门服务最适合做高端市场，无论是美甲师，还是厨师。这些服务做成大众服务是不现实的。

　　我对于融资的理解

(责任编辑：admin)

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